【金融科技】虛擬銀行牌照出爐 拒打價格戰

【金融科技】虛擬銀行牌照出爐 拒打價格戰

金融科技虛擬銀行】 香港金融管理局預計短期內發出第一批虛擬銀行牌照,消息人士指將會發出五個牌照,到底他們為何能夠脫穎而出,而虛擬銀行又會否打起價格戰來吸納客戶?以下邀得安永金融服務合伙人兼虛擬銀行項目牽頭人李舜兒、以及香港中文大學亞太研究所經濟研究中心成員徐家健為讀者拆局。

撰文:SmartED編輯部|圖片:istock、unsplash、新傳媒資料庫

料五名申請人先獲虛擬銀行牌照

香港銀行業發展即將進入新階段,料金管局會先向五名申請人發出首批虛擬銀行牌照,包括渣打與香港電訊—SS(06823)合組財團、WeLab、騰訊控股(00700)子公司財付通、眾安在綫(06060)與中信銀行(國際)合組財團及小米集團—W(01810)與尚乘集團(AMTD)合組財團。

其餘三位申請人,包括螞蟻金服、中國平安(02318)、中銀香港(02388)與京東金融合組的財團獲得牌照機會較低。

消息人士表示,現時金管局在等待申請人提交補充文件,截止日期為上週一(3月11日),當局收到這些文件後進行最終評估,不排除最終發牌名單可能會有所變化。

內地比香港早一步發出虛擬銀行牌照,當中以螞蟻金服任主要股東的浙江網商銀行,以及騰訊牽頭的微眾銀行是知名度最高的虛擬銀行,兩者都標誌著虛擬銀行在內地的崛起。

現時內地興起的虛擬銀行普遍由科技公司牽頭成立,因為科技公司本身已坐擁黏性較強的客戶群,當有了虛擬銀行牌照,便可以較低的成本吸引潛在用戶。 如微信在內地的滲透率極高,活躍用戶數達約10億人,因此這些用戶便成為了微眾銀行的潛在客戶。

現時坊間有不少人認為,虛擬銀行的出現會讓傳統銀行生存變得艱難,同時會提升定存息率來吸引客戶。 但如果借鑒內地,可以看出內地虛擬銀行盡量避開與傳統商業銀行的正面交鋒。

虛擬銀行 金融科技 虛擬銀行牌照 價格戰
【金融科技・虛擬銀行】內地比香港早一步發出虛擬銀行牌照。

港虛銀盡擸高中低客戶

銀行業存在「二八定律」,意指銀行80%的利潤是來自最高價值的20%客戶,因此大型企業或高淨值人士就是傳統銀行的目標。

相反,內地的虛擬銀行則是主攻餘下80%的客戶,像個體戶等,而這群客戶常常都會被傳統銀行所忽視。 如微眾銀行推出的「微粒貸」,以及網商銀行的「網商貸」都是聚焦在傳統銀行的空隙市場。

虛擬銀行以處理時間短、頻率高及單次融資低息的特點來吸引他們成為客戶,因此可見未來香港的銀行生態將如內地一樣,虛擬銀行和傳統銀行大家都是盡量「河水不犯井水」。

安永李舜兒認為,虛擬銀行設立的目的就是普惠金融,惟並不代表只以中低收入層人士為目標客群,而是虛擬銀行不設分行,減省分行租金及前線人手工資,變相令他們推出產品成本較便宜,讓市民可以用一個較低的門檻入場。

不過,香港虛擬銀行不會放棄高收入客戶市場。 市場不少人猜測虛擬銀行牌照發出後,銀行業界會引發搶客戰。

李舜兒認為,良好的客戶體驗比高存款利息重要。故虛擬銀行並不是以高息吸客取勝。

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【金融科技・虛擬銀行】虛擬銀行不設分行,減省分行租金及前線人手工資。

徐家健相信,虛擬銀行牌照發出後,市場上並不會牽起價格戰,存款息率不會因而提高,因為現時部分虛擬銀行牌照申請人具有傳統銀行背景。 原本銀行業界已經有競爭,現在只是再加入幾間銀行,因此競爭程度不會有太大改變。

另一方面,他亦講到使用者習慣問題。 因為年紀較大的客人通常會有更多存款,也會較喜歡使用傳統銀行,這些傳統銀行很早已有他們的賬戶資料,當銀行推出優惠時,第一時間會聯絡他們。 因此即使虛擬銀行推出優惠,他們亦未必轉投虛擬銀行。

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【金融科技・虛擬銀行】徐家健相信,虛擬銀行牌照發出後,市場上並不會牽起價格戰。

財務公司業務將萎縮

同樣,年青人沒有很多存款,當他們經常使用一些科技電子產品時,可以提供到快速和方便的服務便成為他們的首選。

如WeLab貸款的業務就是主打年青人,倘WeLab獲得虛擬銀行牌照,這些客戶便有機會使用到其他服務,如存款,因此徐家健認為,使用習慣比銀行利率更重要為客戶選擇的原因。

另外,徐家健指虛擬銀行反而會直接影響到財務公司,原因是科技降低放貸成本。

當智能手機完全融入年輕人生活,虛擬銀行將以智能手機作主要營運平台,跟客戶快速互動,甚至可預早分析客戶需求,提供透明度高,又可以提供到較快和較好的借貸息率。

以往如果想要借錢,只有兩個方法,不是銀行就是財務公司。前者需要花大量時間調查申請人信貸紀錄及進行壓力測試。 後者下調放貸標準,但因為所涉及的風險更高,導致他們的貸款利率較一般銀行高。

因此,徐家健指美國有很多人都會通過虛擬銀行來借錢,避免傳統銀行收取的昂貴手續費,又避免財務公司借貸利率高的問題。 李舜兒指,未來虛擬銀行未必會大力發展樓按及車按產品。 相反,香港和大灣區的融合,她認為保險產品的需求必需增加,相信虛擬銀行將會發展更多保險產品來攻佔保險市場。

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【金融科技・虛擬銀行】年青人沒有很多存款,當他們經常使用一些科技電子產品時,可以提供到快速和方便的服務便成為他們的首選。

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3月11日 有消息指,香港金融管局將在短期會先發出五個虛擬銀行牌照。 box2

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