監管機構罰款致命傷 RegTech降低銀行合規成本 | 監管科技 | 金融科技

撰文：Smart ED編輯部｜圖片：新傳媒資料室、unsplash

2008年爆發金融海嘯，自此以後監管機構加強對金融機構監管，導致後者經營成本急升。因為金融機構為了應付各項合規程序，須投入大量人力物力處理相關文件，以免遭監管機構罰款。

2018年美國各個監管機構進行近500次執法，已徵收近40億美元罰款，較2017年有所上升。 現時一家中小型企業，平均一年須提交160份監管報告。

總部位於倫敦的智庫更估計，2020年時將發布超過3億頁的監管文件，每年銀行開支增加約100億美元，支出主要來自人工成本。因為進行了解你的客戶（KYC）、反洗錢程序及客戶盡職調查程序等仍是涉及大量大力。可想而之，這需要多少合規人員和資源才能完成上述工作。 為了應對銀行日益增加的營運成本，RegTech便應運而生。

畢馬威在最新的《香港銀行業報告》上指出，銀行投資RegTech可為股東帶來長期價值。沈嘉灝解釋指RegTech利用各種科技，如人工智能（AI）、大數據等來減省人力資源，而且數據更準確及更即時，使銀行在合規和風險管理上做得更暢順及更有效，因此可見將來銀行要取得競爭優勢，RegTech是一個不可或缺的環節。

成為千億新產業

利用RegTech來評估信貸風險、監察洗黑錢及詐騙等問題，除了減低人力成本外，還可以帶來更多的商機。研究機構Juniper Research估計，未來全球銀行在RegTech的投資平均年增長近五成，從2017年的106億美元（約827億港元），上升至2022年的763億美元（約5,951億港元）。

現時RegTech在全球範圍已成為一個新產業，在2017年中全球20個國家和地區，已有153家 RegTech公司，包括監管報告、風險管理、用戶身分識別、合規諮詢、 交易監控等五個方向。

當中英國在發現RegTech最為積極，而且RegTech公司也是最多，有42家；二是美國，有41家；三和四分別是愛爾蘭和盧森堡等， RegTech公司數目正不斷增加。

英國的RegTech公司所提供的業務層面非常廣，如在用戶身分識別業務上，而且他們會應用大數據、雲計算、AI、區塊鏈等新技術，開展盡職調查、KYC、反洗錢（AML）、反恐融資（CFT）、反金融欺詐等合規性檢查，而且通過大數據等技術抓取、分析和研究數據，為客戶提供權威數據和商業資料等信息諮詢服務。

香港具備如英國一樣有優厚的條件發展RegTech平台，既具豐富金融經驗，亦對國際法規和監管要求有透徹理解。但在香港金融機構層面方面，仍大多數停留在識別客戶身分上，從而避免損失金錢，但這只是RegTech應用的微細範疇之一；相反，金融機構在提升資本的宏觀監管方面便鮮有觸及。

舉例可以利用AI技術快速處理及學習最新的法律和法規，如即時分析比較各個國家監管文件之間的關聯和差異，並進行風險評估，為金融機構實現合法的跨境業務提供保障，甚至無時無刻為監管案例進行案例推理，及時提醒和降低金融機構在法律合規風險。

證監試驗RegTech效果

過去幾年，香港監管機構也積極探索RegTech的各種潛能。 例如金融管理局設立金融科技創新中心和監管沙盒（Regulatory Sandbox）；證監會在2016年夥拍20間銀行，試驗以RegTech偵測系統性風險。 去年又以大數據分析和AI技術， 比較不同社交媒體的情緒分析工具，試圖尋找RegTech在瞬息萬變的金融體系中擔當的角色。

香港在發展RegTech上，雖然金管局已經不斷研究金融科技監管沙盒，但其實亦未完全善用香港優勢，以及科技改革較為緩慢，如香港仍未有完善的KYC系統及數碼個人身份系統等等。

不過沈嘉灝認為，香港仍有獨特環境優勢，因地理上處於大灣區內，而且作為國際金融中心，可以背靠內地並接觸到不同科技專才，以緊貼內地、東南亞地區的金融科技發展。

加上香港本身是一個開放市場，與不同國家和銀行都有交易，所以發展RegTech上有一個優勢，當發展起來可以覆蓋到不同的市場。 而且香港實行「一國兩制」，較易吸納內地金融仲裁個案，因此如果未來香港可用RegTech來處理仲裁個案，香港金融中心的地位將更牢固。