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Meta步蘋果、Intel後塵 轉軚發行逾100億美元債券:美國掀新一輪發債潮!

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美國多家公司於近期出現發售公司債的熱潮,最新參與發債市場的就是美國科網巨企Meta(美股代號:META)。

meta 發債
(圖片來源:[email protected]_d)

Meta發債逾100億美元

Meta於過往一直未有發行公司債,是標普500指數成分股中僅有未有發行長期及短期公司債的18間公司之一。

資產管理公司Mahoney Asset Management的首席執行官Ken Mahoney亦認為,Meta一直沒有進入發債市場是非常不尋常的舉動。

不過,近日報導指出,Meta已經在上週四(8月4日)正式發行公司債券,希望集資100億美元。

據消息指,Meta已經聯絡多間大行並希望尋求投資者,包括摩根士丹尼、摩根大通、美國銀行等。

Meta是次發行公司債的計劃中,將發售4種不同年限的公司債,最長年期的債券長達40年,息率則較美國國庫債券孳息率高約1.65厘。

市場相信,Meta債券的信用度亦較為高,其中信用評級機構標普環球所給予Meta的評級為AA-,穆迪則給予低一級評級的A1級。

同時,市場相信,Meta有能力最終發售價值逾500億美元的債券,因為截止今年6月30日,Meta大約持有405億美元的現金及等價物。

雖然Meta是次發債的規模亦已經高達100億美元,但仍然吸引了不少投資者,據消息指週四已經吸引超過300億美元資金認購,超額幅度逾3倍。

市場認為,Meta是次改變過往立場並決定發債的原因,是受到集團近來的營運以及配合發展需要。

Meta今年的增長放緩,淨利潤連續三個季度下滑,而且收入增幅亦在第一季度創下10年來最慢紀錄。

此外,Meta於上季度的現金流下降至236億美元的水平,其下降幅度為標普500指數成分股非金融板塊中最大的集團之一。

然而,Meta近年開始轉型發展元宇宙業務,預計每季度需要投放多達30億美元的資金,故在集團非常需要資金的情況下才會決定進入發債市場。

meta 發債
(圖片來源:[email protected] Heymann)

預計發債潮將持續

除了Meta在近日發行公司債外,亦有不少企業在近期發債,分析相信此波熱潮將在8月份維持。

在8月份的第一個星期,發行投資級別債券的企業共發行了超過560億美元的債券,規模為今年3月以來最盛大的一週。

除了Meta以外,科網巨企蘋果(美股代號:AAPL)以及Intel(美股代號:INTC)亦於上星期發債。

此外,數據顯示,7月份發行投資級別債券的規模高達869億美元,遠超6月份的690億美元,反映美國公司債市場正在回暖。

其中資產管理公司Columbia Threadneedle投資級別債務部門主管Tom Murphy就表示,在宏觀經濟的不確定性增加下,可能會令更多美國企業於8月繼續發行公司債。

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圖片來源:[email protected]_d、[email protected] Heymann