收購抽水|佳兆業155億購主席資產 擬供股支付

收購抽水|佳兆業155億購主席資產 擬供股支付

佳兆業(1638)公布,擬以總代價130億元人民幣(約155.2億港元)向主席郭英成收購旗下3間公司,分別為泓達投資、Logic Capital及北京耀輝置業,分別代價為53.3億元、59.3億元及42.6億元。
至於泓達及Logic Capital透過世紀協潤,合共間接持有北京耀輝置業96.8%,世紀協潤為一間於香港註冊成立的有限公司,主要從事投資控股,泓達及Logic Capital去年除稅後溢利分別為4,999萬元及7,084萬元,按年分別跌41.6%及62.2%。北京耀輝置業於北京持有一房地產項目「耀輝國際城」,總建築面積涉20.16萬方米,包括公寓、住宅、零售、酒店、公共設施及停車位等,截至去年底初步估值約222億元。

集團指,收購總代價將由集團內部資源,包括將予進行的股本融資及集資活動,以及金融機構可能提供的貸款撥付,並將召開特別股東大會表決是項收購。公司又指,收購事項對集團具備投資潛力,可為股東帶來龐大回報,鞏固內地一線城市的市場地位。
佳兆業同時宣布可能會進行供股,暫定每7股供1股,認購價格參考市場價格而定,理論攤薄影響低於25%。供股旨在優化資本結構,以及用於撥付潛在收購位於北京的房地產項目的部分代價。

資料來源:AM730

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