富途证券 富途早報 | 通脹升温引發美債下挫,華爾街聚焦下週美聯儲點陣圖;分析師:英偉達在GB200上將採用差異化策略

富途早報 | 通脹升温引發美債下挫,華爾街聚焦下週美聯儲點陣圖;分析師:英偉達在GB200上將採用差異化策略

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通脹升温引發美債下挫,華爾街聚焦下週美聯儲點陣圖

在美國CPI和PPI數據警告通脹持續居高不下的背景下,美聯儲新的點陣圖將對美債市場產生重大影響。週四,基準美國10年期國債收益率上漲10個基點,報4.2903%,為3月1日以來首次漲穿4.29%,遠高於去年年底的水平。美聯儲官員在12月的中值預測顯示,預計2024年將有三次0.25%的降息,而根據截至週四的衍生品合約預期,降息幅度略高於此。美銀的策略師警告稱,只需兩名官員轉向兩次降息,就將刺激美債收益率上漲。

美聯儲老領導:華爾街密切關注美聯儲下週對於QT的表述,比降息更重要

前紐約聯儲主席Bill Dudley強調,美聯儲縮表意在未來需要時有能力重新進行QE寬鬆,放緩量化緊縮的目標比速度重要的多,但這並不足以影響長期利率或擾動市場。他預計,放緩量化緊縮的最終計劃應在今年年中到位,美聯儲將減少國債縮減速度至每月300億美元,最終迴歸全部持有國債的組合,同時增持短期票據。

PPI數據超出預期,再次表明美聯儲不會急於降息

PPI數據超過預期表明,美聯儲政策制定者尋求在對抗通脹方面取得更大進展的道路並不平坦。此前公佈的美國CPI數據顯示,整體通脹率連續第二個月超過預期,再次證實了市場對美聯儲不會急於降息的預期。PPI報告中有幾個類別也用來衡量美聯儲看中的PCE數據,該數據將於本月晚些時候公佈。其中服務業成本上升0.3%,作為PCE關鍵組成部分的投資組合管理費用上漲0.2%,較上月大幅回落。醫院門診費用增加0.5%。支付給生產商的商品價格上漲1.2%,為五個月來首次上漲。

房地美:美國30年期抵押貸款利率跌至6.74%

房地美數據顯示,截至3月14日當週,美國30年期固定抵押貸款利率從6.88%降至6.74%。15年期利率平均為6.16%,低於一週前的6.22%。“ 30年期固定利率抵押貸款本週再度下滑,兩週內總計下滑近25個百分點,”房地美首席經濟學家Sam Khater表示。Khater還稱,儘管近期有所下滑,但抵押貸款利率仍居高不下,因市場面臨粘性通脹的壓力。

17年來首次!日媒曝料日本央行正在計劃退出負利率

據日媒報道,日央行已開始安排在3月18日至19日的會議上結束負利率政策。本週,一些日本大型企業宣佈將提高工資,漲幅超過了2023年的水平,加劇了市場對於薪資增長趨勢的樂觀預期,進而給央行制定重要政策轉變提供了空間。消息人士稱,如果週五對大企業薪資談判的初步結果顯示漲幅強勁,央行將在下週討論結束負利率政策的問題。如決定加息,將是日本17年來的首次加息。
美股覆盤
美股三大指數小幅收跌,特斯拉年內累跌近35%

隔夜,美股高開低走,道指跌0.35%,納指跌0.3%,標普500指數跌0.29%。

大型科技股漲跌不一,特斯拉跌超4%,年內累跌近35%;Meta小幅下跌;微軟、谷歌漲超2%,亞馬遜、蘋果漲超1%;

芯片股普遍收跌,英偉達股價收跌超3%,AMD跌近4%,超微電腦SMCI跌近5%;

熱門中概股普跌,嗶哩嗶哩、小鵬汽車、蔚來跌超6%,理想汽車跌超4%,阿里巴巴、京東、百度跌超3%。

微軟漲超2%,股價再創新高,市值超3.16萬億美元

微軟(MSFT.US)收漲2.44%,報425.22美元,創歷史新高,市值超3.16萬億美元。消息上,微軟將為其Security Copilot服務推出一種非正統的定價模式,該模式將於4月1日向公眾開放。微軟表示,該服務將採用基於消費的定價模式,每個“安全計算單元”收費4美元。安全是微軟的一項重要業務,該業務在2022年的營收超過200億美元,超過遊戲或搜索業務。

知名分析師郭明錤:英偉達在GB200上將採用差異化策略

英偉達(NVDA.US)將於下週舉行年度GPU技術大會(GTC),預計此次大會將更多地揭示英偉達的廣闊市場機遇。而在此之前,知名分析師郭明錤劇透稱,英偉達在GB200上將採用差異化策略,來推動客户採購。據悉,GH200的出貨低於預期,全球主要客户僅亞馬遜採用。英偉達刻意擴大GB200與B100/200的規格差距(主要是NVlink相關與網絡速度),以期透過方案區隔與差異化,提高客户採購GB200的意願。

馬斯克稱特斯拉可能在德國工廠生產Semi卡車

特斯拉(TSLA.US)首席執行官馬斯克表示,他認為在柏林附近的工廠也生產電動半掛式卡車Semi是“合理的”。報道稱馬斯克在週三視察特斯拉格林海德(Grünheide)工廠時發表了上述講話。報道稱,馬斯克表示特斯拉在優化Semi卡車的設計和生產,以確保其製造成本能夠與柴油卡車大致相同。馬斯克對工人們表示,格倫海德“長期來看肯定”會生產特斯拉未來的緊湊型電動汽車。

SpaceX第三次試飛取得重大進展

SpaceX的“星艦”在返回地球時失去信號,但此次“星艦”的第三次試飛已經是迄今為止飛行時間最長的一次。此前兩次試飛均在幾分鐘後發生爆炸。火箭起飛後大約一個小時,SpaceX CEO馬斯克宣佈失去了“星艦”的信號。週四晚上,“星艦”點火發射後不久,一二級火箭成功分離,並達到了軌道速度,相較前兩次試飛取得重大進步。直播畫面顯示,“星艦”在重返大氣層後不久,就失去了信號,任務提前結束。

蘋果收購加拿大人工智能初創公司,將其併入AI部門

據外媒報道,蘋果(AAPL.US)今年早些時候收購了加拿大人工智能初創公司DarwinAI,為其2024年大舉進軍生成式人工智能領域增添了技術實力。數十名DarwinAI員工加入了蘋果的人工智能部門。DarwinAI的一項核心技術是,讓神經網絡模型更小、速度更快。這方面工作可能對蘋果有幫助,因為蘋果專注於端側AI,而不是完全在雲端運行AI。

谷歌發佈通用AI智能體,3D遊戲玩法料將變天

谷歌-A(GOOGL.US)DeepMind推出SIMI(Scalable Instructable Multiworld  Agent,顧名思義可擴展、可指導、多世界),打造出首個能在廣泛3D虛擬環境和視頻遊戲中遵循自然語言指令的通用AI智能體,號稱可以成為玩家拍檔、幫忙幹活打雜。比如:在《模擬山羊3》(Goat  Simulator  3)中當司機開開車,在《幸福工廠》(Satisfactory)中挖礦石,在《瓦爾海姆》(Valheim)中尋找水源,在《無人深空》中(No  Man’s Sky)駕駛宇宙飛船射擊小行星收集資源。

Adobe營收和利潤均超預期,但業績指引遜於預期,股價盤後跌近11%

Adobe(ADBE.US)第一財季調整後每股收益為4.48美元,分析師預期4.38美元;第一財季營收51.8億美元,分析師預期51.4億美元;預計第二財季調整後每股收益為4.35-4.40美元,分析師預期4.38美元;預計第二財季營收52.5億-53.0億美元,分析師預期53.1億美元;預計第二財季數字媒體營收38.7億-39.0億美元,分析師預期39.1億美元;宣佈250億美元股票回購計劃。Adobe盤後跌近11%。

美國政府據稱下週將向英特爾提供數十億美元的芯片撥款

據媒體援引消息人士報道,美國總統拜登和商務部部長雷蒙多計劃下週在亞利桑那州宣佈向英特爾(INTC.US)提供數十億美元的撥款,以擴大其在美國的芯片生產。

貝萊德IBIT持倉已超比特幣理論最大供應量的1% 市值突破160億美元續創新高

貝萊德官方更新旗下現貨比特幣ETF的持倉數據顯示,截至3月13日,iShares Bitcoin Trust(IBIT.US)比特幣持倉量達到22.3,6萬BTC,這意味着其持倉量已超過了比特幣理論最大供應量2100萬枚的1%。此外,當前IBIT的比特幣持倉市值達到163.54億美元,續創歷史新高,當前流通股數量升至378億份。
美股成交額TOP20

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圖片來源:富途