疫情打沉英國虛銀  付費升級開拓收入

疫情打沉英國虛銀 付費升級開拓收入

本港的虛擬銀行去年仍未開業,便已處於「燒錢」階段。另一邊廂,在英國創立於2015年的虛擬銀行Monzo,受到新冠肺炎疫情沉重打擊,在對上一個財年虧損進一步擴大,由2019財年的虧損4,700萬鎊,翻逾倍至蝕1.14億英鎊,主要因為預計信貸損失急升,而且疫情令用戶減少消費,Monzo靠信用卡交易賺取的手續費收入大減。

撰文:經一編輯部|圖片:iStock、Unsplash、Monzo網頁圖片

在英國,Monzo屬於受青少年一族歡迎的虛擬銀行,以珊瑚粉紅色的銀行卡而聞名,目前擁有用戶數目達440萬戶,客戶存款接近14億英鎊。 Monzo目前大部分收入來源,是客戶每次使用Monzo信用卡時,銀行從中賺取的手續費收入。不過,受新冠肺炎疫情影響,用戶外出消費次數大減,拖累Monzo信用卡所貢獻的交易費用收益大減。

疫情打沉英國虛銀 付費升級開拓收入
英國虛銀Monzo目前擁有用戶數目達440萬戶,客戶存款接近14億英鎊。(圖片﹕Monzo網頁圖片)

推Monzo Plus月費5英鎊

在截至2月底2020財政年度的全年報告中,公司甚至不諱言,該行的收入來源受到疫情大流行、以及由此帶來的宏觀經濟不確定性的重大影響,已對其持續經營的能力產生重大衝擊。 其次,Monzo預計信貸損失撥備,從390萬英鎊急劇上升至2020財年的2,030萬英鎊,其中410萬英鎊,將撥給與疫情大流行導致相關的違約風險。

Monzo的貸款業務原本增長強勁,剛過去的財年,貸款金額創出紀錄新高的1.439億英鎊。但不幸遇上疫情令貸款質素急劇轉差,公司需要作出大額的信貸損失撥備。

在報告中,Monzo預期受疫情影響,客戶數量和收入增長表現將轉差;再加上監管的成本增加,增加了該行無法執行業務計劃的風險。 有分析認為,Monzo尚未找到真正的商業模式,例如公司其實手握充裕的資本,客戶存款額接近14億英鎊,但借出的貸款只佔約一成多,大量資本被閒置。

由於疫情的嚴峻衝擊,Monzo在今年6月最新一輪融資中,估值較去年6月對上一輪融資蒸發了四成,跌至12.5億英鎊。

為挽救陷於危機的業務,Monzo最近宣布啟動了一個名為Monzo Plus的高級賬戶計劃,以擴闊其收入來源。 用戶要升級至Monzo Plus,每月須支付5英鎊。

升級後的Monzo Plus,可將用戶在其他銀行的賬戶和信用卡支出,全部集中在一個平台管理。 此外,用戶首2,000英鎊的存款可以有1厘高息;每30天可以在國外提取400英鎊,豁免任何手續費。

疫情打沉英國虛銀 付費升級開拓收入
為挽救陷於危機的業務,不少虛銀推出須付費的高級賬戶計劃,以擴闊其收入來源。(圖片﹕iStock)

增值服務有需求

此類的付費服務,英國其他虛擬銀行如Revolut和N26長期以來,都有向用戶提供。 以Revolut為例,該行的付費服務每月月費分兩種,一款是每月9.99英鎊;另一款是每月16.99英鎊。

升級後的服務,主要方便用戶在海外交易和進行國際匯款,並包括了每月免費不設限兌換外幣、海外醫療保險,以及使用機場休息室的通行證。 雖然收費不算特別便宜,但用戶對升級後的服務有一定需求。

截至今年首季Revolut擁有用戶數目1,000萬戶;另N26在全球25個市場,亦擁有逾500萬名客戶。 從估值看,Revolut和N26在最近的融資交易中,估值分別維持約55億和35億美元。 在創新服務方面,N26早前宣布與體育品牌Adidas合作,N26客戶購買Adidas商品將獲折扣優惠。

靠信用卡業務難有盈利

從海外虛擬銀行的經驗借鑑,本港的虛擬銀行在疫情打擊經濟下,經營環境嚴峻,尤其是本港市場競爭本已相當激烈, 早前宣布開業的匯立銀行(WeLab Bank),未有貸款服務,其路線似是貼近Monzo,收入來源暫時以扣賬卡貢獻的交易費用收益為主。

銀行只可依賴利息收入、海外簽賬手續費,以及逾期罰款等賺取收入,這會導致收入基礎較窄,令收入容易出現波動。

匯立銀行用戶初期憑卡消費有高達8%現金回贈,有助吸引客戶,建立初步客戶基礎。 但香港信用卡市場競爭極其激烈,每名成人平均擁有約三張信用卡,之後如何吸引客戶使用是難題之一。 銀行界人士指,信用卡業務並不易做,因本港消費者精打細算,使用哪張信用卡簽賬,主要視乎有哪些優惠,忠誠度一般較低。

海外虛擬銀行如Revolut,都行付費升級制,以擴闊收入來源。 但本港的虛擬銀行未必可以引入,因本港的付費升級制度不似海外流行,要吸引港人付費,需要有更多創新服務。

至於本地其他虛擬銀行,包括市傳即將正式開業的Mox,早已宣布將會推出實體卡,為首批用戶提供限量黑色金屬卡,的確吸引了大量客戶登記,但是否能長期留住客戶仍有待觀察。

疫情打沉英國虛銀 付費升級開拓收入
早前宣布開業的匯立銀行(WeLab Bank),未有貸款服務,其路線似是貼近Monzo,收入來源暫時以扣賬卡貢獻的交易費用收益為主。(圖片﹕Unsplash)

延伸閱讀﹕眾安銀行ZA Bank一連六週「入錢易」抽獎 入1蚊可參加 大獎5,000元 每週101個名額

延伸閱讀﹕虛銀優惠攻勢進取 免息借錢誘客試用