蕭凱尹｜不忘初心 為客戶創造更大價值 冀與團隊夥伴互相成就

以人為本 設身處地從客戶角度出發

香港人出名忙碌，許多人專注事業卻無暇顧及個人保障及理財規劃，Sheryl積極進修更多關於理財策劃的專業知識，希望能夠與客戶同步向前，在他們不同的人生階段中建議最合適的理財策劃方案。她解釋說：「無論是保障抑或理財產品，每個人在不同年紀、不同階段都有不同的理財需要，身為理財顧問絕非『以單一產品走天涯』，必須以客戶利益為先，從客戶的角度出發，因應他們的真實需求作出合適規劃和建議，讓客戶能夠無後顧之憂地專注在本身的生活和事業發展上。」

Sheryl指，理財策劃產品並非實物，不是說買了便能馬上兌現，因此更需要透過有效溝通，讓客戶意識到自己中長遠的需要，同時深入了解理財策劃能為他們帶來甚麼價值，這些都是她最大的責任。

Janice笑言，Sheryl的外表和個性有著很大「反差」，更顯出她獨特的一面：「別看Sheryl外表斯文溫柔，實際上她是一個非常堅毅的人；加上對自己有極高要求、目標清晰，我深信她能夠在不久將來晉升至高級分行經理甚至分區總監，實現她的目標。」Janice指，像Sheryl般自主性強的成員大多需要更大的自由度，其「主動性」是成功的關鍵。

建立團隊 鼓勵夥伴勇敢「追夢」

早於入行之前，Sheryl已立志成為經理，明確地朝團隊管理路線進發。「我的目標是今年內達致百萬圓桌會（MDRT）會員資格，同步組建個人團隊。」Sheryl希望能夠建立起一個適合自己團隊的學習系統，有條理地協助成員達致他們的目標，互相分享、互相貢獻、互相學習。她補充：「我希望團隊夥伴能抱持著『做生意』的心態發展理財策劃事業，好好發揮每個人的專長，自主自律，重視個人成長。」

Sheryl坦言，業績和職位並非最重要的考慮，她希望能夠透過建立理財策劃團隊，成就自己、成就他人，長遠在行業穩步發展。「我相信今時今日有不少人正處於事業甚至人生迷惘期，我想鼓勵他們勇敢追夢，而宏利的理財策劃平台，便是大家邁向成功的最佳舞台。」

「宏利C.E.O.計劃」 全面課程涵蓋各專業範疇

「專業而全面」是「宏利C.E.O.計劃」培訓課程的最佳詮釋。C.E.O.計劃會為新晉理財策劃顧問提供多元化培訓課，當中包括硬知識如產品介紹、法律、理賠等，亦會牽涉各類訓練軟技巧的課程，如人類圖解讀、談吐訓練等，讓理財策劃顧問全方位提升實力。