巴菲特最錯的投資決定 去年大幅減持的股票 竟是巴郡中表現最好的公司!150億美元化為烏有

巴菲特最錯的投資決定 去年巴郡大幅減持的股票 竟是表現最好的公司!150億美元化為烏有

投資

股神巴菲特舊愛富國銀行(美股代號:WFC),去年的股票的總回報率為61%,表現超越巴郡截至去年9月30日止的投資組合中任何一間公司,也代表超越了股神兩大愛將:蘋果(美股代號:AAPL)和美國銀行(美股代號:BAC)。

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錯失100億美元收入

巴郡是富國銀行的長期股東,「相戀」關係可以追溯至30年前,截至2019年底巴郡持有富國銀行3.45億股股票。多年來,巴菲特經常稱贊這家銀行的管理。

但隨著富國銀行醜聞纏身,到去年9月份,巴郡已其將持股從2019年底的3.23億股削減至大約67.5萬股。

富國銀行的股價在2020年第二季度金融股普遍遭到拋售期間從50美元跌至20美元左右,巴菲特也是在此時開始減持股份。

據外媒估計,巴郡在持有富國銀行期間的平均股價約為每股26美元。近期富國銀行公佈了強勁的第四季度財報,1月14日,富國銀行股價上漲至58美元,按此計算,巴郡因拋售富國銀行錯過了約100億美元的收益。

 巴菲特最錯的投資決定 去年大幅減持的股票 竟是巴郡中表現最好的公司!150億美元化為烏有
(圖片來源:istock)

疫情爆發後拋售銀行股

除了富國銀行,巴郡還在2020年亦出售了約6000萬股摩根大通(美股代號:JPM)的股份和1200萬股高盛(美股代號:GS)的股份。

據外媒估計,巴郡從摩根大通的股份中獲得每股約95美元的收益,而當前的價格是每股160美元;而從高盛獲得的收益每股約200美元,而當前的價格是每股383美元。因此,巴郡因拋售這兩間公司,可能已錯過約50億美元。

巴郡在2020年3月底持有超過1300億美元的現金,並不需要額外的流動性。有市場評論,拋售銀行股實在是巴菲特的失誤,更有人稱是他最錯誤的投資決策。似乎股神也沒有遵從自己的格言:「在別人貪婪時恐懼,在別人恐懼時貪婪。」

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圖片來源:istock