疫境是實力的試金石  保持積極、靈活調整策略造就高峰

疫境是實力的試金石 保持積極、靈活調整策略造就高峰

疫情下,香港封關,本地的保險行業深受打擊。然而,疫境才是實力的試金石 。富通保險的高級區域總監劉家駒(Apollo)、分區總監王韶華(Shirley)和分行經理張雪恩(Suki),三位來自不同年代的財策和保險專家,一同在疫境中成功創下個人業績高峰,奪得百萬圓桌頂尖會員(TOT)資格(TOT – Top of the Table,業績是MDRT會員要求的六倍),完美展現「逆境波」的決勝關鍵是在於保持積極的心態,擁抱變化從而調整策略。

31年不斷前行的秘訣 在於不斷突破框架

高級區域總監劉家駒(Apollo Lau)去年蟬聯了富通保險2020周年大獎中的「忠誠王」及「保單王」兩大殊榮,又奪得TOT資格。這位31年來不斷前行,不斷創造高峰的高級區域總監卻謙虛地說:「我只是持續堅持做好手上工作。」

Apollo多年來累積不少客戶,但他對每位客戶的關注卻絲毫不減:「要觸摸得到客戶的脈搏,當客戶需要我的時候,我必定會及時出現及處理他的所需。」過去,他堅持於每年出席公司的海外會議時親自撰寫名信片,並自己到郵局貼上當地郵票,再寄予每一位客戶;此舉動輒也花上旅程的兩天。近年,他更開始從線下走到線上,經營自己的社交媒體。正是這份對客戶的關注,令他能不斷前行和再創事業高峰。

經歷過時代高低,他的成功關鍵,在於不斷突破框架。面對去年疫情的打擊,Apollo反而認為接觸客戶的機會有增無減,他把握機會主動聯絡客戶,了解他們最真切的需要,令客戶安心放心,便創造了更大的機遇。

Apollo今年已於3月完成了MDRT目標,於未來一年將繼續全力以赴,並積極籌備增員及招募計劃,將他的成功之道分享予其他隊友,造就更大的成功。

疫境是實力的試金石 保持積極、靈活調整策略造就高峰
高級區域總監Apollo Lau 31年來不斷前行,創造業務高峰,他認為成功秘訣在於專注做好手上工作,以及不斷突破框架。

將挑戰看成機會 靈活調整策略

分區總監王韶華(Shirley Wong)從事理財策劃超過19年,去年已是第6年奪得TOT資格,並連續3年蟬聯富通保險周年大獎中的「業績王」榮譽。

她認為,保險從業員應抱持企業家的精神,主動思考對策。Shirley一直在社交媒體和網絡平台,分享理財資訊和管理團隊的心得,她一直堅持要做到「人無我有,人有我優」;最重要是能夠建立自己的個人品牌,提供優質的產品與服務。

疫境中,Shirley主動出擊,將挑戰看成是機會。一方面,她看準不少人需要轉換職業的時機,吸納高質素精英加入團隊。另一方面,Shirley聚焦本地客戶需要,為他們重新審視資產組合;她過去一直專注財富管理,對此亦有一番見解:「財策服務並不是產品銷售,這個定位一定要清晰,讓客戶知道我是做財富管理。金融行業並不是順境賺錢時才需要你,逆市或市場波動時,客戶更需要專業意見。」

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Shirley認為財策服務並不是產品銷售,最重要是為客戶提供專業意見和分析。

心態決定境界 以正能量推動團隊不斷成長

分行經理張雪恩(Suki Cheung)在首次奪得百萬圓桌會會員資格(MDRT)時,便矢志要向「十年終身會員」的方向進發。去年,Suki成功奪得TOT資格,並奪得周年大獎中的「分行經理王」榮譽。

Suki在疫境中保持積極樂觀面對大環境的挑戰。她認為,客戶在任何時候都會需要理財和保障服務,在大市反覆的情況下,更需要助客戶重新審視保單,加上疫情下客戶對醫療保障的意識提高,造就不少交叉銷售的機會,配合公司推出的客戶優惠,相輔相成。

與此同時,Suki過去一直在社交媒體分享資訊,讓身邊的親朋戚友了解自己的工作;乘著TOT的成績和公司推出的「富通企業家發展計劃」,Suki成功吸納一些朋友加入團隊。未來,她希望做好領袖角色,幫助團隊成員取得MDRT榮譽及讓有能力的成員晉升成為經理,建立個人團隊。因為對她而言,隊員成長比個人成就會讓她更感自豪和高興。

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未來,Suki希望做好領袖角色,幫助團隊成員晉升,或取得MDRT榮譽,推動團隊不斷成長。

百萬圓桌會(MDRT)乃全球認可資格,只有頂尖保險及金融服務專才方可獲此殊榮。 百萬圓桌會員資格在全世界被公認為壽險與金融服務業的卓越標準,會員都具有出色的專業知識、嚴謹的道德操守、優秀的客戶服務。

(Presented by FTLife)