程麗｜前瞻規劃 主動轉型 以高執行力在行業中突圍而出
視野長遠 學業與事業同步推進
大學畢業後，Lisa曾於內地金融行業工作四年，累積紮實的基礎。期間，她不僅深刻體會保險在家庭資產配置與風險管理中的關鍵角色，亦留意到不同地區在法律及金融制度上的差異，從而看到香港財策市場的發展潛力。為提升競爭力並拓展職涯視野，Lisa決定赴港攻讀碩士課程，為融入本地市場做好準備。「讀書不只是為了學歷，更重要是深化對市場的理解，為職涯轉型鋪路。」她在極短時間內完成赴港決定及申請程序，展現果斷與高效的行動力。
求學期間，她同步規劃事業發展：一方面專注學業，另一方面積極分享理財策劃知識，逐步建立客戶群與人脈網絡。憑藉過往金融業經驗與出色學習能力，她迅速適應香港市場節奏，並確立清晰發展方向。其後，Lisa以實習生身份加入Suki團隊，並於2025年10月正式加盟，短時間內由新人躍升為團隊核心成員。她表示：「團隊完善的系統培訓與執行框架，讓個人成長與業績得以快速落實，也為發展模式帶來可複製性。我希望在提升個人表現之餘，培育更多新成員，推動團隊整體競爭力。」
以客為本 專業建立長遠信任
在業務實踐上，Lisa始終以客戶需求為核心。面對客戶對長期財務安排的審慎態度，她深信建立信任遠比單純銷售更為重要。「要站在客戶角度，以專業為對方解決問題，而非只着眼於銷售。」這份以服務為本的理念，成為她建立長期客戶關係的重要基石。
在Suki眼中，Lisa最突出的特質在於目標清晰、行動迅速及責任感強。「當很多人仍在猶豫時，她已經開始行動並持續優化。這份執行力與專注，使她能在競爭激烈的理財策劃行業中迅速站穩腳步。」展望未來，Lisa已訂下明確目標——力爭在三年內晉升為總監，並培育更多專業財策人才。她相信，只要方向清晰、執行到位，便能在市場中穩步前行，邁向更高的專業與管理層次。
「宏利C.E.O.計劃」 2026年全面升級
宏利已推出9年的「宏利C.E.O.計劃」於2026年迎來全面優化，透過完善招募機制及更清晰的晉升階梯等，全力協助理財策劃新秀加速成長，在短時間內建立個人團隊，邁向行業領袖之路。
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