阿里打算發120億零息可交換債 即變相減持阿里健康最多12%
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阿里巴巴（09988）於7月3日收市後宣布擬發行約120億港元、2032年到期的零息可交換債，今日（7月4日）公布定價，總額為120.23億港元。債券初始交換比率為每100萬港元可換16.05萬股阿里健康（00241）股份，初始交換價為6.23港元，較對沖配售價4.21港元溢價48%。若債券全數交換，預計可換取阿里健康最多12%已發行股本（截至5月31日數據）。阿里健康股價今早下跌，最新報4.19港元，跌7.3%，成交額2.98億元；阿里巴巴股價報104.6港元，跌1.51%。
贖回條款與條件
債券持有人可於發行5年後（即2030年7月9日）要求以現金贖回全部或部分債券。阿里巴巴可因稅法變更或若剩餘債券低於總額10%進行全額贖回（清理贖回）。此外，發行5年後，若阿里健康收市價在連續30個交易日中至少20天達到有效交換價130%（約8.10港元），阿里巴巴可選擇以現金贖回全部或部分債券。
核心資料表
| 項目 | 詳情 |
|---|---|
| 發行金額 | 120.23億港元 |
| 到期日期 | 2032年7月9日 |
| 初始交換價 | 6.23港元 |
| 最大交換比例 | 阿里健康12%股本 |
| 阿里健康現價 | 4.19港元（跌7.3%） |
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