加拿大以Café代替虛銀分行 韓國KAKAO BANK首年蝕6.9億 外國虛擬銀行邊間可止蝕獲利？
撰文：SmartED編輯部｜ 圖片：CHIME BANK、KAKAO BANK網站截圖
90年代美國的首家虛擬銀行
美國是發展虛擬銀行的先峰，最早可回溯至上世紀90年代中期。1995年，全球首間虛擬銀行安全第一網絡銀行（Security First Network Bank，SFNB）於當地誕生。開業短短幾個月，網上瀏覽量達千萬人次。24年過去，後起之秀湧現。其中Chime就是銀行戶口數目增長最迅速的虛擬銀行。
CHIME僅用四年時間成美國虛擬銀行的領導者
從2014年成立到2018年僅四年時間，Chime已經成為美國虛擬銀行的領導者，雖然沒有任何實體分行，但開戶數目已於2018年中衝破100萬個；交易量高達4.5億美元；為客戶節省1.5億美元。而免費網上支票戶口數目亦達200萬個，且每個月客戶增長亦較富國銀行（美股代號：WFC）以及花旗銀行多。
Chime相較傳統銀行特別的地方，在於其不設月費、透支罰款、隱藏費用及最低存款額，而且有自動存款功能；其客戶較傳統銀行客戶早兩日收到人工。加上其應用程式（App）簡單易用，吸引不少千禧一代。有報道指這批客戶一般接近30歲，每年收入介乎50,000至70,000美元。2018年8月，Chime得到創業投資公司投資7,000萬美元。
「挑戰者銀行的發源地」——英國
英國則是「挑戰者銀行的發源地」，早於2013年改革監管架構，成立金融行為監管局（FCA），在維持金融穩定的前提下，促進市場競爭以保障消費者權益。被市場冠以「挑戰者銀行」稱號的新式金融機構，將金融與科技結合，為用戶提供嶄新的銀行服務體驗，意外於傳統銀行業界擊起千重浪。
Atom Bank、Starling Bank、 Tandem、Revolut和Monzo均是英國相對有名的虛擬銀行。它們同樣不設實體分行，以全數碼化渠道提供零售銀行服務。英國的住宅按揭貸款多年來由六間傳統銀行壟斷，由遞交申請到批出貸款，一般需時20日。Atom完全顛覆整個審批流程，以全自動化技術將有關時間大減至最快14秒。產品由2016年12月推出至今，已累積借出超過20億英鎊按揭貸款。截至2018年3月31日，全年共錄得34,000位新客戶；客戶平均只需10分鐘就可開設儲蓄戶口；吸納1.4億英鎊存款。
用戶可免費海外提款、購買虛擬貨幣
Monzo的賣點就在於海外及外幣消費零手續費，屬歐洲熱爆的銀行卡。透過Monzo的App，10分鐘內就完成開戶。企業2018年年報顯示，旗下共有75萬個活期戶口；在全公司僅有逾300人的情況下，營運單一活躍賬戶的成本十個月內大減80%，反映金融科技節省成本的優勢。企業更在2018年10月獲8,500萬英鎊融資，估值達10億英鎊，終與競爭對手Revolut「睇齊」搖身一變成為獨角獸。而Revolt亦同樣於2015年在英國成立，擁有近400萬位客戶，提供國際匯款之餘，更可用以購買虛擬貨幣。相關文章：【首間虛擬銀行試業】眾安銀行ZA Bank特選用戶5分鐘開戶！存款1蚊入場收兩厘息
加拿大Tangerine沒有分行有咖啡店
縱觀海外，虛擬銀行除提供低手續費的銀行服務外，有的更以出乎意料的形式營運。以加拿大的Tangerine為例，他們沒有分行卻設咖啡店，如他們的網頁所寫：「學習關於金錢的事不應如此複雜，亦可簡單如和朋友飲杯咖啡般簡單。」客戶可以和朋友到咖啡店享消遣，遇到關於銀行服務上的疑難，又能向咖啡室內的銀行職員請教。
韓國KAKAO BANK首年蝕6.9億
雖說虛擬銀行創新的服務和營運方式能吸引注意，但借鑒海外的經驗得知，虛擬銀行開業初期都或會出現虧蝕。
韓國的代表K-Bank和Kakao Bank，前者股東有南韓最大零售業者GS Retail、最大電信業者南韓電訊商KT公司、從事電子支付的KG Inicis；後者股東有憑即時通訊軟件Kakao Talk起家的Kakao及國民銀行等。兩者均在2017年開業，當時吸引大量民眾開戶。K-Bank在15小時內，獲15,000人開戶；Kakao Bank更厲害，不足五日新開戶口數目達100萬，多過傳統銀行全年新開戶口總數幾倍。有報道更指，由於申請太踴躍，Kakao Bank的伺服器一度癱瘓。
虛擬銀行大受歡迎，賺錢似乎亦輕而易舉。然而，時間倒流至香港電訊的股東會，李澤楷稱對虛擬銀行業務有信心，惟仍戴好頭盔：「業務何時賺到錢能扭虧為盈就言之過早。」截至2018年12月31日止，K-Bank淨虧損達796億元南韓圜（約5.3億港元），較2018年同期少4.9%，惟較開業首年虧損增加逾542億元南韓圜（約3.6億港元）。
Kakao Bank較K-Bank遲三個月開張，開業首年淨虧損高達1,044.9億元南韓圜（約6.9億港元），但在2018財年已經大減近80%至209.5億元南韓圜（約1.4億港元）。Kakao Bank倚仗Kakao Talk經營多年獲得的用戶群，有助虧損大幅收窄。Kakao Bank現吸納了客戶超過800萬，佔南韓人口約15.5%。以Kakao Talk用家佔全國人口75%計，料有近60%潛在用戶待Kakao Bank發掘，相信Kakao Bank比K-Bank更快可以轉虧為盈。
內地百信銀行要撲水 反映虛銀所需資金龐大
流血未止的還有內地的百信銀行，該行由中信銀行（00998）及百度公司（美股代號：BIDU）聯手組成，亦於2017年開業。百信主打普惠貸款，包括消費金融和小微企融資，另亦設財富管理業務，目前用戶已超過1,200萬，惟淨虧損較首年更嚴重。截至2018年年底，百信銀行總資產增至359億元人民幣；經營收入有12.95億元人民幣，按年激增42倍。惟淨虧損接近5億元人民幣，按年大增66%。期內，信行及百度共同注入20億元人民幣資金。
近日更有消息指出，百信銀行正尋求通過一輪非公開融資，希望在未來幾個月內籌到最多10億美元資金。可見營運一間銀行所需的資金多麼龐大，虛擬銀行亦不例外。
日本大和Next銀行一年回本兼賺錢
然而，成功扭虧為盈的亦大有人在。日本現時有六間虛擬銀行，首間Japan Net Bank在2000年就已經開業，直到第5年止蝕獲利。最厲害亦是六間中最遲開始營運的大和Next銀行，只花了一年就回本兼賺錢。
前身為e-bank的樂天銀行，其在2009年獲樂天收購後，翌年已閃電獲利，由原來瀕臨破產至成為日本今日最賺錢的虛擬銀行。這10年來，樂天的發展一日千里，開戶數目超過600萬；經常利潤高達234億日圓。
