股神 芒格 股神老友芒格大談新投資哲學 分散投資已經不合時宜?|中環洪八公

股神拍檔芒格仲未放棄阿里巴巴 大行:現價有望再升50%

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中概科技股持續反彈,當中香港股民重點關注的阿里巴巴(09988)表現同樣有所改善,更繼續受到「股神」拍檔查理芒格的信任。

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(圖片來源:阿里巴巴官網)

Daily Journal第二季度持倉公佈

「股神」拍檔查理芒格旗下集團Daily Journal(美股代號:DJCO)近日向美國證監會公佈其第二季持倉,表現在大市拖累下未如理想。

據披露文件透露顯示,實際上Daily Journal的持倉數量及股票並未有任何變化,不過在股價影響下其持倉市值由第一季度的2.13億美元降至第二季度末的1.75億美元。

查理芒格第一大持倉仍然為美國銀行(美股代號:BAC),持股數維持230萬股,不過在股價下挫至30元水平後,一季度共錄得接近25%的損失。

第二大持倉則繼續為富國銀行(美股代號:WFC),持股數維持159.18萬股,而股價則在近日下挫至40元水平後,一季度共錄得接近20%的損失。

第三大持倉則為阿里巴巴,持股數維持30萬股,而其ADR股價在近日重新上漲至100元水平後,一季度共錄得超過6%的盈利,為Daily Journal中五大持倉中唯一於第二季度中錄得正回報的股份。

第四大持倉則維持為美國合眾銀行(美股代號:USB),持股數維持14萬股,而股價則在近日下挫至45元水平後,一季度共錄得接近15%的損失。

第五大持倉則維持為浦項鋼鐵(美股代號:PKX),持股數維持9,745股,而股價則在近日下挫至45元水平後,一季度共錄得超過25%的損失。

值得留意的是,在週四(7月14日)各銀行股公佈業績後,銀行板塊表現非常疲弱,而在查理芒格重倉銀行股下,相信對其持倉會有一定影響。

此外,芒格亦早於今年3月宣佈,辭任Daily Journal其由1977年以來所擔任的董事長一職,不過仍然會留在董事會中。

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(圖片來源:[email protected]

大行同樣未放棄阿里巴巴

查理芒格先前一直看好阿里巴巴的前景,更曾在去年年底增持阿里巴巴股份至超過60萬股,持股比例上升至27%;

然而,在內地政策風險以及疫情等因素影響下,查理芒格於第一季度將阿里巴巴的股份減持一半至30萬股,不過第二季度芒格卻未進一步減持阿里巴巴股份,反映芒格尚未放棄阿里巴巴。

芒格先前亦曾提及,認為中國經濟增長強勁,不少股份價格便宜,故中國市場值得投資,加上阿里巴巴就算在競爭激烈的零售領域中也有極佳的競爭力,故對阿里巴巴前景有信心。

除了芒格對阿里巴巴前景維持信心外,仍然有其他大行對阿里巴巴有正面看法。

其中大和發表報告,指阿里巴巴於「618」購物節對表現突出,加上成本控制良好,預期其盈利水平將有望超出市場預期,上調阿里巴巴港股目標價至150元,上漲空間達50%。

小摩同樣對阿里巴巴的成本控制優化有正面看法,並指出如果阿里巴巴的盈利增長恢復到20%以上的話,股價有望以倍數上漲,暫時將集團美股目標價上調至140美元。

雖然大行以及芒格對阿里巴巴仍然有樂觀看法,但週五卻傳出阿里巴巴再度因為過往數據問題而被約談,投資者需要繼續留意後續政策風險。

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圖片來源:[email protected]、阿里巴巴官網