友邦精英學院Tracy Ju 堅守專業 合規致遠 以專業成就未來

嚴謹細緻 成為客戶的橋樑

Tracy最初接觸AIA時，只是以潛在客戶的身份。然而，在深入了解行業後，她逐漸被財務策劃的社會價值打動——這是一份不僅關乎財富，更攸關家庭保障與未來規劃的工作。曾在香港求學、並在內地累積多年專業經驗的她，具備跨地域視野；2024年，她透過「高端人才通行證計劃」（高才通計劃）重返香港，毅然選擇投身財務策劃，把金融專業與人生使命緊密結合。
「很多客戶對香港的保險與理財產品了解有限，而我能把專業知識轉化為淺白語言，協助他們作出清晰判斷。」Tracy形容自己是一座信息橋樑，既提供專業方案，也建立彼此信任。

她特別重視合規，因為這是行業的生命綫，必須對所有的客戶負責。她認為堅守專業與道德，是這份事業的基石。

成長快速 專業與團隊雙驅動

Tracy的快速成長，歸功於AIA完善的培訓與團隊文化。她笑言，在正式見客前，公司和團隊給予了她許多專業的培訓。「上司婁穎文（Raymond）甚至會花三、四小時親自給我講解產品的細節，以及如何為不同需求的客戶做適合他們的配置。Raymond的這份無私傳授，讓我受益匪淺。」
Raymond亦對Tracy予以高度評價：「她的吸收與轉化能力非常強，對自己要求嚴格、做事嚴謹又負責任。她的加入，讓團隊的溝通更順暢，也凝聚了人心。」

談及未來，Tracy展現了務實的規劃。她希望繼續深耕專業，逐步成為財務策劃專家與團隊領袖。對她而言，理想的團隊文化應建立在「互助、責任與專業」之上。「我希望未來的夥伴都是真心認同這份事業，對客戶保持責任感。」她強調：「為遠見，築底線。保現在，傳將來。」
財務策劃的核心是為客戶守護人生的安全網，從家庭結構到財務狀況，從夢想到風險偏好，都必須納入考量，在合規與專業的基礎上為客戶量身訂做適合他們需要的方案。

註：「AIA」是指友邦保險（國際）有限公司（於百慕達註冊成立之有限公司）之香港及/或澳門分行。「香港」及「澳門」分別指「香港特別行政區」及「澳門特別行政區」。