【美國大選投資策略】拜登當選吼新能源ETF 特朗普連任續坐ARKK

【美國大選投資策略】拜登當選吼新能源ETF 特朗普連任續坐ARKK

在最後一場總統辯論上,特朗普與拜登就股市話題展開討論,特朗普更風騷指如果自己當選,股票市場就會繁榮;而若拜登當選,股票市場就崩盤。

拜登就回應指這只是特朗普一廂情願的想法,更表明「來自我群體的人可不是靠著股票市場而活。」那麼,兩者當選對美股市場有甚麼影響?又將有利哪些板塊?本文將會同場加映兩隻交易所買賣基金(ETF),投資者可以提早做好部署。

撰文:經一編輯部|圖片:網站圖片、新傳媒資料室

過往連任失敗 道指將漲三個月

美國總統大選是舉世觸目的大事,不論誰當選,對美國、環球經濟及股票市場都有很大的影響。

道指於2016年初曾下跌11%,但在特朗普「爆冷」贏出總統大選後,排除了不明朗因素,經濟情況轉趨樂觀,道指在年底急漲帶動全年錄13.4%升幅,若以低位計算,其最高反彈幅度達29%。值得注意的是,歷史上總統(老布殊、卡特及福特)連任失敗的年份,道指及納指數在大選後三個月均呈現上漲狀態。

根據過往經驗,新總統上任初期會較注重國家當下的現狀,採取積極的措施進行改善,而提出的貨幣政策與上任初期面臨的經濟狀況有極大的關聯性。

以現時的情況來看,新冠肺炎疫情對美國來說是最大的風險之一,所以不論特朗普能否連任,相信只要能夠控制疫情,道指在年內應該有一定的漲幅空間。

值得一提的是,市場預期如果特朗普未能連任,在交棒(2021年1月20日)前,對全球經濟、資本市場的影響比較難以預測,而普遍的調查認為影響偏向負面,這亦有機會是拜登支持率超過特朗普的主因之一。

拜登當選吼新能源ETF 特朗普連任續坐ARKK

拜登政綱著重新能源

大選結果依然未能預料,投資者可以如何部署?首先回顧拜登政綱,他特別主張綠色能源的發展,短期內(拜登上任後將立即實施)的方案有三個:

  1. 使用聯邦政府的採購系統(每年花費5,000億美元)來實現能源100%清潔和車輛零排放。
  2. 制定更加嚴格的燃油排放新標準,確保100%新銷售的輕型或中型車輛實現電動化。
  3. 拜登將在上任後的第一天,宣布重新加入《巴黎協定》。

事實上,近期市場似乎熱烈追捧美國新能源股,相信部分因素為投資者押注新能源股將從拜登的清潔能源政策中受惠。

如果拜登當選,投資者可多加留意綠色能源ETF,例如iShares Global Clean Energy ETF(美股代號:ICLN),股價已飆升至2010年以來的最高水平。

ICLN是一隻綜合綠色能源ETF,投資範圍概括了所有再生能源,包括太陽能、風能、水電等,現時的資產總值約21億美元。ICLN的表現亦相當亮眼,年初至今的升幅已達64.6%,該ETF投資組合中,投資最多的國家就是美國,其次為加拿大及拉丁美洲,相信如果拜登當選將會受惠。

而ETF中持倉佔比最重的First Solar Inc(美股代號:FSLR)是美國第一大太陽能業務公司,業務主要可分為兩部份,第一,組件部分,其主要產品為碲化鎘(CdTe)薄膜太陽能電池模組,客戶大多為工程開發商;第二,系統業務部分,主要為客戶提供太陽能發電系統包服務,包括工程設計、施工、維護等。

業績方面,First Solar第三季財報超越市場預期,營收9.2億美元,較去年同期 5.4億美元急增70%,反映太陽能計劃在國際市場暢旺。

特朗普任內ARKK表現強勁

特朗普任期內,表現比較標青的ETF就是「女股神」Catherine Wood主理的ARKK Inovation ETF(美股代號ARKK),若然特朗普成功連任,ARKK又能否延續傳奇?

ARKK過去三年的年化回報率達41.2%,而自2014年成立以來,年化回報率達30.9%,連「股神」畢菲特長年平均約20%的年年回報率都比不上。

ARKK專門投資革命性創新的公司,在ARK Invest五個主動型ETF中(ARKK、ARKQ、ARKW、ARKG、ARKF),ARKK投資的公司類型最多元化。根據官網介紹,ARKK主要投資的產業有基因科技(Genomic Revolution)、全自動化(Industrial Innovation)、物聯網(Next Generation Internet)及金融科技(Fintech Innovation)相關的公司,可說是其餘四個主動型ETF的合體。

ARKK持倉佔比最重的股份為Tesla(美股代號:TSLA),「女股神」特別鍾愛Tesla。今年1月,在Tesla還未大爆炸前,Catherine Wood在接受採訪時已大膽預測,未來五年Tesla每股股價會逾6,000美元,而當時Tesla股價才500美元。

相信各位讀者對Tesla並不陌生,因此今次不會詳述,將會介紹持倉佔比第二大的公司Invitae(美股代號:NVTA)

Invitae主營DNA定序技術,透過DNA檢測可得知各種的遺傳疾病。如果有生育打算,可以檢測夫妻的DNA定序,從而推斷出下一代有可能有的遺傳基因疾病,而目前公司可檢測到的疾病大概300多種。

公司的財務狀況方面,這幾年的營業額都有近六成的增長,但鑒於公司的性質是主力提供服務及分析,需要買特定的儀器才能提供相關服務。換句話說,由於服務的成本太高,導致公司暫時仍未見利潤,據公司第二季財報顯示,淨虧損逾1.6億美元。

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