AIA成香港首間保險公司與學術界合作推獨家課程 全方位提升AIA卓越顧問專業知識

AIA夥4間專業團體推課程 全方位助卓越顧問Level Up

過去，AIA已於2011年開創業界先河設立「友邦精英學院」，為學員提供多元化的系統性培訓，致力讓他們成為業界精英。今年，AIA再推出「友邦卓越顧問」項目。今次，為全方位提升卓越顧問專業知識，以全方位回應客戶所需；AIA便成為香港首間保險公司與學術界合作，推出一系列獨家課程，並全數資助合資格的AIA卓越顧問參與。

是次於HKU SPACE推出的獨家行政人員證書課程，由AIA與英國特許保險學院 (CII)、香港財務策劃師學會 (IFPHK)、財商教育學院 (FQEA) 以及香港營養師協會 (HKDA) 合作設計。

三張證書分別是：《健康理財策劃顧問》、《人生目標財務策劃顧問》、《退休理財策劃顧問》。三者都必須修讀「財務規劃及數碼營銷」單元，當中部分內容節錄於英國特許保險學院 (CII) 的財務規劃認證課程。另外，視乎參與者所選修的證書，參與者需要再修讀以下其中一個單元方可修畢相關行政人員證書：

第一個是「身心健康攻略」單元，內容包括壓力管理、靜觀練習、了解食物與營養，其次是「規劃人生目標」單元，涵蓋兒童財務管理的知識、人生規劃、ESG投資、房地產投資等等。最後是「退休理財策劃」單元，主要關於退休顧問和強積金的內容。3個單元的課程，分別由HKU SPACE、香港營養師協會、財商教育學院以及香港財務策劃師學會的導師合力教授。

友邦香港及澳門首席執行官馮偉昌先生認為，教育不止是階段性的事，而是終身的事業；在不斷轉變的環境中，若沒有不斷提升自己，將難以維持自己的競爭力，亦難以為客戶量身訂造合適的保障方案。他說：「這不是一個普通的課程，而是個大家花上很多心思設計的課程。AIA卓越顧問真的能配合客戶需要，真正成為他們的終身夥伴。」

李慧詩任大使 談卓越顧問與單車運動的3大共通點

而AIA的卓越顧問大使——香港單車運動員李慧詩，本身亦是AIA的客戶。單車運動與卓越顧問，兩者似乎風馬牛不相及，但李慧詩則指，卓越顧問與單車運動其實有3大共通點。

第一，她認為卓越顧問與單車運動員一樣，同樣會盡力追求專業，時刻準備自己；就如卓越顧問亦會結合理論和實戰經驗，並持續進修，不斷自我增值。第二，她提到兩者同樣有龐大團隊在背後支持，才能讓卓越顧問與單車運動員可以無後顧之憂，為目標向前衝。最後，她特別提到，其實兩者同樣需要善用數碼科技；例如運動員利用數據分析，結合自己的主觀感覺和狀態反應，繼而作出調節；而卓越顧問亦會利用大數據，為客戶分析保障需要。

AIA百萬圓桌會員人數全港澳稱冠 卓越顧問冀成為客戶的終生夥伴

事實上，今年AIA百萬圓桌的會員人數*，已是第20年站穩全港之首；自2019年開始獨立登記起，澳門友邦保險今年亦是連續4年稱冠澳門。

要得到業界公認最崇高的國際榮譽百萬圓桌(MDRT)的會員資格，並不容易。保險和金融服務從業員必須符合業績要求，更需要備相關精博的專業知識和遵守嚴格的道德操守。在全球70個國家及地區，只有少數的從業員能獲此資格。 而AIA卓越顧問的目標，不止於單次達到特定業績，更是持續地成為百萬圓桌會員。

李慧詩亦曾談到，她心目中的理想卓越顧問不會以促銷形式進行銷售，而是會按照自己人生階段提供意見，給予足夠時間細閱保單，再決定是否購買。可見只看重業績的財務策劃顧問，無法長期得到客戶支持。

而AIA卓越顧問的理念正好與李慧詩的理想顧問契合，透過顧問形式進行銷售，同時利用數碼工具了解保障缺口，提供全方位個人化服務，定期檢視客戶的保障需要，以成為客戶終生夥伴為目標，共同實踐「健康長久好生活」。李慧詩說：「沒有健康長久好生活，就不可能在人生不同階段完成夢想。」

*根據MDRT協會2022年7月13日之資料顯示 (https://www.mdrt.org/about-MDRT/for-companies/)，友邦保險百萬圓桌(MDRT)會員人數於全球稱冠，而友邦香港及澳門亦同時於香港及澳門稱冠。「友邦保險」是指友邦保險控股有限公司，於香港註冊成立之有限公司。「友邦香港及澳門」是指友邦保險(國際)有限公司(於百慕達註冊成立之有限公司)之香港及/或澳門分行。「香港」及「澳門」分別指「香港特別行政區」及「澳門特別行政區」。

（Presented by AIA）