Protected: 友邦精英學院 Clovis Wong 「保二代」一脈相承的使命服務三代延續信任力量

對黃韜瑋（Clovis）而言，入行財務策劃似乎是命中注定的傳承。由於爸爸在友邦香港深耕三十年，Clovis自出生便已和公司結下不解緣。當獲爸爸邀請當接班人時，他即毫不猶豫地踏上這條熟悉又嶄新的道路，感覺就像回家一樣。作為「保二代」，Clovis自大學時期便跟隨爸爸見客，見證一張張保單如何由第一代客戶守護到下一代甚至第三代的人生。他相信，傳承既是一份延續，也是堅守承諾與創新的結合。 一通電話見證保障溫度 Clovis細數入行前所下的苦功：「我在十八歲已考獲『五牌』（五個保險牌照），隨即展開實習，一邊累積實戰經驗，一邊修讀精算及保險理學士以及保險理學碩士課程，為的是以專業延續這份責任和信任。」他的努力印證了入行的決心。Clovis的起步雖有爸爸兼上司黃詠霖的支持，但因另有親戚同是財務策劃顧問，熟悉的客源都已被開發。開拓新客源成為最大的挑戰，但他選擇迎難而上：「靠著維繫現有客戶、等待轉介機會、用心服務『孤兒單』客戶，可拓展多元化的客戶群。」 「人」是財務策劃行業的核心，Clovis認為取得信任是成功關鍵。「一份保單或許是冰冷的，因此，協助規劃保單的財務策劃顧問更需要有溫度，以客戶為中心，關懷他們的需要。」一次在深夜接到的客戶來電，令他最難忘：「他因家人被玻璃割傷而馬上致電給我，其實他應該第一時間致電召喚救護車，但客戶第一時間想起我，證明我是他信任的人。這也令我想起爸爸曾說：『一個唔該可以對一世』，客戶購買保障便是服務的開始，專業、真誠與盡責，才是長遠之道。」 矢志成為最年輕區域總監 新人入行有如白紙，同時最具潛力，Clovis建議他們多聽多問：「聆聽客戶需要，多發問有助深入了解客戶，從他們的需求中找出真正的保障缺口，以設計貼身又實用的財務策劃方案。保持學習的心也很重要，新人可考取特許金融分析師（CFA）、註冊財務策劃師（CFP）等專業資格，提升專業。」 「我的做人宗旨是保持飢餓感，只有不斷追求突破，才有決心達到成就。」Clovis一直如此鼓勵自己。去年，他已達到業界公認的國際榮譽——百萬圓桌會（MDRT）會員資格及「卓越顧問」（Premier Advisor），並已建立了七人團隊。未來，他將目標放得更遠：「我朝著『友邦精英學院五年區域總監騰飛計劃』穩步前進，希望成為友邦香港最年輕的區域總監，就像帶領五十多人團隊的爸爸一樣，成為團隊的領航者。」黃詠霖指Clovis的勤力、認真及專業，是投身這行業的優勢：「我希望他能一步步走出屬於自己的傳承之路。」 註：「AIA」是指友邦保險（國際）有限公司（於百慕達註冊成立之有限公司）之香港及/或澳門分行。「香港」及「澳門」分別指「香港特別行政區」及「澳門特別行政區」。

Protected: 友邦精英學院 Clovis Wong 「保二代」一脈相承的使命 服務三代 延續信任力量

最新文章

Protected: 友邦精英學院 Clovis Wong 「保二代」一脈相承的使命服務三代延續信任力量