欒奕｜堅持專業本質在慢節奏與細節中建立信任

以平衡事業與家庭為目標

成長於江蘇的Ivya，在英國完成金融本科後便協助家族企業，涉獵園林設計、外貿服裝與日常投資管理等。這些經歷讓她長期置身商業環境，也形成她務實、穩健的工作風格。隨後，她帶著孩子移居香港，成為人生新的分水嶺。她笑言：「一開始孩子完全不懂廣東話，需要花不少時間適應。」為了讓家庭盡快在新城市站穩，她選擇先陪伴孩子度過適應期，再逐步重新規劃職涯。

原本只是因自身及家庭需求接觸保險產品，卻讓她意外走進了財策行業。「一開始我只是想了解產品。但透過宏利經銷經理梁嘉恩（Yoee）的介紹，讓我深入理解香港保險與財策市場的制度與優勢，並逐漸看見自己可以發揮專業的空間。」

「像Yoee一樣，我也希望能保持自己的節奏，以專業與細節建立信任。」Ivya指，現階段她以家庭為重，但對客戶亦絕不鬆懈。她更坦言自己並不追求快速擴張團隊，而是希望先把每一位客戶服務到位，讓基礎扎實後再考慮長遠發展。

深明高淨值客戶需求：細節是專業的語言

自認是「細節控」的Ivya，對準確與細緻度的要求極高。她笑稱自己有點完美主義，但這性格反而成為她在財策領域的優勢。她表示：「高淨值客戶本身就極為謹慎，很多時候他們對市場的理解不比你少。對他們來說，信任比什麼都重要。」

在家族背景的耳濡目染下，Ivya自小接觸許多企業主、管理層與專業人士，也因此更能理解高端客戶的決策思維與風險偏好。這樣的人脈與視角，使她在入行初期便能精準掌握客戶需求並建立專業關係。

雖然理財策劃是前線銷售工作，但Ivya選擇以最純粹的方法服務——不過度熱情、不強勢推銷、不急於成交。「好的理財顧問不是話術，而是在每次溝通中提供準確、可靠、能被信任的資訊。」

Yoee當初邀請Ivya加入，正是看中她的潛力。Yoee強調：「別看Ivya看似隨意，其實她做事非常認真，凡事都要找出源頭。這份好奇心與鑽研精神，是她最大的推動力。」

加入團隊後，Ivya亦深感後勤支援完善，能讓她在快速變動的市場中專注提升專業，並找到一個能同時兼顧專業、家庭與生活的平衡點。

「宏利C.E.O.計劃」為高才提供個人化支援

透過「宏利C.E.O.計劃」轉型的高才，多具備專業背景、國際視野及累積的工作經驗。計劃以尊重個人目標為核心，提供個人化配套、完善的市場資源與專業支援，協助新晉理財顧問在行業中打造可持續發展的職涯。

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