友邦精英學院 Jackson Duan 突破工程師框架 投身財務策劃拓展視野

磨練強大心志與抗壓力

曾任工程師和實驗室教師培養出Jackson精密分析、耐心及講求精準的精神。除了將這份嚴謹態度延續至財務策劃工作，客戶也因他的真誠和樂於助人而增加信任，「客戶即使查詢保險以外的問題，我也樂意解答，漸漸與客戶建立穩固的信任關係。」
參與友邦精英學院（AIA Premier Academy, AIAPA）的培訓令他有深刻體會，「相比掌握產品知識，最大得著是理解財務策劃行業總會遇到意想不到的挑戰，客戶這刻的拒絕不代表永遠的拒絕。面對未知，我必須做好心理準備，保持樂觀，勇敢克服。」他堅信擁有強大的心志和高抗壓力，是行業立足的必備要求。Jackson直言：「成功為每位客戶設計符合需要的保障，最終得到他們認同而作出決定，正是我最大的成就感，因為我正發揮行業的價值——助人規劃未來。」

真誠為本 以專業規劃長遠事業藍圖

財務策劃並非單純的銷售產品，Jackson指為客戶制定方案秉持三大原則：「一，理解客戶的投保目的。二，深入了解其現況及負擔能力，客戶始終不是財務策劃專家，我會以專業角度分析和考量其真實需要。三，熟悉各種產品特色再組合出最理想的方案。」

「真誠做人，認真做事」既是Jackson的座右銘，亦是他在行業堅守的信念。他深知，持續學習是成功關鍵，「社會變化急速，唯有不斷學習才不被市場淘汰。我堅持以誠待客，是拓展客戶群的基石。我也積極向前輩學習如何突破困難，推動自己進步。」他去年只花4個月便達到業界公認的國際榮譽——百萬圓桌會（MDRT）會員資格的雙倍業績，展現非凡實力和堅持。上司段素英（Vicky）讚賞其表現，「他誠實可靠，認真學習，耐心向客戶講解，因此獲得舊同事轉介。我更欣賞他的正面心態和強大信念，即使遇到客戶拒絕仍未受打擊，快速調整心態，這是發展長遠事業須具備的特質。」Vicky對Jackson寄予厚望，相信他今年可晉升為TOT頂尖會員殊榮（TOT – Top of the Table，業績是MDRT的6倍），未來5年則朝著達到「友邦精英學院5年區域總監騰飛計劃」的目標邁進，開創輝煌的財務策劃事業。

註：「AIA」是指友邦保險（國際）有限公司（於百慕達註冊成立之有限公司）之香港及/或澳門分行。「香港」及「澳門」分別指「香港特別行政區」及「澳門特別行政區」。