內銀發行的優先股

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2014年10月中國銀行(03988)成功發行優先股,屬可兌換為普通股的額外一級資本債(Additional Tier 1 Bond),簡稱AT1,將在港交所(00388)上市。


該批3.994億股境外可換股優先股,年股息率達6.75厘,共募集399.4億元。

中行可在第五年提早贖回,完成發行後,中行一級資本充足率將由2013年底的9.7%升至10.12%。

倘若中行普通股一級資本率,日後跌低於5.125%,將會觸發此批優先股,以每股3.44元兌換為H股普通股。

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