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外匯基金投資勁蝕1,442億 創史上半年最大虧損:股債外幣「全軍覆沒」!

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香港金融管理局(金管局)今日(7月29日)公布外匯基金截至2022年6月底未經審計的財務狀況,數據顯示,外匯基金於今年上半年錄得1,442億元的投資虧損,當中債券投資虧損高達559億元。

外匯基金投資蝕1,442億

金管局公布,外匯基金在2022年上半年錄得1,442億港元的投資虧損,其主要組成部分包括:

  • 債券投資虧損559億元;
  • 香港股票投資虧損85億元;
  • 其他股票投資虧損732億元;
  • 非港元資產外匯估值下調128億元;及
  • 其他投資收益62億元。
外匯基金
(圖片來源:政府新聞處)

2022年外匯基金支付予財政儲備存款與香港特別行政區政府基金及法定組織存款的息率為5.6%,上半年相關費用分別為204億元及106億元。

截至今年6月底,外匯基金的總資產為42,105億港元,較2021底減少3,597億港元,目前累計盈餘為6,079億元。

金管局總裁余偉文表示:「金融市場於2022上半年經歷嚴峻的挑戰,包括通脹持續加劇、主要央行收緊貨幣政策、地緣政治衝突以及全球經濟放緩,導致投資環境急劇轉差,環球債券和股票市場罕有地同時大幅下跌。」

又提到,彭博美國國債指數和標準普爾500指數亦分別錄得1973年和1970年以來的最差表現。此外,美元兌主要貨幣大幅攀升,亦為外幣投資帶來匯兌損失。

外匯基金
(圖片來源:政府新聞處)

金管局余偉文:面對前所未見不利市況

余偉文表示,面對前所未見的不利市況,外匯基金的債券、股票和外幣投資在上半年均遭受損失,整體投資於半年間錄得歷來最大的虧損。

不過,若以回報率計算,相對外匯基金的資產,虧損約佔3%,低於環球債券(-14%)及股票市場(-21%),反映外匯基金穩健的長期資產配置及因應市場變化作出的防禦性部署,有助穩定中長期回報。

外匯基金 金管局總裁余偉文。
金管局總裁余偉文。(圖片來源:政府新聞處)

余偉文展望,下半年投資環境將繼續充滿挑戰,例如通脹持續高企或會使環球央行實施更進取的貨幣緊縮政策、地緣政治風險持續惡化、主要經濟體陷入經濟衰退的風險加劇,都可能會引致資產市場出現較大的波動,故此我們認為下半年的投資環境仍然十分困難。

又重申,無論市況如何動盪,外匯基金仍然會以「保本先行,長期增值」為投資原則,不會因短期收益的波動影響其長線投資方向。金管局會繼續多元化的投資策略,穩定外匯基金的投資回報,以達至長期的投資目標。

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圖片來源:政府新聞處