異動直擊 | 發現金融盤前漲超14%，獲第一資本信貸收購

行情來源：富途證券>>第一資本信貸(COF.US)和發現金融昨天宣佈，第一資本信貸將通過100%股票對價收購發現金融，本次交易估值為353億美元。根據協議條款，發現金融公司股東1股公司股票將獲得1.0192股第一資本信貸股票，較發現金融公司在2024年2月16日的收盤價110.49美元，溢價26.6%。交易完成後，第一資本信貸股東將持有合併後公司約60%的股份，發現金融股東將持有合併後公司約40%的股份。

圖片來源：Capital One IR官網創建規模化的全球支付平臺，在200多個國家和地區擁有7000萬個商户受理點
使合併後的公司能夠與最大的支付公司競爭，併為超過1億客户的特許經營權提供更高的價值
使第一資本信貸能夠利用其客户羣、技術和數據生態系統為商家帶來更多銷售額，併為消費者和小型企業帶來更多優惠
充分利用第一資本信貸的優勢，實現更大規模歷時十一年的技術轉型
生成27億美元税前協同效應，到2027 年調整後非GAAP每股收益將增加15%以上
2027年投資資本回報率 (ROIC) 達到16%，內部回報率 (IRR) >20%
公司簡介發現金融是一家美國金融服務公司，擁有並經營在線銀行Discover Bank，提供支票和儲蓄賬户，個人貸款，住房權益貸款，學生貸款和信用卡。同時，它還擁有並運營Pulse網絡和Diners Club International。
第一資本信貸是美國銀行業巨頭之一，專營信用卡、汽車貸款、銀行等金融產品。總部位於弗吉尼亞州費爾法克斯，主要在美國開展業務。該公司的三個主營業務是信用卡、消費銀行和商業銀行。

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