友邦精英學院Frank Fu 精準評估客戶需求 以專業角色助力長遠規劃

會計及經濟學背景的職涯優勢

在美國完成會計學位後，Frank赴港攻讀經濟學碩士。他曾於管理顧問公司及大型互聯網企業實習，期間他意識到傳統職場並非他理想的發展平台。Frank坦言：「若只為職位或薪酬而工作，可能會失去生活自主與職業成長的平衡。」財務策劃行業的吸引力，在於自主性與成長潛力兼備，令每位從業者都能開闢屬於自己的道路。

Frank的客戶群多為中產家庭的女性，大多承擔家庭財務管理，但由於日常忙碌，對理財產品了解有限。Frank以專業財務策劃顧問角色，成為資訊策略與客戶的橋樑，協助他們為家庭及下一代規劃穩健的財務方案。憑藉會計與經濟學背景，他迅速理解複雜產品，並「以客戶為中心」，精準評估客戶需求並提出可行方案：「這份工作不是單純銷售，而是協助客戶應對不同需要和目標，為未來做長遠部署。」

除了團隊及上司的支持，Frank特別感謝友邦精英學院（AIA Premier Academy, AIAPA）的全方位培訓。他認為，AIAPA將一代又一代財務策劃顧問的寶貴經驗透過課程與實務分享傳承下來，幫助新人在短時間內掌握專業技能與市場洞察，迅速投入實務操作。

全心投入 打造互助型團隊

對Frank而言，職業自主性與團隊文化同樣重要。他期望在未來建立一個能互相支持、志同道合的大家庭，而非單純追求績效的機械化團隊。「我希望團隊成員一方面具備自主性，能獨立面對挑戰；同時，在遇到問題時，能互相討論、共同解決。」

上司Crystal對Frank的評價十分正面：「Frank全心投入的態度感染了整個團隊，也讓客戶對我們的專業與長期承諾更有信心。他聰明、上進，能迅速將培訓知識運用於實務，進步速度令人印象深刻。」Frank已將香港視為發展職涯基地，計劃長期扎根，並積極拓展團隊。他希望透過專業知識與真誠服務，建立可持續發展的團隊，協助每位客戶實踐「健康長久好生活」。

註：「AIA」是指友邦保險（國際）有限公司（於百慕達註冊成立之有限公司）之香港及/或澳門分行。「香港」及「澳門」分別指「香港特別行政區」及「澳門特別行政區」。