富途证券 美股前瞻 | 3月小非農大超預期,三大期指小幅下跌,市場靜待鮑威爾今夜講話

美股前瞻 | 3月小非農大超預期,三大期指小幅下跌,市場靜待鮑威爾今夜講話

美股

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全球宏觀
3月小非農大超預期,三大期指小幅下跌

美國3月ADP就業人數錄得增加18.4萬人,為2023年7月以來最大增幅,預期14.8萬人,前值14萬人。截至發稿,三大期指小幅下跌。

北京時間4月4日00:10,美聯儲主席鮑威爾在斯坦福商學院舉辦的2024年商業、政府與社會論壇上發表講話。

預計今年降息少於3次!投資者現在比美聯儲更謹慎

在一系列強勁的經濟數據公佈後,美國投資者對今年降息押注再下滑,比美聯儲預期更為謹慎。據媒體報道,週二掉期市場僅消化了今年降息68個基點的預期,降息次數不足三次,低於美聯儲預計的75個基點。同時,投資者也小幅下調了首次降息時間的預期,其認為6月份降息的可能性僅為63%。

市場忽視美聯儲降息預期變化,摩根大通警告:當心美股回調!

摩根大通指出,標普500指數自去年10月低谷以來已飆升了近30%,這在很大程度上是由於市場一度預期美聯儲將在今年3月降息,但現在市場預期降息的時間已被大幅推後。該行表示,股市正在忽視最近的一次降息預期變化,這可能是一個錯誤。企業盈利需要加速增長才能填補這一缺口(美股持續上漲與降息預期降温的缺口)。

聯邦基金利率期貨與標普500指數
做空美債!美債收益率重返2024年來高點

最近一系列強勁的經濟增長數據,使華爾街對美聯儲降息的樂觀預期出現了180度大轉彎。交易者正大舉做空美債,導致基準美債收益率重返2024年來高點。10年期美債收益率週二上午一度觸及4.386%,超過了2月份創下的年內高點4.352%,創造了今年以來的新紀錄。

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專做比特幣波動性!比特幣槓桿和做空ETF來了

比特幣現貨ETF推出所帶動的加密資產牛市仍未結束,華爾街又推出了槓桿和做空ETF產品,再次點燃了市場的熱情。本週二,知名金融產品發行商ProShares推出了Ultra Bitcoin ETF(BITU)和ProShares UltraShort Bitcoin ETF(SBIT)。前者旨在跟蹤彭博比特幣指數的2倍日收益表現,而後者則追蹤該指數的跌幅。兩隻ETF的年費為0.95%。

油價漲到拜登都懵了?美能源部緊急叫停回補SPR計劃

自上週以來,原油價格出現反彈,美國基準的WTI原油週二自去年10月以來首次突破85美元/桶,布倫特原油也創去年10月以來新高,並一度站上89美元上方。拜登政府緊急宣佈,不會繼續推進補充戰略石油儲備(SPR)的最新計劃。美國能源部表示,只有當在市場條件允許的情況下才會繼續回補SPR。
熱點要聞
明星科技股盤前小幅走弱


特斯拉盤前跌近1%,一季度交付遠低於預期

繼昨日收跌4.9%後,特斯拉(TSLA.US)今日盤前再度跌超1%。消息面上,特斯拉一季度交付遠低於預期,美國投行Wedbush稱,雖然我們此前就預計Q1交付會很糟糕,但(沒想到會這麼糟),這是一場難以解釋的災難。

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英特爾盤前跌超4%,晶圓代工業務2023年虧損陡增至70億美元

英特爾(INTC.US)盤前跌超4%,消息面上,英特爾4月2日發佈公告稱,公司的總營收從2022年的570億美元下滑至2023年的477億美元。晶圓代工業務2023年收入189億美元,運營虧損70億美元,該業務2022年收入和虧損分別為275億美元、52億美元。

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臺積電盤前跌近1%,暫停在中國臺灣的新廠建設

臺積電(TSM.US)盤前跌近1%,消息面上,今日早上,中國臺灣花蓮縣海域發生7.3級地震,且之後餘震不斷。臺積電發言人表示,臺積電暫停在中國臺灣的新工廠建設,並暫停了部分芯片生產設備,作為預防措施。有分析人士指出,近期可能還有餘震,但從長期來看,應該不會對產業鏈構成太大影響。

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迪士尼董事會之戰今晚迎大結局

美東時間週三午後,全球娛樂業巨頭迪士尼(DIS.US)將召開股東大會,一場備受華爾街矚目的“激進投資者大戰董事會”大戲即將迎來結局。這場爭鬥的關鍵在於迪士尼董事會的改選。作為華爾街知名的“激進投資者”,佩爾茨進入董事會的目的就是要在內部改變公司。迪士尼如此重視的一個原因是,該公司有超過35%的股權由個人投資者持有,這些人的投票可能會嚴重影響結果。
聚焦中概股
熱門中概股盤前普跌

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百度代碼助手升級,面向個人開發者全面免費

百度(BIDU.US)正式發佈BaiduComate2.0,面向個人開發者全面免費。據介紹,2.0版本的Comate能力全面增強,可以深度解讀企業與個人私域代碼庫。不僅精通100多種主流開發語言,甚至已經編寫了百度內部四分之一的代碼。
美股盤前成交額TOP20
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美股宏觀事歷提醒
(以下均為北京時間)

20:15 美國3月ADP就業人數

20:30 2024年FOMC票委、亞特蘭大聯儲主席博斯蒂克接受CNBC的採訪

21:45 美聯儲理事鮑曼就“銀行流動性、監管和美聯儲作為最後貸款人的角色”發表講話

22:00 美國3月ISM非製造業PMI

22:30 美國至3月29日當週EIA原油庫存

次日

00:00 2025年FOMC票委、芝加哥聯儲主席古爾斯比在芝加哥聯儲舉辦的虛擬活動上致開幕詞

00:10 美聯儲主席鮑威爾在斯坦福商學院舉辦的2024年商業、政府與社會論壇上發表講話

01:10 美聯儲理事巴爾就社區再投資法案進行討論

04:30 美聯儲理事庫格勒就美國經濟前景和貨幣政策發表講話

編輯/Somer

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撰文:富途圖片來源:富途