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惠理善用香港優勢 捕捉東盟及大灣區商機

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香港貿易發展局於7月組織商貿代表團,並在行政長官李家超率領下出訪東盟,期間簽署30多項合作備忘錄,為區內雙邊貿易及投資揭開新一頁。惠理集團有限公司此行亦與印尼其中一家知名券商Aldiracita Sekuritas及其子公司Star Asset Management簽署股權銷售協議(Share Purchase Agreement),攜手捕捉亞洲日益增長的資產及財富管理機遇。

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惠理全資擁有的子公司Sensible Asset Management Hong Kong Limited,將29.99%的股份轉讓予Star Asset Management;
與此同時,惠理新加坡公司(Value Partner Asset Management Singapore)的29.99%股份,由Aldiracita Global Investment Pte Ltd持有。

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雙向投資樞紐

惠理集團行政總裁黃慧敏表示,印尼是亞洲增長最快的經濟體之一,中產階層冒升,料將帶動跨境資產及財富管理服務的需求。
是次互惠合作充份發揮兩家企業所長,提供創新及高質的投資方案,滿足市場需求,讓更多印尼投資者實現財務目標,並推動當地行業健康發展。

她指出,香港國際金融中心角色毋庸置疑,是次合作冀可出口香港專業金融服務,並結合各方所長,共創雙贏。
「印尼金融業尚在起步階段,而香港發展相對成熟,業界具備專業知識和豐富經驗,能夠研發切合當地投資者需求、且競爭力強的多元化投資產品。我們已建立完善的商脈,可協助擴展代銷渠道、聯繫銀行合作等。此外,印尼基建房地產、輕工業等發展蓬勃,將為我們帶來新的投資機會。」

惠理致力為投資者尋找新的投資機會,同時做好風險管理的工作,並指未來三至五年將加快發展東南亞國家、沙特阿拉伯和阿聯酋等新興市場,特別是推出私募基金以及進軍一線城市。

「過去數年,疫情影響遍及各行各業,環球復甦步伐不一。鑒於傳統市場經濟不明朗,下行壓力增加,東盟及中東頓成投資熱點,這亦配合了國家發展策略。香港作為聯繫內地與全球的雙向投資樞紐,正好藉優勢促進區內投資。」

吸引家族辦公室

近年,新加坡及香港均積極為家族辦公室(Family Office)提供服務及優惠,黃慧敏指這些良性競爭有利業界發展。
「香港和新加坡作為北亞和南亞領先的金融中心,兩者於定位上各有優勢。新加坡定位為亞洲財富管理中心,而香港作為國際金融中心,與新加坡相比,香港的市值和交易量更高,因此資本市場方面仍然更勝一籌。我們歡迎特區政府推出資本投資者入境計劃、稅務寛減措施等,為全球家族辦公室創造有利環境。其實不少傳統的家族辦公室已落戶香港,我們希望區內、特別是內地新一代富裕層,也會以香港作為資產及財富管理的基地。」

惠理於1993年成立,總部設於香港,員工逾150人,是亞洲最大的獨立資產管理公司之一,管理逾60億美元的資產。
惠理2007年在香港聯合交易所上市,是香港首家於主板上市的資產管理有限公司,為環球機構及個人客戶提供世界級的投資服務及產品,包括股票、房地產、債券、混合基金、另類投資等。

作為內地投資的龍頭及先行者,惠理已在上海、北京及深圳落戶,並在吉隆坡、新加坡及倫敦設有辦事處。黃慧敏表示,大灣區人口逾8,600萬人,地區生產總值逾13萬億元人民幣,當中可投資資產1,000萬元人民幣以上的「高淨值家庭」逾28萬戶,投資需求極盛並潛藏龐大財富管理商機。

「集團看好粵港澳大灣區長遠發展;加上兩地政府推出多項先行先試政策,例如為境外投資人提供境內私募股權基金產品服務(QFLP)、為境內投資人提供境外私募股權基金產品服務(QDIE),以及《關於支持前海深港風投創投聯動發展的十八條措施》(簡稱十八條)等,有利香港業界加速開拓當地市場,並促進兩地金融業緊密合作。」

首項大灣區基金

惠理早於2015年在深圳設立辦公室,並在2018年推出首隻基金;去年在貿發局協助下,在前海開業,善用各項政策優惠。
「貿發局廣州及深圳辦事處代表與我們多次聯繫,詳細介紹各項政策詳情和業界發展現況,並轉介相關政府代表。在他們積極協助下,企業能有效地開拓商機,使我們更有決心開拓大灣區市場。」

惠理與深圳資本於7月宣布達成策略合作夥伴關係,並共同推出首項聚焦大灣區發展的有限合夥基金,連接各方資源,助力推動深港兩地,成為世界級金融及先進製造業中心。

黃慧敏認為,很多香港品牌具備極大的發展潛力,只是欠缺一個機會。
「是項基金有如催化劑,釋放被嚴重低估的優質公司的內在價值,我們將提供資本市場經驗、業務網絡和產業資源,協助這些公司擴展業務和市場,同時為基金投資者帶來具吸引力的回報。這種雙贏合作有助深化鞏固深港兩地作為大灣區發展核心引擎的作用。」

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亞洲區的瑞士

黃慧敏深信香港的管理人才和專業知識(know-how)將扮演重要角色,提升大灣區資產及財富管理水平並與國際接軌,助力大灣區整體發展成為國際知名的資產及財富管理樞紐,成為亞洲的「瑞士」。

目前惠理在大灣區的發展仍處於耕耘期,仍須繼續努力,尋找可持續盈利的方程式。此外, 惠理也可以發揮充當香港與大灣區之間接軌的角色,讓香港品牌獲得國際認可。

「在商言商,賺取利潤無可避免地是衡量業務是否成功的指標之一。港商之間的互利合作共創商機,又或國企政府為港商提供實質和具體的策略支持,將令港商在大灣區有更佳的發展,合力『說好香港故事』。」

黃慧敏總結說,對內地市場仍充滿希望。「經濟週期有上有落,雖然目前有不少挑戰,長遠而言,我認為內地將向好發展,相信國家會推出更多政策扶助企業發展。不少公司現時的市盈率非常低,估值相對吸引,希望投資者能夠捉緊令財富增長的機會。」

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