友邦精英學院Dolly Du 以真誠為本 在挑戰中獲取成就感

敏銳把握市場趨勢

對Dolly而言，轉型並非是簡單的位置轉換，更是一次價值的創造。她並未將事業局限於傳統的路徑，而是深入思考如何結合自身的國際金融視野以及對人的關懷。「我一直在想，有沒有一份事業能同時發揮專業能力，又能實際改善他人的生活？」這個問題，最終引導Dolly進入財務策劃行業。

近年，高淨值家庭與中產對醫療保障、教育儲蓄與全球資產配置的需求持續上升，Dolly的客戶結構也正好反映這一趨勢。她解釋：「部分客戶與我一樣有留學或海外家庭背景，對保障及子女教育升學有強烈需求。」Dolly表示，不少客戶起初認為保險只是額外開支，但經過她專業解釋和配以真實案例說明後，逐步理解保險在關鍵時刻能為家庭提供財務穩定。「保險不是單純產品，更是家庭資產的防火牆。」她強調。

真誠與專業是立足市場的關鍵

由2024年11月加入AIA以來，Dolly積極開拓業務，甚至主動挑戰陌生客戶市場。她認為，唯有在更廣闊的市場磨練，才能建立專業自信以及長期的客戶關係。
她特別感謝AIA、團隊及上司譚雅尤（Suey），在過程中提供了全面支持。「從系統化培訓到品牌在亞洲市場的影響力，公司豐富的資源讓我快速適應身份轉換。加上Suey及團隊無私分享案例與策略，讓我更快掌握產品背後的資產配置邏輯，也更有信心面對客戶。」Suey亦十分欣賞Dolly的個性與態度：「Dolly是一個有追求、愛學習的人，總能把握機會提升自己，而且能真切地站在客戶角度思考。」

在Dolly看來，真誠與專業是財務策劃顧問最核心的競爭力。「若想長久立足，必須『以客戶為中心』，唯有真正站在對方角度思考，財務策劃方案才有價值。這個行業不是能一夜成功，而是需要長期積累。耐心、毅力與誠懇，是我希望未來團隊成員都具備的特質。」

註：「AIA」是指友邦保險（國際）有限公司（於百慕達註冊成立之有限公司）之香港及/或澳門分行。「香港」及「澳門」分別指「香港特別行政區」及「澳門特別行政區」。