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匯控有望大漲4成重回70蚊 大行預測:未來三年股息或翻倍

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香港股民「愛股」匯豐控股(00005)近月表現波動,不過近日卻有大行發表報告,為匯豐前景作護航。

匯控
(圖片來源:政府新聞處)

重申70元目標價

匯控近期表現大起大落,週三(7月6日)被英倫銀行要求於明年7月起提高逆週期的資本緩衝率1倍,亦即匯控需要預留多110億英鎊的額外資金。

同時,英倫銀行亦宣佈於今年9月起對各銀行進行年度的壓力測試,在消息傳出後,匯控股價表現疲弱,曾大跌逾4%並跌穿50元心理關口。

不過,美國銀行於週四(7月7日)發表報告,表示重申對匯豐控股的「買入」評級,並維持目標價70港元,相比現時有多達40%的上漲空間。

然而,由於英鎊匯價持續下跌,故美銀決定上調匯控於倫敦的目標價,由7.25英鎊上調至7.51英鎊。

美銀於報告中明言,匯控過去十五年正面對零利率環境的限制,但相信匯控現時的存款利差正在恢復,業務前景有所保證。

其中美銀補充,政策利率於第二季度仍然接近低位,但相信政策利率有望於第三及第四季快速上升。

美銀相信,於2022年匯控的全年淨利息收入將增長至約300億美元,並於2024年增長至逾400億美元水平。

除了對匯控維持70港元的目標價外,同時美銀亦相信匯豐於未來三年的股息將有望翻倍,股息回報率有望在2024年的股息回報率達到8厘以上。

美銀預期,匯豐2022年的每股股息將為0.33美元、股息回報率達5.25厘,相信2024年時,將增長至每股派系0.51美元,股息回報率達8.25厘。

匯控 股息
(圖片來源:un[email protected] Mclean)

此外,美銀亦上調匯控今年的撥備預測,預料會增加20%,以應對環球經濟下行所面對的壓力,並重申匯控於未來3年所預期減值總額增加14億美元亦只是集團預期的年度淨利息收入增長的10%。

另一利好因素則為匯控持續回購公司股份,早前匯控宣佈會於今年8月31日前,回購最多10億美元的普通股。

而近日匯控亦頻頻作出回購,單計本週四,匯控於倫敦交易所以及香港聯交所共回購逾300萬股普通股,總共斥資逾1.5億港元。

出售俄羅斯子公司

近日另一令市場關注的消息,則是有關匯控正與俄羅斯銀行Expobank商討,將匯控與俄羅斯的子公司出售。

據外媒報導,雙方談判已經進行至深入階段,不過仍然未能保證交易能否城市,匯控以及Expobank均表示不予置評。

事實上,匯控近年已經逐步推出於俄羅斯市場的業務,匯控早於數年前退出於俄羅斯的零售銀行業務,並專注服務企業客戶。

現時匯控於俄羅斯當地亦僅剩下200多名員工,總資產約為14億元美金,相信推出與否對集團業務影響有限。

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圖片來源:[email protected] Mclean、政府新聞處