紅杉資本沈南鵬的創業路 阿里巴巴 京東 拼多多的投資人|富豪智慧|創業淘金

紅杉資本沈南鵬的創業路 阿里巴巴 京東 拼多多的投資人|富豪智慧|創業淘金

【紅杉資本.創業淘金】在創投界流傳著「你可能不認識沈南鵬,但一定在用他投資的公司的服務」、「他買下了中國互聯網的一半」的說法。被稱為「創業者背後的創業者」的紅杉資本中國創始人沈南鵬,創業之路相當之善變。

撰文:Smart ED編輯部|圖片:unsplash、Getty images、中新社

沈南鵬榮登投資人榜首

福布斯公布的「2018中國最佳創業投資人榜以及最佳創投機構」榜單中,沈南鵬榮登榜首。在過去十多年裏,他和紅杉資本中國基金不斷開疆拓土,已投資超過500間公司,投資清單上不乏阿里巴巴、京東、新美大、今日頭條、唯品會、滴滴出行等一大批明星公司。

沈南鵬1967年出生於浙江;1989年畢業於上海交通大學,其後取得耶魯大學MBA學位,作為一個亞洲人,他在華爾街找工作時,曾接連被十多間公司拒之門外。經歷了華爾街的打拼,他決定自己創辦旅遊網站携程,1999年離開投資界,聯同「電腦奇才」梁建章合夥創業。四年後,携程在美國納斯達克上市,大受追捧。

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被稱為「創業者背後的創業者」的紅杉資本中國創始人沈南鵬,創業之路相當之善變。圖片:unsplash

沈南鵬創立紅杉資本

然而,沈南鵬的野心不限於此,他不僅想在科網界成為創業者,還希望通過投資方式,引導創新企業變革。從2005年開始,沈南鵬重返投資界,創立紅杉資本中國,開啟其「創投之王」的大冒險。

沈南鵬曾表示,他是跟著市場發展趨勢走的人。作為紅杉資本全球執行合夥人,他以全球科技領域投資為主,負責全球戰略制定與管理等工作,「賭賽道」被視為紅杉中國投資的經典章法。「賭賽道」需要極其敏感的市場嗅覺和行動力,在投資領域,沈南鵬也牢牢抓住過去20年內地互聯網最大的機會——電子商務。

十幾年前,因為抓住了電商爆發式增長帶來的機遇,紅杉中國成為市場中的佼佼者,阿里巴巴、麥考林、樂蜂網、聚美優品、美麗說,彼時能叫得上名字的電商背後,幾乎都有紅杉中國的影子。隨流動互聯網升溫,近年來,紅杉中國又押注本地生活類項目,大眾點評網、美團網、餓了麼、趕集網都成為線上到線下(O2O)賽道上的重量級玩家。

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2005年開始,沈南鵬重返投資界,創立紅杉資本中國,開啟其「創投之王」的大冒險。圖片:Getty images

沈南鵬投資的最大特色

嗅覺敏銳、早著先機、速度快是沈南鵬投資的最大特色。騰訊創始人馬化騰曾說: 「騰訊過去也投了數百億美元的投資,基本上每一個項目都會看到沈南鵬的團隊已經在一、兩年前進去了,所以他的眼光非常獨到,也非常好。」

在發掘創新創業項目上,沈南鵬始終保持敏銳觸覺,例如目前大熱的人工智能(AI)技術,早在四年前,沈南鵬已開始布局。有人曾這樣評價沈南鵬: 「他看到項目就像聞到了血腥味的狼一樣,或者像鯊魚聞到血腥味一樣,聽到一點風聲就會去拼搶、去追蹤,是一個非常積極的人。」

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騰訊創始人馬化騰曾說: 「沈南鵬的眼光非常獨到,也非常好。」圖片:新傳媒資料室

對賽道或新商業模式的精確判斷背後,是長期的研究和跟蹤。在沈南鵬看來,另一個投資原則,是要在抓熱點、賭賽道之外深耕賽道,在同一領域「多點佔位」,但又避免投資兩間在同一時段有直接競爭的公司。

沈南鵬稱,公司投資美團和大眾點評,兩間變為直接的競爭對手的背景,是成百上千的其他競爭對手都倒下了。同時,當這些公司考慮業務合作或兼併的時候,紅杉中國扮演的是參謀和中間人的角色。

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在發掘創新創業項目上,沈南鵬始終保持敏銳觸覺。圖片:新傳媒資料室

紅杉中國包攬電商平台

面對市場上強者愈強的競爭格局,紅杉中國的投資策略也相應調整,一旦捕捉到行業當中率先跑出的公司,就會加大投入。例如在新美大(即現時的美團點評)估值300億美元的時候,作為早期投資人和第二大機構股東的紅杉中國繼續加碼。數據顯示,2005年,內地網民首次超過一億人,至2018年6月30日,網民已逾8.02億人。

在中資概念的電商中,紅杉中國包攬了阿里巴巴、京東、拼多多等內地前三大電商平台,也是唯一同時投資今日頭條、美團點評、滴滴、拼多多的公司。其影響力已遠遠超過其他投資機構,沈南鵬在這當中功不可沒。沈南鵬表示,創業是一件具有高風險的事情,作為一名創業者應該做好全面準備。

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紅杉中國包攬了阿里巴巴、京東、拼多多等內地前三大電商平台。圖片:中新社

儘管作了充分準備,而且商業模型也是正確,但因市場、競爭等多種因素的存在,創業還是有可能失敗。「除了做好創業失敗的準備外,創業者還必須『善變』,要始終以一種變化的心態去面對市場的變化。

「即便今天去看自己在2002年寫的如家商業計劃書,也會發現彼時的想法和今天的實際情況有很大差別,當時的創業計畫絕對不會預料到企業今天所面臨的實際發展狀況。」根據沈南鵬的說法,作為一位好的創業行政總裁,他需要根據市場變化不斷修正商業計劃,改變策略和方向,尤其在公司早期。如果創業者一成不變,則很難成功。

在如今市場同質化嚴重的情況下,獨特的商業模式很難得,無論是消費者還是投資者都需要一些獨特的商業模式。尤其是在抄襲盛行的環境下,要保證不被對手複製,需要創業者擁有層出不窮的獨特想法和思路。換句話說,創業者若能拿出前所未有、可行、獨特的商業模式,哪怕只有寥寥幾頁商業計劃書,也會讓投資者義無反顧地投入。

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沈南鵬同時投資今日頭條、美團點評、滴滴、拼多多的公司。圖片:中新社

 

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