蕭凱尹 宏利ceo計劃

蕭凱尹|不忘初心 為客戶創造更大價值 冀與團隊夥伴互相成就

理財
宏利財富管理經理蕭凱尹(Sheryl)出身工程專業,疫情期間,她明白到世界充滿不確定性,令她意識到要不斷學習來增值自己,務求涉獵不同範疇的知識;加上Sheryl擅長與人深度交流,建立長遠緊密的關係,她渴望能夠為身邊人帶來更大價值,因而決心轉型至理財策劃行業。自去年9月入行至今,Sheryl直言自己目標明確、專心致志,她希望與有共同理念和目標的朋友成為團隊夥伴,同頻共振,發揮協同效應,為更多客戶提供專業而貼心的理財策劃服務,以實踐其理念——「成就自己,同時成就他人」。
蕭凱尹 宏利ceo計劃 宏利財富管理經理蕭凱尹(Sheryl)
宏利財富管理經理蕭凱尹(Sheryl)

以人為本 設身處地從客戶角度出發

香港人出名忙碌,許多人專注事業卻無暇顧及個人保障及理財規劃,Sheryl積極進修更多關於理財策劃的專業知識,希望能夠與客戶同步向前,在他們不同的人生階段中建議最合適的理財策劃方案。她解釋說:「無論是保障抑或理財產品,每個人在不同年紀、不同階段都有不同的理財需要,身為理財顧問絕非『以單一產品走天涯』,必須以客戶利益為先,從客戶的角度出發,因應他們的真實需求作出合適規劃和建議,讓客戶能夠無後顧之憂地專注在本身的生活和事業發展上。」

Sheryl指,理財策劃產品並非實物,不是說買了便能馬上兌現,因此更需要透過有效溝通,讓客戶意識到自己中長遠的需要,同時深入了解理財策劃能為他們帶來甚麼價值,這些都是她最大的責任。

Janice笑言,Sheryl的外表和個性有著很大「反差」,更顯出她獨特的一面:「別看Sheryl外表斯文溫柔,實際上她是一個非常堅毅的人;加上對自己有極高要求、目標清晰,我深信她能夠在不久將來晉升至高級分行經理甚至分區總監,實現她的目標。」Janice指,像Sheryl般自主性強的成員大多需要更大的自由度,其「主動性」是成功的關鍵。

建立團隊 鼓勵夥伴勇敢「追夢」

早於入行之前,Sheryl已立志成為經理,明確地朝團隊管理路線進發。「我的目標是今年內達致百萬圓桌會(MDRT)會員資格,同步組建個人團隊。」Sheryl希望能夠建立起一個適合自己團隊的學習系統,有條理地協助成員達致他們的目標,互相分享、互相貢獻、互相學習。她補充:「我希望團隊夥伴能抱持著『做生意』的心態發展理財策劃事業,好好發揮每個人的專長,自主自律,重視個人成長。」

Sheryl坦言,業績和職位並非最重要的考慮,她希望能夠透過建立理財策劃團隊,成就自己、成就他人,長遠在行業穩步發展。「我相信今時今日有不少人正處於事業甚至人生迷惘期,我想鼓勵他們勇敢追夢,而宏利的理財策劃平台,便是大家邁向成功的最佳舞台。」

蕭凱尹 宏利ceo計劃 (左起)宏利財富管理經理蕭凱尹(Sheryl)及宏利分行經理黃錦雯(Janice)
(左起)宏利財富管理經理蕭凱尹(Sheryl)及宏利分行經理黃錦雯(Janice)

「宏利C.E.O.計劃」 全面課程涵蓋各專業範疇

「專業而全面」是「宏利C.E.O.計劃」培訓課程的最佳詮釋。C.E.O.計劃會為新晉理財策劃顧問提供多元化培訓課,當中包括硬知識如產品介紹、法律、理賠等,亦會牽涉各類訓練軟技巧的課程,如人類圖解讀、談吐訓練等,讓理財策劃顧問全方位提升實力。

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撰文:kako圖片來源:資料及數據由被訪者提供資料或影片來源:資料及數據由被訪者提供