信息消費成新國策 多角度覓牛股

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要聞:

國務院總理李克強在過去講話中,多番強調要推動信息消費;工信部亦正研究相關具體政策,期望將信息消費培育為房地產、汽車之後的經濟增長新亮點。一時間,市場紛紛尋找信息消費受惠股,認為此乃未來國策重點。

踏入電子數碼化時代,信息消費亦應運而生,市民日常使用流動電話、網上購物、玩網上遊戲及互傳短訊等活動,所產生的消費均被視為信息消費。 國務院在2013年7月12日常務會議中,明確指出信息消費的四大發展方向。投資者了解到中央發展信息消費的方向後,要捉受惠股亦容易得多。 首先,要成功發展信息消費,必須要有速度快的網絡支援。故中央第一個發展方向,是要實現「寬帶中國」戰略,提升各項科技「硬件」。

電訊設備升級

這包括加快內地網絡及通訊基礎設施建設和升級,大力推動光纖入戶,以提高網絡速度,還有提升第三代流動電話(3G)質素及年內發放4G牌照,亦會全面推進三網融合至全國。 由於內地有大量電訊設備需要升級,像中興通訊(00763)等電訊設備股自然受惠。 至於發放4G牌照,則對率先發展4G網絡的中國移動(00941)最為有利。 其次,是加快實施「信息惠民」工程。簡單來說,是打造一個方便居民日常生活的智慧城市,像本港使用的八達通及智能身分證便是最佳例子。 在此概念下,大可留意專門替企業或政府開發電腦系統的IT服務供應商,例如神州數碼(00861)及中國軟件國際(00354)。 第三,是豐富信息產品及信息消費內容,除了大家熟悉的電子商務、物聯網等軟件應用外,還鼓勵發展智能終端產品研發,即4G電話、平板電腦等設備。 這板塊受惠股較多,如聯想集團(00992)、騰訊控股(00700)及金山軟件(03888),還有未上市的阿里巴巴等。 最後一點,是建構安全可信的信息消費環境,即是提高網絡安全,這方面主要是透過立法,保護個人信息及規範信息消費市場秩序,受惠股較少。

消費規模勢突破32,000億

中央如此重視信息消費,主要是其增長迅速,為國家帶來的經濟效益亦十分龐大。 工信部數據顯示,內地2013年首五個月,信息消費規模已達到13,800億元人民幣,同比增長19.8%。 信息消費每增加100億元人民幣,便可帶動338億元人民幣經濟增長。 中央目標是在2013至2015年,信息消費每年增長達到20%以上。市場估計到2015年信息消費規模將超過32,000億元人民幣,帶動相關行業新增產出約12,000億元人民幣。 另外,騰訊主席馬化騰曾表示,美國和日本的人均信息消費為3,400和2,400美元;反觀內地則只得190美元,足見內地信息消費增長空間何其龐大。