【ETF推薦】2021年21隻華爾街認為最值得購買的ETF 懶人投資輕鬆跑贏指數!(下)

【ETF推薦】2021年21隻華爾街認為最值得購買的ETF 懶人投資輕鬆跑贏指數!(下)

乘著美股節節上漲的熾熱氣氛,不少港人轉戰美股市場,而「懶人」鍾情的ETF在去年回報豐厚。不過ETF數量眾多,要點揀先揀得啱?除了「契媽」Cathie Wood的方舟投資(ARKK)受到追棒,還有哪些ETF可以在今年大放異彩?美國主流財經雜誌基普林格(Kiplinger)列出了以下21隻ETF作參考,本文列出第11至21隻ETF,按此查看頭十隻ETF推薦

撰文:經一編輯部 | 圖片:Unsplash

11. Global X FinTech ETF(美股代號:FINX)

管理資產: 9.309億美元
股息收益率: 0.0%
管理費用: 0.68%

金融科技是近年備受追捧的投資標的,如分析師William Blair所言,數字銀行技術的採用已在加速,消費者將繼續轉向虛擬金融服務,預期行業會在2021年保持強勁甚至加速增長。

FINX很可能乘勢大放異彩,因為其投資組合擁33家金融科技公司,如Square(SQ)、PayPal(PYPL)和Intuit(INTU),國際公司佔其資產的40%以上。而且FINX去年也上漲了46%,值得投資者留意。

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12. ARK Innovation ETF(美股代號:ARKK)

管理資產: 161億美元

股息收益率: 0.20%
管理費用: 0.75%

2020年絕對是Cathie Wood的一年,「契媽」作為ARK Invest的創始人,同時管理著5隻獨立主題基金的投資組合。而ARKK則是集前4隻基金之大成,把4種策略混合的創新ETF。

ARK的ETF都秉承「顛覆性創新」的概念,而ARKK則將基因組學、工業創新、新互聯網和金融技術的「最佳」市場標的整合,令ARKK從去年年頭至11月共吸引到64億美元的投資,為美國最受歡迎ETF排名第18位。

ARKK持有不下55隻股票,平均14個月轉換一次,當中持倉最多的是與創辦人甚有緣份特斯拉近10%的股份,伍德在2018年曾有名的預測他將達到4,000美元,然後在今年早些時候將該目標提高到6,000美元。其次是流媒體設備製造商Roku(ROKU,7.0%)和基因測試專家Invitae(NVTA,6.24%)。

13. Renaissance IPO ETF(美股代號:IPO)

管理資產: 6.761億美元
股息收益率: 0.20%
管理費用: 0.60%

2020年,美股迎來超過200隻新股上市,較去年多32.5%,募資764億美元,增長65.1%。熟悉的名字如Airbnb(ABNB)和DoorDash(DASH)都是新股熱炒的代表,而好消息是2021年將會有更多的IPO。

IPO基金會追踪文藝復興IPO指數,而該指數會每季迅速地納入各新上市的大型公司,一旦公司上市超過兩年,該指數就會在下一季度將之剔除。

14. iShares Evolved U.S. Healthcare Staples ETF(美股代號:IEHS)

管理資產: 1,640億美元
股息收益率: 0.7%
管理費用: 0.18%

醫療保健版塊無疑是投資者未來關注的焦點,而受疫情影響,2020年下半年,該行業仍落後於指數。不過瑞士信貸表示,醫療保健版塊具有強勁的收益趨勢,所以很可能會倒過來跑贏指數。

IEHS對醫療設備和健康保險的持倉比例達75%,是此基金脫穎而出的原因,最重持倉有業界享負盛名的UnitedHealth(UNH)、雅培(ABT)及美敦力(MDT)等等,而基金表現在去年亦較醫療保健行業為佳。

15. AdvisorShares純美國大麻ETF(美股代號:MSOS)

管理資產: 1.637億美元
股息收益率: N/A
管理費用: 0.74%

隨著新任總統拜登新場,「大麻股」亦被投資者憧憬。拜登曾承諾將大麻合法化,眾議院亦通過將大麻從《管制物質法》中刪除,被認為是價格反彈的重要一步。

MSOS是首隻純美國大麻概念的ETF,並不會投資國際大麻公司,只專注於美國本土。基金去年9月1日面世,至今吸引了逾1.6億美元資金。

基金投資於多間大麻運營商(Multi-State Operators)、大麻二酚(CBD)公司、生物技術公司及其他關聯行業。

16. WisdomTree Emerging Markets ex-State-Owned Enterprises Fund(美股代號:XSOE)

管理資產: 32億美元
股息收益率: 1.0%
管理費用: 0.32%

LPL首席市場策略師Ryan Detrick認為,新興市場是今年潛在增長來源,美元疲軟和爭議性較小的全球貿易環境可能會為新興市場(尤其是中國)提供支持。

XSOE新興市場基金覆蓋面非常廣泛,墨西哥、智利和波蘭等國都包含在內,但它主要傾向於亞洲新興市場,尤其是中國,佔約1/3總資產。其中持倉最重的是阿里巴巴(BABA,7.9%)和騰訊控股(TCEHY,6.5%)。

XSOE真正脫穎而出的原因,是它將擁有20%或更多政府所有權的公司排除掉,因為國有企業很可能為促進政府目標,而要犧牲其他股東的利益。

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17. VanEck Vectors J.P. Morgan EM Local Currency Bond ETF(美股代號:EMLC)

管理資產: 34億美元
股息收益率: 4.1%
管理費用: 0.30%

同樣是新興市場,EMLC是以發展中國家的債券為主的ETF,同類型基金屈指可數,而新興市場債券亦受益於美元貶值。

EMLC持有來自巴西、印度、墨西哥和泰國等大約300多項主權債務債券,有效期為5.1年。值得一提的是超過40%是投資級債券,另外17%垃圾級債券,未評級債券亦有40%。

18. Vanguard Tax-Exempt Bond ETF(美股代號:VTEB)

管理資產: 100億美元

股息收益率: 1.2%
管理費用: 0.06%

政府債券可能是2021年的潛在機會。富國銀行的分析師表明,隨著疫情加劇,市政債券並不受歡迎,但政府的經濟刺激措施卻提供了一個誘人的機會,因為資金可能輪流投入其中。

雖然收益率只有1.2%,但VTEB是購買政府債券的低成本方式。產品組合幾乎全是投資級別,AAA和AA級的債券佔了3/4以上,平均期限為5.4年。

19. BlackRock Ultra Short-Term Bond ETF(美股代號:ICSH)

管理資產: 49億美元
股息收益率:0.35%
管理費用: 0.08%

購買債券會比較擔心利率風險,而投資極短期債券,則可以保障利率大幅變化也不會改變收益。而ICSH較傾向保障資產,其總體回報率通常超過平均貨幣市場基金,同時是現金儲備選擇。

ICSH投資的固定利率和浮動利率債券的平均期限不到一年,而在2020年市況波動的情況下,它的市值只是曾經減少了3.5%,而在12月中已錄得超過1%的回報。

20. GraniteShares Gold Trust(美股代號:BAR)

管理資產: 11億美元
股息收益率:N/A
管理費用: 0.1749%

憧憬美聯儲維持溫和鴿派的貨幣政策,以及寬鬆的金融條件很可能削弱美元價格,為商品黃金提供一定支持,當然黃金普偏亦用來對沖通貨膨脹,因此投資黃金可能在2021年獲得豐碩成果。

BAR作為投資實物黃金的基金,每股約為1/10盎司的黃金價值,比SPDR黃金ETF(GLD)、iShares黃金信託(IAU)等競爭對手分別平宜56%和30%,低成本意味著投資者可享受更多潛在上漲空間。

21. ProShares Short S&P500 ETF(美股代號:SH)

管理資產: 20億美元
股息收益率:0.6%
管理費用: 0.9%

在投資氣氛如此熾熱的時候,最後一隻推薦的ETF竟然是沽空類別的ETF。儘管在去年12月錄得虧損23%,但別忘記去年3月大跌市的時候,它上升了35%,意思就是勿忘對沖。

SH適合希望對沖股市下行風險的投資者。基金提供標準普爾500指數的每日反向收益,如果你想減輕將來的潛在不利因素,那麼SH就簡單有效的對沖工具。

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