葉志林 宏利ceo計劃

葉志林|零銷售經驗入行 憑真誠贏得客戶信任 將潛能轉化為實力

理財

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即使缺乏前線銷售經驗,也能夠在財務策劃行業一展所長,成為一名成功的財策顧問?宏利財富管理經理葉志林(Lam)曾從事酒店行業約20年,由房務員逐步晉升至管理層,轉職前為品質監控經理。一直以來,Lam以管理內部事務為主,未曾接觸前線銷售範疇;自2022年11月透過「宏利C.E.O.計劃」加入宏利後,Lam憑著其真誠、親和力和對細節的執著,加上不斷吸收相關專業知識和行業前輩經驗,極速成長,更將潛能轉化為實力,贏得客戶及團隊夥伴一致讚賞,印證即使缺乏前線銷售經驗,也能夠在財務策劃行業一展所長,成為一名成功的財策顧問。

注重每個細節  力求進步

一場疫情,改變了不少行業的生態。作為資深酒店從業員,Lam坦言自己很喜歡酒店業的性質和環境,經過多年努力,亦一步一步晉升至管理層;然而,他預期行業短期內難以回復疫前水平,加上平日工時太長,為了改善生活質素、追求更上一層樓的事業,Lam決心轉型,於財策行業重新起步。「宏利分組經理姜彩妮(Charlie)是我在酒店的舊同事,初時她替我檢視保單,過程中我發覺她能夠發掘我的需求,推介相關產品時不『硬銷』,讓人感到舒服、可靠。看到她的新發展及新生活,正正啟發了我發展第二事業的想法。而且財策行業同樣是以客為主,以專業服務客戶,亦會接觸到不同客戶,與酒店業的性質近似,只是提供的服務不同,令我更有信心去作出轉變。」

Charlie相信,每位財策顧問都有其特色和優勢,她非常欣賞Lam的真誠:「記得初初跟Lam去見客,發現朋友們對他的信任程度很高;我深信他的真誠和親和力,已是最大優勢。」Charlie認為Lam毋須刻意改變其作風,只要好好發揮他的優勢,從分享的角度為客戶量身介紹合適的保障及理財產品,自然能夠愈做愈好。

欠缺銷售經驗的Lam坦言十分珍惜每次見客機會,他亦會虛心向Charlie及團隊夥伴請教,力求進步。擔任酒店品質監控經理期間,Lam習慣專注於每個細節;成為財策顧問後,他亦善用自己專注、細心的特質,花大量時間鑽研不同客戶的需求及產品細則,務求為客戶建議最適合他們的財策計劃。

葉志林 宏利ceo計劃 宏利財富管理經理葉志林(Lam)
宏利財富管理經理葉志林(Lam)

感激多方支援  信心大增

Lam感恩得到各方的支援和教導,尤其是上司Charlie和「宏利C.E.O.計劃」的企業營銷導師,他表示:「他們協助我建立最貼合自己個性的工作方式,提供了許多實用建議,助我一步一步達成目標。」Lam笑言Charlie及團隊其他成員就好比行業的「精讀版」,常常與他們交流,是他能在短時間內掌握各種技巧及知識的關鍵。

入行大半年,Lam致力提升自己的專業知識和軟技巧,更有信心今年內達致百萬圓桌會(MDRT)會員資格。Lam表示會先專注於個人業績發展,吸收經驗、自我增值;如遇上跟其理念相近的夥伴,他亦希望能為對方展示財策行業的機遇,「若想投身財策行業,第一條件是對行業抱有興趣,對自己的工作充滿熱誠,這樣才能夠用心對待每位客戶,於行業中走得更遠。」

葉志林 宏利ceo計劃 (左起)宏利財富管理經理葉志林(Lam)及宏利分組經理姜彩妮(Charlie)
(左起)宏利財富管理經理葉志林(Lam)及宏利分組經理姜彩妮(Charlie)

「宏利C.E.O.計劃」 邀行業資深前輩分享經驗

不少選擇投身財策業的人才,本身在各行各業具備一定工作經驗,他們大多只需要一點提醒與協助,即能將過往經驗成功轉化。「宏利C.E.O.計劃」除了提供全方位培訓課堂外,亦不時邀請財策業資深前輩,分享他們的經驗與心得,化身新晉財策顧問的「指路人」。

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撰文:kako 圖片來源:由被訪者提供資料或影片來源:由被訪者提供