加拿大以Café代替虛銀分行 韓國KAKAO BANK首年蝕6.9億  外國虛擬銀行邊間可止蝕獲利?

加拿大以Café代替虛銀分行 韓國KAKAO BANK首年蝕6.9億 外國虛擬銀行邊間可止蝕獲利?

本地虛擬銀行開業如箭在弦,金管局先後發出8個虛擬 銀行牌照,而眾安亦率先試業。市場都期待他們為銀行業帶來新氣象。此前,《經濟一週》先回顧外國虛擬銀行營運經驗,由90年代首間虛銀,各地虛銀各出奇謀推出的營運方式和銀行服務,到虛銀開業初期處於虧蝕狀態,讓你更了解這些銀行業的新秀。

撰文:SmartED編輯部| 圖片:CHIME BANK、KAKAO BANK網站截圖

90年代美國的首家虛擬銀行

美國是發展虛擬銀行的先峰,最早可回溯至上世紀90年代中期。1995年,全球首間虛擬銀行安全第一網絡銀行(Security First Network Bank,SFNB)於當地誕生。開業短短幾個月,網上瀏覽量達千萬人次。24年過去,後起之秀湧現。其中Chime就是銀行戶口數目增長最迅速的虛擬銀行。

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CHIME僅用四年時間成美國虛擬銀行的領導者

從2014年成立到2018年僅四年時間,Chime已經成為美國虛擬銀行的領導者,雖然沒有任何實體分行,但開戶數目已於2018年中衝破100萬個;交易量高達4.5億美元;為客戶節省1.5億美元。而免費網上支票戶口數目亦達200萬個,且每個月客戶增長亦較富國銀行(美股代號:WFC)以及花旗銀行多。

Chime相較傳統銀行特別的地方,在於其不設月費、透支罰款、隱藏費用及最低存款額,而且有自動存款功能;其客戶較傳統銀行客戶早兩日收到人工。加上其應用程式(App)簡單易用,吸引不少千禧一代。有報道指這批客戶一般接近30歲,每年收入介乎50,000至70,000美元。2018年8月,Chime得到創業投資公司投資7,000萬美元。

CHIME 僅用四年時間成 美國 虛擬銀行 的領導者
圖片:CHIME BANK網站截圖

「挑戰者銀行的發源地」——英國

英國則是「挑戰者銀行的發源地」,早於2013年改革監管架構,成立金融行為監管局(FCA),在維持金融穩定的前提下,促進市場競爭以保障消費者權益。被市場冠以「挑戰者銀行」稱號的新式金融機構,將金融與科技結合,為用戶提供嶄新的銀行服務體驗,意外於傳統銀行業界擊起千重浪。

Atom Bank、Starling Bank、 Tandem、Revolut和Monzo均是英國相對有名的虛擬銀行。它們同樣不設實體分行,以全數碼化渠道提供零售銀行服務。英國的住宅按揭貸款多年來由六間傳統銀行壟斷,由遞交申請到批出貸款,一般需時20日。Atom完全顛覆整個審批流程,以全自動化技術將有關時間大減至最快14秒。產品由2016年12月推出至今,已累積借出超過20億英鎊按揭貸款。截至2018年3月31日,全年共錄得34,000位新客戶;客戶平均只需10分鐘就可開設儲蓄戶口;吸納1.4億英鎊存款。

用戶可免費海外提款、購買虛擬貨幣

Monzo的賣點就在於海外及外幣消費零手續費,屬歐洲熱爆的銀行卡。透過Monzo的App,10分鐘內就完成開戶。企業2018年年報顯示,旗下共有75萬個活期戶口;在全公司僅有逾300人的情況下,營運單一活躍賬戶的成本十個月內大減80%,反映金融科技節省成本的優勢。企業更在2018年10月獲8,500萬英鎊融資,估值達10億英鎊,終與競爭對手Revolut「睇齊」搖身一變成為獨角獸。而Revolt亦同樣於2015年在英國成立,擁有近400萬位客戶,提供國際匯款之餘,更可用以購買虛擬貨幣。相關文章:【首間虛擬銀行試業】眾安銀行ZA Bank特選用戶5分鐘開戶!存款1蚊入場收兩厘息

加拿大Tangerine沒有分行有咖啡店

縱觀海外,虛擬銀行除提供低手續費的銀行服務外,有的更以出乎意料的形式營運。以加拿大的Tangerine為例,他們沒有分行卻設咖啡店,如他們的網頁所寫:「學習關於金錢的事不應如此複雜,亦可簡單如和朋友飲杯咖啡般簡單。」客戶可以和朋友到咖啡店享消遣,遇到關於銀行服務上的疑難,又能向咖啡室內的銀行職員請教。

韓國KAKAO BANK首年蝕6.9億

雖說虛擬銀行創新的服務和營運方式能吸引注意,但借鑒海外的經驗得知,虛擬銀行開業初期都或會出現虧蝕。

韓國的代表K-Bank和Kakao Bank,前者股東有南韓最大零售業者GS Retail、最大電信業者南韓電訊商KT公司、從事電子支付的KG Inicis;後者股東有憑即時通訊軟件Kakao Talk起家的Kakao及國民銀行等。兩者均在2017年開業,當時吸引大量民眾開戶。K-Bank在15小時內,獲15,000人開戶;Kakao Bank更厲害,不足五日新開戶口數目達100萬,多過傳統銀行全年新開戶口總數幾倍。有報道更指,由於申請太踴躍,Kakao Bank的伺服器一度癱瘓。

虛擬銀行大受歡迎,賺錢似乎亦輕而易舉。然而,時間倒流至香港電訊的股東會,李澤楷稱對虛擬銀行業務有信心,惟仍戴好頭盔:「業務何時賺到錢能扭虧為盈就言之過早。」截至2018年12月31日止,K-Bank淨虧損達796億元南韓圜(約5.3億港元),較2018年同期少4.9%,惟較開業首年虧損增加逾542億元南韓圜(約3.6億港元)。

Kakao Bank較K-Bank遲三個月開張,開業首年淨虧損高達1,044.9億元南韓圜(約6.9億港元),但在2018財年已經大減近80%至209.5億元南韓圜(約1.4億港元)。Kakao Bank倚仗Kakao Talk經營多年獲得的用戶群,有助虧損大幅收窄。Kakao Bank現吸納了客戶超過800萬,佔南韓人口約15.5%。以Kakao Talk用家佔全國人口75%計,料有近60%潛在用戶待Kakao Bank發掘,相信Kakao Bank比K-Bank更快可以轉虧為盈。

韓國 KAKAO BANK 首年蝕6.9億
圖片:KAKAO BANK網站截圖

內地百信銀行要撲水 反映虛銀所需資金龐大

流血未止的還有內地的百信銀行,該行由中信銀行(00998)及百度公司(美股代號:BIDU)聯手組成,亦於2017年開業。百信主打普惠貸款,包括消費金融和小微企融資,另亦設財富管理業務,目前用戶已超過1,200萬,惟淨虧損較首年更嚴重。截至2018年年底,百信銀行總資產增至359億元人民幣;經營收入有12.95億元人民幣,按年激增42倍。惟淨虧損接近5億元人民幣,按年大增66%。期內,信行及百度共同注入20億元人民幣資金。

近日更有消息指出,百信銀行正尋求通過一輪非公開融資,希望在未來幾個月內籌到最多10億美元資金。可見營運一間銀行所需的資金多麼龐大,虛擬銀行亦不例外。

日本大和Next銀行一年回本兼賺錢

然而,成功扭虧為盈的亦大有人在。日本現時有六間虛擬銀行,首間Japan Net Bank在2000年就已經開業,直到第5年止蝕獲利。最厲害亦是六間中最遲開始營運的大和Next銀行,只花了一年就回本兼賺錢。

前身為e-bank的樂天銀行,其在2009年獲樂天收購後,翌年已閃電獲利,由原來瀕臨破產至成為日本今日最賺錢的虛擬銀行。這10年來,樂天的發展一日千里,開戶數目超過600萬;經常利潤高達234億日圓。