【金融科技 】英、美、台拓虛擬銀行 存戶早兩日出糧 樓按秒速批出

【金融科技 】英、美、台拓虛擬銀行 存戶早兩日出糧 樓按秒速批出

【金融科技・虛擬銀行】轉眼踏入2月,第一季亦即將迎來終結。如無意外,本港首批虛擬銀行牌照誰屬快將揭盅。放眼海外,外地不少虛擬銀行的發展上軌道。下文就為大家送上英、美、台虛擬銀行的最新情報。

撰文:SmartED編輯部|圖片:unsplash、istock

Chime僅用四年時間成美國虛擬銀行的領導者

美國是發展虛擬銀行的先峰,最早可回溯至上世紀90年代中期。

1995年,全球首間虛擬銀行安全第一網絡銀行(Security First Network Bank,SFNB)於當地誕生。開業短短幾個月,網上瀏覽量達千萬人次。

24年過去,後起之秀湧現。其中Chime就是銀行戶口數目增長最迅速的虛擬銀行。

從2014年成立到2018年僅四年時間,Chime已經成為美國虛擬銀行的領導者,雖然沒有任何實體分行,但開戶數目已於去年中衝破100萬個;交易量高達4.5億美元;為客戶節省1.5億美元。

而免費網上支票戶口數目亦達200萬個,且每個月客戶增長亦較富國銀行(美股代號:WFC)以及花旗銀行多。

 

虛擬銀行千禧世代至愛

Chime相較傳統銀行特別的地方,在於其不設月費、透支罰款、隱藏費用及最低存款額,而且有自動存款功能;其客戶較傳統銀行客戶早兩日收到人工。

加上其應用程式(App)簡單易用,吸引不少千禧一代。有報道指這批客戶一般接近30歲,每年收入介乎50,000至70,000美元。

去年8月,Chime得到創業投資公司投資7,000萬美元。

英國則是「挑戰者銀行的發源地」,早於2013年改革監管架構,成立金融行為監管局(FCA),在維持金融穩定的前提下,促進市場競爭以保障消費者權益。

被市場冠以「挑戰者銀行」稱號的新式金融機構,將金融與科技結合,為用戶提供嶄新的銀行服務體驗,意外於傳統銀行業界擊起千重浪。

Atom Bank、Starling Bank、 Tandem、Revolut和Monzo均是英國相對有名的虛擬銀行。它們同樣不設實體分行,以全數碼化渠道提供零售銀行服務。

 金融科技虛擬銀行出糧 樓按
【金融科技・虛擬銀行】去年8月,Chime得到創業投資公司投資7,000萬美元。

英國的住宅按揭貸款多年來由六間傳統銀行壟斷,由遞交申請到批出貸款,一般需時20日。

Atom完全顛覆整個審批流程,以全自動化技術將有關時間大減至最快14秒。產品由2016年12月推出至今,已累積借出超過20億英鎊按揭貸款。

截至2018年3月31日,全年共錄得34,000位新客戶;客戶平均只需10分鐘就可開設儲蓄戶口;吸納1.4億英鎊存款。

Monzo的賣點就在於海外及外幣消費零手續費,屬歐洲熱爆的銀行卡。透過Monzo的App,10分鐘內就完成開戶。

企業2018年年報顯示,旗下共有75萬個活期戶口;在全公司僅有逾300人的情況下,營運單一活躍賬戶的成本十個月內大減80%,反映金融科技節省成本的優勢。

企業更在去年10月獲8,500萬英鎊融資,估值達10億英鎊,終與競爭對手Revolut「睇齊」搖身一變成為獨角獸。

台灣發牌三強鼎立

除了英、美兩地外,台灣的金融業界亦默默地起革命。當地金融監督管理委員會開放申請虛擬銀行牌照,同時有意仿效海外實踐開放銀行計劃(Open Banking)。

在牌照方面,台灣當局暫設兩個名額,現時公開表示競逐的則有三間企業。第一間是被傳媒稱為國家隊的Next Bank,由中華電信牽頭,聯同新光金控、兆豐銀行、全聯等組成。

倘若成功獲發牌照,在新光金控旗下的新光三越、全聯大賣場等支持下,相信將在零售、消費信貸行業掀巨變。

樂天銀行連續三年蟬聯日本最賺錢虛擬銀行

另一參賽者則是LINE Bank,背後搞手為即時通訊軟件LINE團隊LINE Financial及台北富邦銀行,兩者各持49.9%、25.1%股權。憑著LINE在社交媒體打滾多年的優勢、大量的用戶數據、還有旗下LINE Pay的電子支付營運經驗和技術,連同跟傳統銀行合作,在金融和科技均有紮實基礎。

最後就是由日本樂天銀行控股的樂天國際商業銀行。其實力亦不容小覷,事關樂天集團擁有完整的生態圈,包括虛擬銀行、信用卡、電子支付,在台灣信用卡業務的佈局亦很成熟。集團在全世界有十億個會員;樂天銀行更已經連續三年蟬聯日本最賺錢虛擬銀行。

虛擬銀行屬於全球大勢所趨,奪得牌照的機構無疑將於金融科技界「贏在起跑線」,且看最終鹿死誰手。

 金融科技虛擬銀行出糧 樓按
【金融科技・虛擬銀行】事關樂天集團擁有完整的生態圈,包括虛擬銀行、信用卡、電子支付,在台灣信用卡業務的佈局亦很成熟。

一週焦點新聞

2月4日

滙豐控股(00005) 、高盛集團(美股代號:GS)共同投資英國金融科技企業,涉資2,000萬美元。

傳統金融機構入股FinTech公司自保

近日滙豐控股(00005)、高盛集團(美股代號:GS)宣布,投資金融科技(FinTech)初創企業Bud。

恆生銀行(00011)也與香港科技園公司達成策略合作,協助促進金融科技方案於香港銀行界開發及應用,前者更考慮直接投資創科公司。究竟傳統金融機構投資FinTech初創企業有甚麼著數?

勤中國管理諮詢合夥人冼君行指出,有些傳統金融機構在創新這個範疇發展步伐太慢,故希望利用對方的技術,以優化現有服務,從而達致協同效應。

另一方面,有些傳統金融機構相信金融科技將會破壞市場,故最好策略是投資FinTech公司。即使公司蠶食現有業務,但傳統金融機構仍然有得留低。

傳統金融機構投資Bud便是好例子,客戶寧可透過整合者(aggregator)渠道取得金融服務。故傳統金融機構及早投資整合者以保住市場分額。