索羅斯 VS Cathie Wood|沽清契媽愛股PLTR 基金倉位重點分析 新寵公司三年內將超越Tesla?

索羅斯 VS Cathie Wood|沽清契媽愛股PLTR 基金倉位重點分析 新寵公司三年內將超越Tesla?

「金融巨鱷」索羅斯旗下索羅斯基金管理公司(Soros Fund Management),公布最新的持倉文件。截至第四季度末,索羅斯基金管理公司持有104隻美國股票,總價值為46億美元,比上一季度增加8.86億美元。

而基金增持幅度最大的股票為固態電池公司QuantumScape(美股代號:QS),公司已成為索羅斯的第四大持股,持倉價值達到2.8億美元。

撰文:經一編輯部|圖片:QuantumScape官網

簡單回顧一下索羅斯基金的持倉,持倉量最高的Liberty Broadband Corp.(美股代號:LBRDK),佔其投資組合18.03%;排第二的是Palantir Technologies Inc.(美股代號:PLTR),持倉佔比9.37%;排第三的是PowerShares QQQ Trust Ser 1 ETF(美股代號:QQQ)。

若按板塊來看,索羅斯目前投資最多的是與通訊服務、週期性消費及科技相關的公司。

索羅斯VS契媽|沽清契媽愛股PLTR 基金倉位重點分析 新寵公司三年內將超越Tesla?
「金融巨鱷」索羅斯。(圖片:open society foundation)

投資者粒粒皆星 比爾蓋茲亦捧場

能成為索羅斯新寵的QuantumScape,到底有何吸引之處?

公司官方以「夢幻」來形容其固態電池。在去年底,公司向投資者展示的電池非常革新,可在15分鐘內充到80%電量的固態鋰金屬電池,更可提升電動車90%續航力,並降低製造成本。不過,預計到2025年,才會有能應用到這款固態電池的電動車。

QuantumScape的背景非常優秀,投資者亦是粒粒「巨星」。

介紹一下公司背景。公司成立於2010年,由行政總裁Jagdeep Singh與斯坦福大學科學家Fritz Prinz、Tim Holme共同創立,研究團隊在美國先進能源計劃署(ARPA-E)資助下獨立創業,擁有約200項固態電池專利及應用。

Tesla前聯合創始人JB Straubel與前董事Brad Buss,後來亦加入了董事會。

公司背後投資者亦大有來頭,包括大眾汽車集團、上汽集團,以及微軟(Microsoft)創始人蓋茲(Bill Gates)。

大眾汽車從2012年起與QuantumScape合作,到2018年6月加碼投資,取得董事席位,並預計將在2025年建立固態電池生產線,料投資高達1億美元。

目前來說,QuantumScape已經成功研發固態鋰金屬電池單體疊片,不論在能量密度、循環壽命、低溫環境等方面,都具備很強的競爭力。

公司行政總裁Jagdeep Singh認為,目前市場上的鋰離子電池都不具競爭力。首先,鋰離子電池充電速度緩慢,能量密度亦無法達成人們心理預期的續航里程;此外,其成本亦非常昂貴,壽命也比汽車本身更短。

索羅斯VS契媽|沽清契媽愛股PLTR 基金倉位重點分析 新寵公司三年內將超越Tesla?
QuantumScapev所研發的固態電池輕巧,只有一張卡片的大小。

比Tesla電池更容量大四倍

那麼固態電池最大的優勢是甚麼?

QuantumScape是首個發表在商業上可行的固態鋰金屬電池解決方案的企業。

公司所研發的固態鋰電池只是一張卡片的大小,是使用較少的體積,但與目前市面上的電池擁有相同的能量。固態鋰電池結構主要有兩層,包括陰極、可撓式陶瓷隔膜(flexible ceramic separator),當中並未放置人造正極。

充電時,鋰會離開陰極,通過陶瓷隔膜,沈積在隔膜和一個電子接觸面之間,在電池內部形成鋰金屬陽極,解決了鋰電池易燃的問題。

根據QuantumScape公布數據顯示,從體積上,新電池可儲存的電量為1kWh/升,為Tesla Model 3電池的四倍;而從重量來看,提供的功率在380至500Wh/kg之間,比Tesla的260Wh/kg還高。

換句話說,即使Tesla可以在三到四年內,將電池功率提升至400Wh/kg,也不一定比得上QuantumScape的固態電池。

唾棄「契媽」愛將PLTR 將會徹底清倉

除了QuantumScape外,索羅斯基金中大數據服務公司Palantir(美股代號:PLTR)的持倉亦同是市場焦點。Palantir是「契媽」Cathie Wood的愛股,近日美股普遍受挫,「契媽」亦有趁機會大手筆撈貨。不過,索羅斯對Palantir非常有意見,更公開表示不喜歡這間公司。

索羅斯在2020年11月公布擁有Palantir 1,846萬股股票,當時價值1.75億美元。

Palantir股價之後大幅上漲,而索羅斯的持倉價值已暴升至約4.35億美元。雖然大賺一筆,但巨鱷卻表示這項投資讓他非常後悔,並會徹底賣出所有Palantir股份。

Palantir是一間專門做大數據分析的公司,主要業務範圍廣泛,包括為政府部門、金融、健康和其他行業的公司提供數據分析,甚至會涉獵到信息安全和其他數據管理解決方案。而公司最有名氣的案例,是以大數據技術幫助美國軍方成功定位和擊斃蓋達組織首腦拉登。

據外媒報道,索羅斯為匈牙利的美籍猶太人,崇尚自由派和反極權主義,而Palantir與美國政府機構緊密合作,包括協助國土安全部等情報單位結合大數據分析,建立基於大數據的恐怖分子識別系統,有違索羅斯的價值理念。

對於Palantir的投資,索羅斯去年11月曾經表示,對其原始投資是在2012年進行的,並對此決定感到後悔,因為基金並不認同Palantir的商業行為。目前來說,基金已出售了所有非限售股,並表明將在未來進一步出售股份。

延伸閱讀:巴菲特大勝Cathie Wood「股神」只得一個!價值投資法跌市見真章 4大重點拆解巴菲特如何應對波動市

免責聲明:本專頁刊載的所有投資分析技巧,只可作參考用途。市場瞬息萬變,讀者在作出投資決定前理應審慎,並主動掌握市場最新狀況。若不幸招致任何損失,概與本刊及相關作者無關。而本集團旗下網站或社交平台的網誌內容及觀點,僅屬筆者個人意見,與新傳媒立場無關。本集團旗下網站對因上述人士張貼之資訊內容所帶來之損失或損害概不負責。