本港銀行服務滲透高 虛擬銀行推著數突圍

本港銀行服務滲透高 虛擬銀行推著數突圍

香港即將有全網上的虛擬銀行正式開業,算是為本港金融科技發展邁出重要一步。但本港傳統銀行業近乎飽和,單是零售銀行數目共有20家,虛擬銀行能否在香港市場發展起來,視乎其服務能否開拓出新市場。早年已有虛擬銀行的英國,現時發展已有一定規模,但不少虛擬銀行尚未收支平衡,仍然錄得虧蝕。

撰文:Smart ED編輯部|圖片:iStock

英國虛擬銀行近年發展相對加快,科技顧問企業Accenture曾發表報告,指現時英國註冊的全網上銀行,在全球有約1,300萬個賬戶,單計去年上半年,已有逾500萬個新開戶。報告估計在未來12個月,新開戶數目會大升至3,500萬個。另外,有調查顯示,單計英國本土,現時已有約600萬個虛銀戶口,約佔當地銀行業超過10%的用戶市場佔有率。

吸引年輕用戶

以在英國當地擁有最多用戶之一的虛擬銀行Monzo,由2015年創立,到2017年取得銀行牌照。在短短幾年間,已吸引大批新一代以手機理財為主的年輕用戶,用戶人數逾350萬戶。同樣在2015年創立的虛擬銀行Revolut,更擁有近400萬名用戶。除了英國市場外,Revolut同時拓展海外市場,包括歐洲和美國等國家。

海外虛擬銀行在獲取客戶方面,由虛擬銀行客戶增長趨勢,反映英國人習慣使用虛擬銀行服務,當中原因離不開是方便、具吸引力的優惠等。

根據信用卡公司Visa發表《商務前瞻:消費者支付取態研究》指出,每兩名港人,便有一人願意試用虛擬銀行。每三人亦有一人對開放銀行有所了解,反映港人對虛擬銀行的接受程度頗高。報告稱,消費者認為虛擬銀行有三大好處,分別是較低的銀行交易手續費、較實體銀行更具競爭力的利率,以及較佳用戶體驗。

同時,本港消費者對開放銀行服務亦感興趣,服務範疇包括預付通知書(如支付提示)、整合銀行及信用卡賬戶及即時和較具競爭力的理財產品。而受訪者認為虛擬銀行不足之處,包括缺乏經營往績、可信度及缺少實體分行。

Visa香港及澳門區董事總經理史美琪(Maaike Steinebach)認為,該研究顯示消費者除希望獲取較低手續費及較佳利率外,不少還期望虛擬銀行能提供優質的用戶體驗。她指出,虛擬銀行與現有銀行競爭能否成功,關鍵在於將客戶放置首位。同時保障客戶的個人數據,並盡量確保數據安全,是香港推動開放銀行或開放API(應用程式介面)的兩大關鍵。

公眾對網絡保安要求嚴謹

但同樣需要加強消費者的認知度,包括開放銀行或開放API的運作模式,以及客戶選擇此類服務的影響。這樣消費者才可安心作出正確決定。該報告指出一點,是虛擬銀行沒有實體分行,完全依賴網絡完成各種服務,對於港人而言可能是一個憂慮。

目前全港零售銀行分行總數共有過千間,客戶有需要時可到分行得到服務支援。對於使用虛擬銀行,客戶最大憂慮可能是虛擬銀行出現技術問題而引致服務中斷,沒法到分行尋求協助,求助無門。

在本港未曾有虛擬銀行服務,客戶日後對虛擬銀行的信心,將取決於對該行營運機構的信任。而今次獲發牌的八家虛擬銀行,當中包括有傳統銀行,例如渣打、中銀香港(02388)及工銀亞洲,均有夥拍其他機構合營虛擬銀行。傳統銀行熟識金管局的監管要求,同時有營運銀行的經驗,或可增強用戶的信用。但公眾勢必對虛擬銀行的網絡保安措施,要求更為嚴謹。

另外,虛擬銀行要在香港市場發展起來,不外乎是開拓新市場或直接與傳統銀行搶客。要開拓新市場,首先未開發的市場要夠大。表面看,香港作為一個互聯網成熟的市場,市民使用互聯網的比率十分高。但由於本港銀行服務的滲透率也高,港人普遍已有多於一個銀行賬戶,虛擬銀行要開拓新市場有一定難度。

虛擬銀行要搶佔市場,需要專攻如中小企客戶或年輕客戶等傳統銀行忽視的客戶群,並透過利用大數據的規模經濟以降低成本。

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料需5年達收支平衡

與此同時,虛擬銀行需要以創新的銀行服務,正如Visa的研究指出,消費者期望虛擬銀行能提供整合銀行和信用卡賬戶,以及即時和較具競爭力的理財產品;否則,難以吸引用戶。

即使是海外的虛擬銀行增長快,但在最初推出時,都需要以優惠或獨特服務,誘使客戶踏出開戶第一步,初期開支必然較大。英國不少的虛擬銀行目前均仍然處於虧損,市場機構普遍估算,虛擬銀行一般需時約五年時間錄得收支平衡,甚至有盈利。

回到本港,不少虛擬銀行營運機構都有中資背景。目前在不少港人亦對內地開發的支付工具有所顧忌,現時拿到虛擬銀行牌照的銀行,能否由零開始建立一個生態系統?仍要克服不少挑戰和困難,須拭目以待。

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