折讓8% 騰訊31億捧場 美團配股發債抽水780億

折讓8% 騰訊31億捧場 美團配股發債抽水780億

折讓8% 騰訊31億捧場 美團配股發債抽水780億
折讓8% 騰訊31億捧場 美團配股發債抽水780億

雄│心│壯│志

科技股近期表現疲弱但無損公司集資擴展計劃,美團(3690)昨收市後即傳出擬以先舊後新方式配股集資最多70億美元,另發行總額達30億美元零息可換股債券,總集資合計高達100億美元(約780億港元)。集資所得將用於科技研發,包括新一代無人配送車、無人機配送及其他先進技術。

據銷售文件顯示,美團先會配售的1.87億股B類股份,每股作價介乎265元至274元,集資介乎495.5億至512.4億元。配售價較昨日收市價289.2元,折讓5.3%至8.4%。持有約7.6%美團的股東騰訊控股(700)亦斥資4億美元(約31.2億港元)認購B類股份。上周中央結算系統(CCASS)顯示,市值逾800億元美團股份,交由高盛持倉,料與美團擬以先舊後新方式配股有關,其後集團否認涉股東沽貨。

另外,美團亦計劃發行30億美元可換股債券,包括6年期金額介乎14.4億至14.8億美元,及7年期金額介乎14.7億至15億美元。兩部分均附有認沽期權,分別於2025年4月27及2026年4月27日後行使。高盛及美國銀行證券為全球協調人。

拓社區團購 無人配送等
分析指,內地網購日漸成熟,內地電商近年開始將戰線轉至新零售,布局社區團購等,料美團集資除用於提升配送技術外,資金亦會用於拓展美團優選、買菜及閃購等多條零售線以滿足不同階層用戶需求。
另外,美團昨亦公布,新一代自研無人配送車已在北京順義正式落地運營。副總裁兼首席科學家夏華夏表示,標誌著美團無人配送自研產品開始擁有標準化量產能力。未來無人配送將持續與騎手形成協同,讓服務運行得更高效,為用戶創造更好的體驗,未來續加大科創新投入。預計未來3年在北京順義、亦莊以及深圳等多地區和城市落地,實現外賣、買菜、閃購等業務場景的無人配送服務。

恒指揚0.5% 車股標青
港股早段曾挫逾百點,惟內地A股造好帶動,大市迅速掉頭回升,恒生指數曾飆350點,突破29,000關,見29,319點全日高,重上50天線(約29,200點)及一個月高位。午後升幅收窄,收報29,106點,升136點或0.5%。恒生科技指數報8,346點,漲114點或1.4%。國企股指數揚65點或0.6%,收11,092點。大市成交約1,501億元。
上海國際車展昨開幕,汽車股普遍造好,上汽通用五菱合資公司公布電動車「五菱宏光MINI EV」開篷版,五菱汽車(305)急升27.5%,收2.27元;長城汽車(2333)漲5.9%,收25.95元;吉利汽車(175)揚4.8%,收22.85元,為第二大升幅藍籌;比亞迪(1211)亦增4.8%,報184.6元。
瑞信指,於車展推出8款新產品的長汽將是最大贏家,重申「跑贏大市」評級,目標價40元,以現價計,潛在升幅逾五成。麥格理指,內地電動車銷售於今年至2023年期間年複合增長率達34%,比亞迪於期間電動車銷售年複合增長率可達43%,今年電動車市佔率料17%,按年增3個百分點,重新予比亞迪「跑贏大市」評級及目標價192元。

攜程首掛升近半成 
攜程集團(9961)昨日掛牌,最高曾報281.2元,較發售價268元,高近半成,收市則報280.2元,升12.2元或4.6%,每手50股帳面獲利610元,成交約9.8億元。該股上周五美國收市報36.51美元(約284.7港元),升1.1%,即本港收市價較美股折讓1.6%。憧憬內地五一黃金周出現報復式消費,影子股同程藝龍(780)一度見20.15元,收市報20元,漲6.5%,見52周高。

滙控CEO祈耀年擬轉用非固定工作枱
英國《金融時報》報道,滙豐控股(005)行政總裁祈耀年(Noel Quinn)表示,擬縮減位於英國倫敦金絲雀碼頭(Canary Wharf)總部的行政樓層,包括他本人及其他高級管理人員位於42樓的辦公室,將改建為客戶會議室及協作空間。他將於非固定工作枱工作,並指,未來3至5年不會在大部分城市續租辦公室;並開始實行每兩名員工,共用一張辦公桌的政策。該股昨收46元,升1.8%。

資料來源:AM730

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