友邦精英學院 Li Guo 以細膩觸覺洞察需求 憑毅力突破挑戰

迎難而上創佳績　展現入行決心

李果認為，財務策劃入行門檻不高，但要長遠發展、建立穩定的客戶關係及持續拓展客戶群是一門學問，必須用心經營。「要真正了解客戶需求和痛點，講求耐性和細心觀察。我會主動解答客戶日常的問題，儘管是微不足道的小事，都會用心對待，相信這是客戶對我信賴的關鍵。」經驗尚淺的她明白在行業站穩腳步，累積經驗及向前輩學習至為重要，她會積極參加團隊分享會，「如果單靠自己查找資料，必定花上大量時間，而提升專業的快速捷徑，必然是從前輩的真實個案中學習應對方法，既直接及有價值。」
李果加入AIA時正值懷孕中後期，但並未因此減慢步伐，她僅以4個月便完成業界公認的國際榮譽——百萬圓桌會（MDRT）會員資格及獲得「卓越顧問」（Premier Advisor）殊榮，展現強烈的自律精神、排除萬難跨越挑戰和轉換賽道的決心。她分享成功秘訣：「我會將年度目標細分為每月的小目標，一步步達成，確保自己穩健前行。」

成功關鍵：持續學習

唯有不斷學習，才能保持能力提升在財務策劃行業持續突破。今年，李果以達到COT內閣會員殊榮（COT – Court of the Table，業績是MDRT的3倍）及組織團隊為目標。她勉勵新人須保持主動性，「至今我仍把握每次參加培訓的機會，即使主題重複，我深信每次都能吸收新觀點，從中掌握客戶不同需求。我期望打造一支充滿凝聚力和互相支持的團隊，大家每年的成績比往年出色，一起迎難而上和成長。」
上司張穎（Joice）對李果的努力高度肯定，「這行業工作彈性大，但缺乏自律便難以成功。她具備清晰的規劃、強烈目標感和驚人毅力，行動力極高，潛力十足。」Joice感受到李果對客戶的細心關懷，「如客戶身體出現問題，她總會主動聯絡醫生協助他們解決疑慮，成功建立信任關係，甚至獲得客戶加購和轉介。」憑藉超卓表現，李果已達到「小龍會海外會議」殊榮，並以實現「友邦精英學院5年區域總監騰飛計劃」為長遠目標。

註：「AIA」是指友邦保險（國際）有限公司（於百慕達註冊成立之有限公司）之香港及/或澳門分行。「香港」及「澳門」分別指「香港特別行政區」及「澳門特別行政區」。