金沙追落後
(1)今年以來,恒指升10%,美高梅中國(2282)升42%,澳博(880)升20%,永利澳門(1128)升18%,新濠(200)升25% ,銀河娛樂(027)跌11%。金沙大跌16%,最落後。
(2)彭博綜合券商預測,金沙2024財年(12月年結)PE 14.6倍,較新冠疫情前正常時期(2013-2019年)平均23.2倍折讓37%%。
新濠今年預測PE 65.4倍,澳博56.0倍,銀娛16.6倍,永利 12.4倍,美高梅12.3倍。金沙是龍頭,應較同業享有較高的溢價。
(3)金沙母企「拉斯維加斯金沙」(美:LVS)今年預測PE 15.8倍,金沙較其折讓8%。子公司的估值通常較母企有溢價,金沙較美國母企吸引。
5月賭收料利好
(4)澳門4月賭收184.45億澳門元,按年增長26%,按月跌5%。大行預測今年5月賭收205億澳門元,按年大增32%,按月上升11%。5月賭收本周六公布,料對澳賭股有利。
金沙現價19.3元,追落後,目標26元,潛在升幅35%。麥格理(上周)睇29.8元,匯證(4月)睇30.5元。
比亞迪調整過度
4月25日於201.2元薦買比亞迪,5月初見233.2元,累計升16%,昨收207元,高位回落11%,調整過度,較薦買前只升2.9%(恒指同期升9.5%),趁低上車。目標重溫:250元,尚有水位21%。招商證券(昨日)睇300元,麥格理(上周)睇276元。
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