私募基金TPG上市 變身收息股?

今年新股市場首隻巨無霸 私募基金TPG變身收息股?

投資

2022年美股開局表現一般,新股市場更相對冷清,著名私募股權投資機構TPG(美股代號:TPG)親身試水溫,1月中透過首次公開發售(IPO)上市,成為今年新股市場首隻巨無霸。上市首日造好,名氣當然是其中一個因素,更重要是一改行業上市後分成模式,令股東可享更穩健回報。

TPG於1992年由David Bonderman、Jim Coulter及William S. Price III創立,在業界有「收購藝術家」稱號的David Bonderman,擅長拯救陷入困境的企業;而公司首項代表作,便是收購已宣布破產的美國大陸航空(Continental Airlines)。

 私募基金TPG上市 變身收息股?
(圖片來源:iStock)

擅長拯救陷入困境企業

1993年TPG聯同加拿大航空及Air Partners,向大陸航空注資並且進行改革,不單成功拯救了企業自身,更帶來逾10倍的投資回報,獲利甚豐。

TPG多年來透過槓桿收購、資本結構調整、分拆、合資以至重組來持續提升資產價值;同時協助企業轉型及管理層收購,為業務改革提供資金支持。

TPG現為全球領先的另類資產管理公司。

集團現時旗下管理的資產規模達1,090億美元,主要分為五大類別投資平台,包括私募股權(Capital)(佔526億美元)、成長型投資(Growth)(221億美元)、影響力投資(Impact)(126億美元)、房地產(Real Estate)(115億美元)及市場解決方案(Market Solutions)(103億美元)。

目前逾900名員工,並且在全球16個城市設有投資及運營團隊,對旗下被投企業進行嚴格有效的管理以提升價值;成立以來所創造價值回報達944億美元。

集團所投資行業領域極其廣泛,覆蓋消費零售、醫療健康、金融服務、科技、互聯網及數碼媒體、工業、自然資源和能源,以及房地產等。

TPG於1994年成立新橋資本專責亞洲區金融行業併購,2004年入主深圳發展銀行而成為佳話。

TPG亦是最早一批踏足內地市場的私募股權投資機構,曾投資的企業包括聯想、李寧及中金公司等。

 私募基金TPG上市 變身收息股?
(圖片來源:經一編輯部)

首掛升15% 股東藉上市套現

公司於2021年12月,中向美國證券交易委員會提交上市申請。 每股發售價介乎28至31美元;股份最終以中間價29.5美元定價,相當於企業市值約90億美元,為美國2022年開局以來最大新股。
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圖片來源:istock