平安好醫生招股 抽定唔抽 一文睇晒 | 新股分析 | IPO

平安好醫生招股 抽定唔抽 一文睇晒 | 新股分析 | IPO

新經濟股中國平安(02318)旗下的平安健康醫療科技(01833,簡稱平安好醫生)今日起至周四(26日)公開招股,計劃發行1.6億股,香港公開發售部分暫定佔6.5%,國際配售則佔93.5%,集資額達87.7億元。招股價介乎每股50.8元至54.8元,每手100股,入場費5535.22元。每張「頂頭槌飛」(公開發售最高認購額)約2.88億元。
撰文:Smart ED編採部  | 圖片:新傳媒資料室

平安好醫生(01833)招股詳情

招股日期:4月23日至4月26日公開招股,5月3日公布結果
上市日期:5月4日上市
招股價:每股50.8至54.8元
入場費:5535.22元(每手100股)
發行股數:1.6億股,香港公開發售佔6.5%,國際配售佔93.5%(按回撥機制,認購額相當於初步公開發售可供認購的股份數目達95倍或以上,需回撥25%、即共40萬手至公開發售部分。)
集資額:約87.7億元(計及超額配售權,將超過100億元)
上市估值:542.2億元至584.9億元

平安好醫生
新經濟股中國平安(02318)旗下的平安健康醫療科技(01833,簡稱平安好醫生)今日起至周四(26日)公開招股

7名基礎投資者

7名基礎投資者共認購5.5億美元股份(約42.9億港元),即是次集資總額約一半。

7名基礎投資者全部為海外大型基金及企業,基礎投資者的名單包括有新加坡政府投資公司(GIC)、馬來西亞國家主權基金國庫控股(Khazanah Nasional Berhad)、美國著名基金貝萊德(BlackRock)、加拿大退休金計劃投資委員會(CPPIB)、瑞士再保險、基金公司資本集團(Captial Group),以及平保的主要股東泰國正大集團。

保薦人則為花旗及摩根大通。

平安好醫生 偷步超購120倍

公開發售部分一如市場預期熱爆,信誠證券聯席董事張智威早前接受本網訪問時己表示預計平安好醫生將會超額幾百倍。

而根據券商資料顯示,單計客戶預訂的孖展額已超過680億元,相當於超購近120倍。

由於平安好醫生勢一手難求,張智威指若想提高中籤比率,建議如有家庭成員,可以分「人頭飛」策略,博一人一手。

而其中一個成員就可以借孖展盡抽,以提高中籤率。

平安好醫生
信誠證券聯席董事張智威早前接受本網訪問時己表示預計平安好醫生將會超額幾百倍。

券商推出優惠吸客

要留意的是,以平安好醫生每張「頂頭槌飛」2.88億元計,如果借九成半孖展,息率2.2厘,計息7日,頭槌飛分貨率0.24%及招股上限定價,股價要升近一成七始夠付孖展利息。

同時,各券商都推出優惠吸客,以耀才證券為例,就提供保證同業最平的孖展息率及暗盤買賣免佣等。

富途證券宣布由即日起計60日內,認購新股無論中籤與否,可獲豁免現金認購的50元手續費。

而民眾證券則推出免入錢、免息及免手續費的三免優惠,提供100%孖展免息借貸認購平安好醫生,每人認購上限為10手。

平安好醫生孖展額預訂已超過680億元

耀才:預留400億至500億元(已預訂:230億元)
海通國際:預留200億元(預訂已爆滿,接情況加額)
信誠:預留140億元(已預訂:90億元)
輝立:預留100億元(已預訂:90億元)
富途:預留30億元(今日起接受申請)
美皇、時富及寶盛:已預訂70億元

平安好醫生
平安好醫生孖展額預訂已超過680億元

平安好醫生自建醫學團隊達1,000個

平安好醫生為內地最大的一站式醫療健康生態系統,於2014年8月成立,公司註冊資本3.5億元。

主要通過手機應用程式(App)平台提供在線谘詢、預約掛號、在線購藥等服務,以及體檢、基因、眼鏡、齒科以及醫護上門等O2O服務。

目前平安好醫生的自建醫學團隊已達1,000個,日諮詢量45萬次。

截至2017年9月30日止,平安好醫生累計為超過1.7億用戶提供服務,按年急增60%,每月活躍用戶數量峰值逾2,000萬戶,日諮詢量峰值為46.2萬戶。

平安好醫生「蝕住錢」上市

值得留意的是,今次平安好醫生是「蝕住錢」上市,即使引起多大的話題性,投資者須提防股價在首日迅速見頂回落的風險。

情況好像去年底上市的網上汽車融資平台易鑫集團(02858)般,至今仍未升回招股價。

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