吳博｜財策新星：以專業視角 與客戶共築長期價值

以專業為客戶創造價值

Bruce的職業起點在風險投資領域，他在股權投資、科技及新能源項目累積約5年經驗。「當時我主要關注新能源、人工智能和機械人等新興行業，坦白說，工作既刺激又充滿挑戰。」儘管在風投領域已小有成績，他仍選擇轉戰理財策劃行業。他表示：「我看到跨境投資需求及家族財富傳承等領域仍有巨大空缺，這正是我希望真正幫助客戶的地方。」

初入財策行業，Bruce坦言挑戰不小。「這個行業很像創業，每位客戶都是一個專案，需要以不同方式創造價值。」他認為，專業知識只是基礎，「更重要的是用心、耐心與決心去理解客戶需求、分析財務狀況，並為他們制定最合適的保障及理財方案。」

現時，Bruce的客戶群以高淨值人士為主，「這類客戶更需要財富守護與傳承規劃，而保險是不可或缺的工具。」他強調，理財不僅是資產增值，更是對客戶家庭幸福的責任。他的理念是，以通俗易懂的方式向不同認知層面的客戶解釋金融產品，並以專業與耐心幫助他們做出理性決策。「專業可以由淺入深，也可由深到淺，最終目標是讓客戶理解自身需求與解決方案，也建立信任。」

選對團隊 與夥伴共創長遠發展

對Bruce而言，加入宏利意味著專業能力與機遇的雙重契合。「廖美詩（Michelle）是我大學學姐，她在香港金融業擁有豐富經驗。Michelle的專業與熱情，以及團隊氛圍，深深吸引了我。」Bruce認為，選擇本地團隊而非僅有內地背景的團隊，是長遠發展的重要考量。「香港團隊熟悉本地市場，也能在疫情或特殊環境下穩定服務客戶，這點非常重要。」

Bruce的上司Michelle曾在短短半年內成功取得2.5個頂尖會員（TOT）資格，相當於 15 個 MDRT 會員標準，既擁有亮麗業績，也擅長團隊管理。作為行業前輩，Michelle高度讚揚Bruce展現極高專注與認真：「學歷不是取得成績的唯一因素，態度與決心才是成功關鍵。理財策劃承載客戶家庭幸福，Bruce的專業、熱情與責任心，是行業最需要的品質。」

Bruce希望建立多元化團隊，每位成員都對行業充滿熱情。「我的理念很清晰——以專業服務贏得信任，以耐心陪伴客戶，以決心推動自己與團隊持續成長。」他眼中的理想團隊，既和諧又自驅，每個人能在專業與目標上互補成長。

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