何正晗 宏利ceo計劃

何正晗|為客戶實現全方位理財規劃 全力組建高才團隊

理財
2023年年初,何正晗(Suki)透過高才通計劃移居香港;此前,她早已計劃投身香港金融界,並於2018年修畢香港科技大學會計學碩士課程。擁有豐富投資行業經驗的她,了解到客戶對資產配置需求的轉變,她期望透過理財策劃,為客戶提供全方位解決方案,做好風險管理及保障計劃。Suki個人能力非凡,且勤奮好學,自去年9月加盟宏利後,只花了短短3個月便晉身百萬圓桌會(MDRT)會員行列,今年更只用了兩個月時間完成MDRT,成績驕人!她再進一步定下年底前達至MDRT六倍業績的頂尖會員資格(TOT)的目標,同步積極組建「高才」團隊,吸引精英加入。
何正晗 宏利ceo計劃 宏利財富管理經理何正晗(Suki)
宏利財富管理經理何正晗(Suki)

宏利品牌穩健可靠 成決心加盟關鍵因素

Suki指,現時客戶在尋求理財工具時,不單著重短期效益,更重視中長期佈局,冀將資產全球化,藉此尋找更多理財機會,同時降低風險,而宏利的理財策劃產品正正可以滿足客戶的需求。她補充:「宏利在香港已有120多年歷史,實力雄厚;宏利旗下宏利資產管理部門亦表現亮麗及穩定。」因此,Suki選擇跟隨宏利高級分行經理Candy Qin的腳步加入宏利。她直指客戶群體的轉變,一切皆「由零開始」,但她秉持「為客戶提供全方位解決方案」的原則,用心了解每個產品每項細節,並按每位客戶的真實需求建議最合適的保障及理財方案,同時與他們分享有關醫療、教育及傳承等最新資訊。

入行10年的Candy比Suki起步得早,現時團隊人數接近20人,大部分都跟Suki一樣擁有內地背景,並銳意將理財策劃推薦給更多人。Candy直言,自Suki加盟後,她獨有的能量和影響力,大大提升團隊業績及氣氛,成功推動其他人做得更好,「Suki有她的領袖魅力,她的感染力強,且工作態度認真,每當遇上問題都會尋根究底,不了解通透不罷休!」Suki現時正在理大修讀管理學博士學位,她笑言只要懂得善用時間,定能同時平衡事業、家庭和進修,從多方面不斷提升自己。

更看重人與資源的連結

入職未夠一年,Suki已兩次獲得MDRT資格,她一直探索和努力,致力為客戶解決更多問題,提供最全面和完善的服務,為團隊搭建更好的平台。「業績方面,我希望今年能夠完成TOT目標,以成績印證自己的付出與能力。」組建個人團隊方面,Suki透露,現時她身邊有逾20位夥伴正準備入行,他們能力極強,有的擁有豐富理財策劃經驗,有的家族背景雄厚,有的是高學歷「高才」等,相信能協助她組建「最強團隊」,同時朝分區總監一職進發。

Suki形容,入行後使她最感快樂的便是與人以及資源的連結,她表示:「我和丈夫都是金融行業出身,大家的圈子相似,但加入理財策劃行業後,有機會接觸來自各行各業的人士,譬如科技、文化、實業等。能夠為他們做好理財策劃,連接更多有用的資源,便是滿足感的來源。」

何正晗 宏利ceo計劃 (左起)宏利財富管理經理何正晗(Suki)及宏利高級分行經理Candy Qin
(左起)宏利財富管理經理何正晗(Suki)及宏利高級分行經理Candy Qin

「宏利C.E.O.計劃」 吸引高才投身理財策劃行業

「宏利C.E.O.計劃」為新晉理財策劃顧問提供一系列專業培訓,助他們裝備專業知識、考取所需執業資格。定期舉辦的工作坊、研討會等,不單只傳授軟硬件知識,更能透過分享與溝通助這班高才快速融入本港理財策劃市場。

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撰文:kako圖片來源:資料及數據由被訪者提供資料或影片來源:資料及數據由被訪者提供