【美股ETF 】詳盡介紹三隻2021第一季必勝ETF 真正瞇埋眼買都會贏?

【美股ETF 】詳盡介紹三隻2021第一季必勝ETF 真正瞇埋眼買都會贏?

近年來,ETF受到投資者的追捧,主要因為ETF給散戶提供了追蹤某個特定行業更快捷的方式,
而且比起投資單隻股票的風險更低。轉眼間又到年尾,今次將會介紹3隻在2021年第一季輕鬆跑贏大市的ETF,大家可作參考提早做好投資部署。

撰文:經一編輯部 | 圖片:各基金官網截圖

撇除槓桿、反向基金以及管理資產在5,000萬美元以下的ETF,在美國交易的ETF共有1,393隻。追蹤標指的SPDR S&P 500 ETF Trust(美股代號:SPY)是美國目前為止最大的ETF,截至12月22日,其過去12個月的總回報率為17.2%。

按1年總回報作為指標,2021年第一季度表現最佳的三隻ETF是是ARK Genomic Revolution ETF(美股代號:ARKG)、Invesco Solar ETF (美股代號:TAN)及Invesco WilderHill Clean Energy ETF(美股代號:PBW)。而三隻ETF持股最高的公司分別是Pacific Biosciences of California(美股代號:PACB),Enphase Energy Inc. (美股代號:ENPH)和Blink Charging Co.(美股代號:BLNK)。

1.ARK Genomic Revolution ETF(美股代號:ARKG)

一年追踪總回報率:194.1%
開支比率:0.75%
一年股息收益率:2.20%
3個月平均每日交易量:1,541,802
管理資產(AUM):45億美元
成立日期:2014年10月31日
發行人:方舟投資管理(ARK Investment Management)

相信大家對ARK Investment也不陌生,由人稱「契媽」的Catherine Wood主理。「契媽」管理的主動型ETF共有5隻,包括ARKK、ARKQ、ARKW、ARKG、ARKF。

ARKG主要投資與基因科技相關的公司,例如主營基因編輯技術(CRISPR)、標靶藥治療、生物資訊、分子診斷、幹細胞及農業生物等等的公司。該基金投資具有各種市值的生物技術股票,但傾向於規模較小的公司。

根據ARK Invest官網顯示,截至12月23日,基金持股最高的三大公司分別是專營基因測序和生物學觀察公司的Pacific Biosciences of California(美股代號:PACB);排第二的是Crispr Therapeutics AG(美股代號:CRSP);排第三是Twist Bioscience Corp(美股代號:TWST)。

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ARKG十大持倉股票(資料來源:ark invest)。

Pacific Biosciences of California簡介

公司主力研究分子生物學的發展,公司的創辦人發明一種新方法—單分子實時(SMRT)測序技術,來研究DNA、RNA和蛋白質的合成和調控, 當中利用了生物化學,光學,納米製造等方面的先進技術。 該技術通過啟用具有單分子分辨率的生物分子實時分析,改變了對生物系統的理解。

而公司另一王牌技術 PacBio測序(PacBio sequencing )是當今市場上測序技術中,唯一能做到最長平均讀取長度,最高共識準確度和最統一的覆蓋範圍,從而提供最全面的基因組,轉錄組和表觀基因組視圖,包括完整的遺傳變異。

該系統具有高性能的光學系統,自動液體處理系統以及直觀,智能的操作系統,非常適合從頭進行基因組組裝( de novo genome assembly)以及進行人類、動物、植物和微生物的遺傳變異表徵。

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2.Invesco Solar ETF (美股代號:TAN)

一年追踪總回報率:190.5%
開支比率:0.71%
年股息收益率:0.11%

3個月平均每日交易量:1,712,875
管理資產(AUM):27億美元
成立日期:2008年4月15日
發行人:Invesco

Invesco Solar ETF是追蹤MAC全球太陽能指數(MAC Global Solar Energy Index)的基金,該指數顧名思義是由太陽能行業的公司組成。基金將將其總資產的90%投資於組成該指數的證券,美國存託憑證(ADR)和全球存託憑證(GDR)。

現時ETF持倉最多的前三名股票,包括家用太陽能發電系統和設備的製造商Enphase Energy Inc.(美股代號:ENPH)。 以色列智能能源技術公司SolarEdge Technologies Inc.(美股代號:SEDG); 以及在中國生產和分銷太陽能玻璃產品的公司信義光能控股有限公司(00968)。

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Invesco Solar ETF十大持倉股票(資料來源:Invesco)。

Enphase Energy簡介

Enphase Energy主要設計和製造太陽能微型逆變器,微型逆變器將來自太陽能電池板(DC)的直流電直接轉換為與電網兼容的交流電(AC),以供使用或輸出。Enphase Energy是第一家成功將微型逆變器大規模商業化的公司,主要市場包括北美,歐洲和澳大利亞的住宅和商業市場。

Enphase Energy近年股價如日中天,截止截稿時,公司在2020年的股價表現已經飆升了554%。

公司在最近一個季度,淨收入為3,940萬美元。 在過去的幾年中,其收入增長已經超過了其主要競爭對手SolarEdge Technologies(美股代號:SEDG)。

此外,公司的毛利率增長亦非常亮眼。 公司的毛利率一直在提高,最近一個季度為53.2%。同樣地,公司去年的毛利率亦超過了SolarEdge的利潤率。

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3. Invesco WilderHill Clean Energy ETF(美股代號:PBW)

一年追踪總回報率:179.2%
開支比率:0.70%
年股息收益率:0.21%
3個月平均每日交易量:449,334
管理資產(AUM):16億美元
成立日期:2005年3月3日
發行公司:Invesco

Invesco WilderHill Clean Energy ETF專門追踪WilderHill清潔能源指數(WilderHill Clean Energy Index),指數主要由清潔和節約能源業務公司組成。與上述的太陽能ETF一樣, 基金通常會將其總資產的至少90%投資於組成該指數的普通股;基金和指數都會在每季度進行重組。

Invesco WilderHill Clean Energy ETF頭三名持倉最多的公司包括電動汽車充電設備公司Blink Charging Co.(美股代號:BLNK)、設計,建造和運營燃料電池發電廠的FuelCell Energy Inc.(美股代號:FCEL);以及主要提供氫燃料電池系統的Plug Power(美股代號:PLUG)。

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Invesco WilderHill Clean Energy ETF十大持倉股票(資料來源:Invesco)。

簡介Blink Charging Co.

Blink Charging 主營電動汽車(EV)充電設備和提供聯網EV充電運營商。 公司主要提供住宅和商業EV充電設備,電動車駕駛者可以方便地在各種位置為汽車進行充電。

僅在過去六個月中,Blink Charging的股價就上漲了1,550%,受惠於新能源車的狂熱,公司亦成為本年度表現最佳的股票之一。

根據公司最新財報顯示,在2020年前9個月的總收入增長了84%,達到380萬美元; 超過2019年全年的總收入280萬美元。雖然因新冠疫情導致業務中斷,但第三季度的總收入與2019年第三季度相比增長了18%,達到90萬美元。

2020年第三季度的產品銷售額比去年同期增長74%,達到60萬美元,這主要與公司對商業和住宅產品的需求增加有關。

雖然公司業績亮麗,股價亦一直爆升,但筆者認為現時未必是買入的好時機。用來衡量估值的市銷率(Price-to-Sales ratio),公司現時的市銷率達到237,非常誇張。

加上疫情的不確定因素,電動汽車銷售速度料會逐步放緩,預期公司的利潤率不會特別迅速地提高。

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