富途证券 富途早報 | 美股又多一個上漲催化劑?2024年美企或開啟萬億美元回購潮;英偉達1月市值暴增近3000億美元,美銀仍在上調目標價

富途早報 | 美股又多一個上漲催化劑?2024年美企或開啟萬億美元回購潮;英偉達1月市值暴增近3000億美元,美銀仍在上調目標價

美股

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熱點要聞
非農就業大爆發,降息預期節節敗退

1月非農報告顯示就業人數超預期激增,顯示勞動力市場依舊火熱,經濟增長勢頭強勁。互換市場顯示對美聯儲3月降息的押注下降,不再完全定價美聯儲於5月份降息。分析師認為,美國經濟之所以仍具韌性的部分原因在於,政府持續向社會注入大量資金、工資-通脹的良性循環等多方因素共同作用使得美國經濟暫時避免進入衰退。

美聯儲理事警告:降息為時過早,物價仍有上行風險

非農夜過後,美聯儲理事鮑曼指出,對薪資上漲帶來的物價上行壓力錶示擔憂;她警告不要過早降息,並表示對未來的政策立場的變化保持謹慎; 她還重申,如果通脹進展停滯不前,她仍然願意加息。

2024年美企或開啟萬億美元回購潮!這將成為美股潛在催化劑

市場目前預計,企業的股票回購計劃將在今年有所增加,理由是企業盈利預期增強,這將使企業手中擁有更多現金。據德意志銀行最新估計,按年率計算,2024年企業股票回購總額可能升至1萬億美元,並將成為股市的重要推動力。據高盛最新觀點,今年的股票回購預計將至少增長4%,而去年的股票回購下降了15%。

德銀:今年美聯儲降息幅度可能遠低於市場預期,重演1995年

德銀表示,期貨市場預測今年將有五到六次降息,到年底美聯儲基金利率將下降100多個基點,但利率可能不會像預測的那樣大幅下降。分析師指出,如今的經濟形勢與1995年相似,人工智能技術正推動新一輪生產力週期,美國經濟對利率的敏感性大幅降低,降息幅度或低於市場預測。

科技、能源、醫療三大行業超預期,美股這個財報季“意外的強”

美股財報季進度過半,媒體指出,企業“降本增效”的成效顯著,有80%的公司盈利報告超出了預期,略高於正常趨勢,盈利平均超出預期6%以上,四季度有望成2023年業績最佳季。其中,科技、能源、醫療行業的業績表現尤為亮眼。

美股覆盤
無懼“爆表”非農,標普500指數創新高

上週五,美股早盤階段有非農數據超預期的負面衝擊,但隨着科技巨頭Meta、亞馬遜強勢衝鋒,日內市場情緒積極轉暖,最終三大股指全線收漲,其中標普、道指續創歷史新高,納指距離2021年底的前高還有2%左右的差距。

截至收盤,標普500指數漲1.07%,納指漲1.74%,道指漲0.35%。三大指數也在本週錄得連續第四周上漲。

科技巨頭多數走強,微軟漲1.84%、亞馬遜漲7.87%、英偉達漲4.97%。熱門中概股走低,阿里跌0.84%、百度跌2.09%、拼多多跌1.58%、京東跌1.98%

1月市值飆升近3000億美元!英偉達“紅的發紫”,美銀仍在上調目標價

英偉達(NVDA.US)股價1月累計漲超24%,市值史無前例地增長近3000億美元,創下有史以來最大的月度漲幅。本週,美股科技巨頭先後發佈超預期財報,各大高管紛紛提到“必須在AI上花錢才能賺錢”,加大AI開支的承諾繼續提振英偉達股價。在英偉達股價不斷刷新新高之際,美國銀行將英偉達的目標股價從每股700美元上調至800美元,重申了其買入評級,並將其指定為首選股票。

Meta給科技股高估值新模板!華爾街:要AI、也要利潤、開始想要分紅了!

Meta Platforms(META.US)宣佈史上首度分紅後,華爾街對谷歌-A(GOOGL.US)、亞馬遜(AMZN.US)分紅預期升温。分析師預計,到今年年底,Meta營收增長最多將回落到10%以下,亞馬遜和Alphabet的增長預期甚至更低,這充分説明要求採取資本分配措施的呼聲可能只會越來越高。

Meta股價暴漲20%創新高,投行稱其AI潛力“七巨頭”中能排前三

上週五,Meta Platforms(META.US)漲超20%,股價刷新歷史新高。投行Raymond James分析師Josh Beck表示,“忘掉‘七巨頭’吧,科技股的熱門俱樂部可能是‘MnM’(微軟、英偉達和Meta),這三家大型科技公司將成為AI時代的領導者。業績報喜疊加宣佈首次分紅,在眾多利好的轟炸下,花旗、巴克萊、Wedbush、高盛等投行上調了對Meta股價的目標價。

AMD加碼對AI PC的押注

美國超微公司(AMD.US)總裁Victor Peng對媒體表示,AI PC的市場將繼續擴大,預計今年下半年會有更多的AI PC被採用。另外對於有消息稱,AMD的首批Instinct MI300X已開始向超算、數據中心等大客户出貨。

特斯拉掉隊!華爾街熱議:誰來替補“科技七姐妹”?

特斯拉(TSLA.US)“科技股七雄”之一的地位岌岌可危,今年以來,其股價持續走低,累計跌幅達到24%。分析師表示,下一個“接棒”的特斯拉或將是“一個將AI蓬勃發展的勢頭成功貨幣化的企業”,比如博通(AVGO.US)和美國超微公司(AMD.US)。而更普遍的觀點是,科技股“七姐妹”可能會縮減為六個成員,變為科技股“六姐妹”。

亞馬遜高漲之際,貝佐斯計劃兩年來首次拋售,要拋5000萬股

上週五,亞馬遜(AMZN.US)遞交美國證監會SEC的文件披露,貝佐斯制定了一項交易計劃,將在2025年1月31日以前出售5000萬股亞馬遜股票。這意味着,貝佐斯計劃未來一年內拋售5000萬股,以目前亞馬遜的股價計算,這批股票的價值約為86億美元。
上週五美股成交額TOP20

港市前瞻
北水甩賣港股ETF,再度賣出騰訊近12億港元

2月2日(週五),南下資金淨賣出港股39.87億港元。

藥明康德(02359.HK)、藥明生物(02269.HK)、中國移動(00941.HK)分別獲淨買入2.18億港元、1.93億港元、3,460萬港元;

騰訊控股(00700.HK)、盈富基金(02800.HK)、恆生中國企業(02828.HK)分別遭淨賣出11.8億港元、10.75億港元、4.95億港元。    

藥明康德:公司在過去沒有、現在和未來都不會對任何國家構成國家安全風險

藥明康德(02359.HK)發佈關於澄清事項的進一步公告,公司既沒有人類基因組學業務,公司現有各類業務也不會收集人類基因組數據。而且公司與任何政府或其軍事組織均無任何關聯關係。公司堅信,藥明康德在過去沒有、現在和未來都不會對任何國家構成國家安全風險,因此不應在草案中被預定義為“予以關注的生物技術公司”。
今日關注
關鍵詞:服務業/非製造業PMI、鮑威爾採訪

經濟數據方面,投資者可關注中國財新服務業PMI、美國Markit服務業PMI、1月ISM非製造業數據。

1月ISM非製造業指數是最大焦點,這也是美國經濟最重要的先行指標之一。機構預測,數據有望繼續保持在擴張線上方,顯示年初美國經濟動能依然穩定,這也可能進一步打壓外界對未來的降息展望,幫助美元重獲一些動能。

事件方面,美聯儲主席鮑威爾將於北京時間5日早間做客哥倫比亞廣播公司《60分鐘》節目,就通脹、降息預期和銀行體系等話題接受採訪。考慮到CBS已經透露稱鮑威爾會談論到降息的話題,如果其再次打壓市場對美聯儲的降息預期,可能再度引發市場定價的修正。

NorthEnd私人財富團隊顧問Alex McGrath表示,“我認為,我們可以正式與3月份的降息説再見,而且很可能是5月份降息。”Glenmede首席投資官Jason Pride表示,“現在看來,美聯儲3月份降息的可能性越來越小,今年更有可能的降息軌跡是從夏季前後開始,降息次數只有2到3次。”

財報方面,麥當勞(MCD.US)盤前發佈業績,Palantir(PLTR.US)、恩智浦(NXPI.US)業績盤後來襲。

牛牛晨讀

借車時,一定要加滿油再還。

——查理·芒格

編輯/Corrine

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圖片來源:富途