富途证券 一週前瞻 | 降息預期波動劇烈,美國CPI數據重磅來襲;特朗普哈里斯首次正面交鋒,蘋果、華為發佈會“同日對決”

一週前瞻 | 降息預期波動劇烈,美國CPI數據重磅來襲;特朗普哈里斯首次正面交鋒,蘋果、華為發佈會“同日對決”

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本週重磅日程一覽
重要數據:美聯儲降息預期波動劇烈,CPI可能再掀風雲?

離9月18日美聯儲利率決議公佈還有大約十天的時間,在這十天內,最重磅的數據當屬下週三盤前公佈的美國CPI(消費者物價指數)報告,7月CPI同比增速降至2.9%,預計8月份將再次降至2.6%,核心CPI同比增速預計將保持在3.2%不變。

週五非農數據公佈後,市場對美聯儲降息預期的波動十分巨大。在數據公佈後不久,市場預計美聯儲有65%的機率在9月降息50個基點。然而,隨着時間的推移以及多位美聯儲官員的發言,降息預期發生了顯著調整。9月25個基點降息的預期重新佔據上風,市場最新定價其概率為70%。

然而,華爾街專業人士提醒,眼下並不能完全排除降息50個基點的可能性,所以下週的CPI數據將成為決定性因素。

下週四的PPI(生產者出廠價格指數)、初請失業金人數,以及下週五公佈的密歇根大學消費者信心指數,也都可能是美國貨幣政策的風向標。

重磅事件:特朗普哈里斯首次正面交鋒,蘋果、華為發佈會“同日對決”

數據之外,全球關注的美國大選也將在下週迎來重磅節目,美國兩黨的總統候選人卡馬拉·哈里斯和唐納德·特朗普將於北京時間9月11日早上09:00參加由美國廣播公司新聞網(ABC News)主持的辯論。

辯論議題上,預計和6月27日特朗普和拜登的辯論類似,聚焦在國內經濟政策上,包括通脹、企業和個人税收、住房、移民等問題。缺乏政策經驗的哈里斯如何應對是一大看點。最新民調顯示,哈里斯在幾個搖擺州的民調已經略微領先於特朗普。

除此之外,蘋果秋季發佈會將於北京時間9月10日凌晨1點拉開帷幕,主題為“It ‘s glowtime(高光時刻)”。本次發佈會最重要的產品將是iPhone 16系列,但蘋果也在準備對Apple Watch和AirPods進行重大更新。此外,蘋果智能(Apple Intelligence)也備受關注。

值得注意的是,同日下午,華為也將舉行見非凡品牌盛典及鴻蒙智行新品發佈會。

全球央行動態:美聯儲進入“靜默期”,歐央行將公佈利率決議

目前美聯儲已進入常規的“靜默期”,在正式“封口”之前,美聯儲“三把手”威廉姆斯、美聯儲最有影響力高官之一沃勒相繼“鴿派”發言,均支持在9月FOMC會議上降息。然而,雙方都未明確指出降息幅度。9月降息25基點或50基點仍存爭議。

沃勒支持降息並表示,如果合適,將提倡“前置性地”降息,對降息力度和速度持開放態度。沃勒認為“就業存在一些下行風險”,他將“密切關注”。同時,他也指出,美國就業市場繼續趨軟,但並沒有惡化。

威廉姆斯也暗示,美聯儲將根據需要對最新的數據做出反應,但他強調經濟仍然處於穩固的基礎上,貨幣政策“處於有利地位”,可以保持這種狀況。

另外,歐洲央行將於週四北京時間20:15公佈利率決議,歐央行行長拉加德隨後將召開貨幣政策新聞發佈會。自7月上次會議(當時利率維持不變)以來,該央行進一步放鬆政策的理由已經增強,8月份,歐元區核心通脹率降至2.2%,歐元區經濟增長反彈乏力。

公司財報:美股財報季進入尾聲,甲骨文、遊戲驛站等業績值得關注

美股財報季即將落下帷幕,下週較為重點的公司財報有:週一美股盤後, 甲骨文(ORCL.US) 將公佈2025財年Q1財報;週二盤後 遊戲驛站(GME.US) 放榜;週四 Adobe(ADBE.US) 將公佈2024年Q3財報。

上財季,儘管甲骨文整體業績不及預期,但該公司當日宣佈了與微軟、OpenAI及谷歌雲建立合作伙伴關係,並且管理層對業績前景信心十足,預計到2025財年,其收入將實現兩位數增長,超出分析師的預期。

遊戲驛站方面也有最新動向,美國散户“帶頭大哥”Keith Gill週五時隔兩個月再度在社交媒體平臺X上發佈了一張意味不明的圖片;據悉,在Gill中午發帖前的約18分鐘,一名交易員似乎買入了約10000份遊戲驛站看漲期權,總價值約174萬美元。而在這條推文發佈約20分鐘後,有兩組此類期權(每組5000份合約)被賣出,這一神祕交易員因此也在短短几十分鐘內就淨賺了約55萬美元,獲得了約30%的收益。
本週重點業績日曆


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撰文:富途圖片來源:富途