新能源汽車行業之競爭格局

新能源汽車行業之競爭格局|陳宋恩

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新能源汽車產業是一個快速發展的行業,它吸引了傳統汽車製造商和新創汽車製造商生產新能源汽車。在這個快速成長階段,新能源汽車行業已具有行業集中度高的特點,以比亞迪股份(01211)和上汽集團為主導;其他新能源汽車製造商的市場份額非常小。

據國家統計局資料,5月新能源汽車產量反彈至50萬輛,同比增長108%,較4月的33萬輛或環比增長52%。5月環比反彈強勁,但5月產量仍略低於3月的51.8萬輛的產量。

由此看來,5月大部分新能源汽車廠商已經恢復正常運營。今年頭五個月,新能源汽車總產量為218.1萬輛,同比增長111.7%。

兩家最大的新能源汽車製造商比亞迪和上汽集團披露,他們的5月新能源汽車產量分別為118,135輛和73,629輛。他們的新能源汽車產量,分別相當於新能源汽車行業5月總產量的23.6%和14.7%。

這兩家最大的新能源汽車製造商,佔新能源汽車行業總產量的38%。今年頭五個月,比亞迪和上汽集團新能源汽車產量分別為513,143輛和319,603輛,分別相當於新能源汽車行業總產量的約23.5%和14.7%。

5月,廣汽集團(02238)、江淮汽車、東風集團股份(00489)的新能源汽車產量,分別為23,757、14,758及1,746輛,分別佔新能源汽車行業總產量的4.8%、3%和0.3%。

吉利汽車(00175)、長城汽車(02333)、蔚來汽車(美股代號:NIO)、理想汽車(02015)和小鵬汽車(09868)未披露月度新能源汽車產量,但披露了月度銷量或交付量。

吉利和長城新能源汽車銷量分別為19,619輛和11,637輛。蔚來汽車、理想汽車和小鵬汽車分別交付了7,024、11,496和10,125輛新能源汽車。根據銷量或交付量,它們各自在新能源汽車生產行業的市場份額,應該在1%到4%左右,揭示他們的市場份額很小。

從銷量看,比亞迪和上汽集團5月新能源汽車銷量,分別為114,943輛和71,658輛,明顯高於其他中型新能源汽車廠商。

比亞迪銷量奪冠

新能源汽車行業之競爭格局
(圖片來源:比亞迪官網)

今年頭五個月,比亞迪和上汽集團的新能源汽車銷量,分別為50,7314輛和301,451輛;東風、廣汽、吉利、長城的新能源汽車銷量分別為96,882輛、86,596輛、85,970輛和50,910輛;小鵬汽車、理想汽車和蔚來汽車的新能源汽車銷量分別為53,688輛、47,379輛和37,866輛。

今年頭五個月,比亞迪新能源汽車銷量超過東風、廣汽、吉利、長城、小鵬、理想和蔚來新能源汽車銷量之總和。

去年,內地新能源汽車銷量前三名分別是上汽集團、比亞迪和特斯拉(Tesla,美股代號:TSLA)。今年頭五個月,銷量前三名的排名順序依次為比亞迪、上汽集團和特斯拉;比亞迪今年迄今不僅超越了上汽集團,還大幅領先。

從消費者的角度來看,消費者將新能源汽車視為一輛車。從新能源汽車製造商的角度來看,每個主要品牌都代表一條供應鏈。所以,比亞迪、上汽集團與特斯拉之間的競爭,廣義上看就是這三條供應鏈之間的競爭。

考慮到新能源汽車產銷量,比亞迪供應鏈中的運營商將處於優勢地位,享受比亞迪所帶來的業務規模。

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圖片來源:比亞迪官網