鄭志剛SPAC遞交美國上市申請 集資最多23.4億 富豪們都愛的SPAC到底有何優勢?

鄭志剛SPAC遞交美國上市申請 集資最多23.4億 富豪們都愛的SPAC到底有何優勢?

SPAC(special purpose acquisition company)熱潮熱捲全球,香港不少富豪都加入SPAC行列。據外媒報導,新世界發展(00017)執行副主席兼行政總裁鄭志剛在美國通過SPAC集資,於納斯特克上市,瑞信及瑞銀為承銷團。

撰文:經一編輯部|圖片:iStock、am730

鄭志剛SPAC遞交美國上市申請 集資最多23.4億 富豪們都愛的SPAC到底有何優勢?

全球搜尋目標公司 或專注醫療保健行業

鄭志剛旗下的SPAC公司Artisan Acquisition正式於美國證券交易委員會遞交上市申請,計劃發行3,000萬個單位,每單位發行價10美元,集資約3億美元(約23.4億港元)。

據Artisan Acquisition招股書指,公司可能追求任何行業的業務合併,但目前正在全球尋找目標公司,或會專注在高增長的醫療保健消費和技術領域行業,以及將在大中華區取得成功的企業。

什麼是SPAC?

簡單來說,可理解為借殼上市的融資方式。與買殼上市不同,SPAC自己造殼,即首先在美國設立一個特殊目的的公司。

公司只有現金,沒有實業和資產,這家公司將投資並購欲上市的目標企業,目標公司將通過和已經上市的SPAC合併,迅速實現上市融資的目的。換句話來說,傳統IPO是「公司搵錢」,而SPAC則是「錢搵公司」。

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SPAC與傳統IPO的比較

傳統IPO要經過多個程序,包括審查、聆訊、路演等,更要委任保薦人、包銷商等;反觀SPAC,由成立到上市只需要數個月的時間,在物色目標公司後,再進行收購協商,已經大致上可確定收購價格,定價上亦比IPO更穩定及吸引。

而且,SPAC的管理團隊亦會提供一條龍服務,包括聘用包銷商、顧問、核數師等專業人士,大大減輕公司籌備上市程序上的負擔。

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