尚乘集團蔡志堅 香港企業要爭氣

尚乘集團蔡志堅 香港企業要爭氣

近日中概股回歸,內地新經濟企業來港第二上市,成為股壇熱話,相信日後會有更多內地企業回歸香港上市。企業在港上市,大多找來國際知名的投資銀行協助,原來香港土生土長的尚乘集團旗下的投資銀行,近年亦協助不少企業上市。尚乘集團建立起獨特的生態系統,連合客戶、股東、人才等,令網絡不斷壯大,而這些成分可以出現不同的組合,從而創造價值,尚乘集團董事長兼總裁蔡志堅期望集團走向全球,為香港爭氣。

撰文:經一編輯部  | 圖片:由受訪者提供、新傳媒資料室

尚乘集團旗下的尚乘國際先後協助美圖公司(01357)、同程藝龍(00780)、貓眼娛樂(01896)、新東方在綫(01797)等完成香港首次公開發行(IPO),另協助小米集團—W(01810)及美團點評—W(03690),成為香港首兩家「同股不同權」的上市公司。

過去三年,尚乘國際完成47項美股公開招股(IPO)及香港IPO,以2018年及2019年的IPO承銷數量,於亞洲所有投資銀行中排名第一位。

尚乘集團蔡志堅 香港企業要爭氣
尚乘國際協助小米集團在港上市。圖片:由受訪者提供

專注於大型新股上市

尚乘集團董事長兼總裁蔡志堅說:「我們現時是亞洲區規模最大的民營投資銀行,競爭對手大多只做香港IPO,未能做到美股IPO。」為了與同行差異化,尚乘國際矢志做港版高盛、花旗,所以一直專注於大型新股上市,絕對不做小型公司,以免影響日後發展。

除了上市外,尚乘國際還能夠協助企業以其他渠道集資,包括發債及配股,以及跨境併購及海外融資等,尚乘國際於去年8月在美國紐約交易所上市,成為第一家在美國上市的香港金融機構。

「具規模的投資銀行,往往設有不同部門,各家自掃門前雪;尚乘集團則不同,角色像一個醫生,找出客戶的問題所在,然後建議不同方案。」

尚乘集團蔡志堅 香港企業要爭氣
行政長官林鄭月娥(左三)及蔡志堅(右三)於世界經濟論壇期間,參與尚乘集團主辦的活動。圖片:由受訪者提供

例如企業需要募集資金,尚乘集團會了解資金的用途,用作業務發展或收購等;若需要管理資金,可以度身訂做資產配置方案;若果用作收購,可以構思不同方式,例如尚乘集團加入收購,客戶可以付出較少金錢,又能夠找到策略性合作伙伴。

此外,假如投資銀行部門的員工,知道客戶需要管理資金,而將客戶轉介給資產管理部門的同事,這名員工可以獲得獎金,讓員工更有動力進行交叉銷售。

當企業上市或開展業務計劃後,大都會有剩餘資金。尚乘集團可以為他們管理這些資金,尤其是替中國區域性金融機構於境外管理資金,尚乘集團在這方面的業務規模是亞洲區最大。

連接產業與顧客

尚乘集團於2003年成立,最初主力從事保險經紀業務,為個人消費者物色合適的保險產品。其後將焦點由個人轉往企業,因應企業的資產及風險類別,找尋切合需要的方案,現時是香港本地最大的企業保險經紀及風險解決方案公司。

尚乘集團最近涉足數字金融業務,與小米成立合資公司天星銀行(Airstar),並已取得本港的虛擬銀行牌照,剛剛正式開業。

「傳統銀行與客戶的連接點,僅限於服務場境,產業例如餐飲、酒店業,無法挖掘金融服務點。而金融業若無一個服務介面,根本無法切入產業,數碼 銀行能夠令金融服務與產業連接。」

尚乘集團蔡志堅 香港企業要爭氣
尚乘集團與小米合作的天星銀行(Airstar)剛剛正式開業,圖為一眾管理層合照。圖片:由受訪者提供

數碼銀行提供一站式的貼心服務,例如客戶飲用檸檬水,可以推介相配的甜點;若顧客顧慮健康問題,便能推介健身服務等。這樣產業與顧客的連接點因而增加,提升顧客體驗。而因為與客戶保持連接及互動,最終加強顧客對品牌的忠誠度。

尚乘集團現正申請新加坡的數碼批發銀行牌照,據悉是本港唯一一家申請的公司,而集團下一步會陸續向馬來西亞等地申請相關牌照。

「現時人們的流動性極強,在港用到尚乘集團的服務,但身處其他地方卻不能,所以我們要打破地域界限,做好區域性配置,鞏固我們在數字金融服務的版圖,令其他競爭者無法於短時間內追趕。」

尚乘集團旗下成立了尚乘數科,除Airstar的虛擬銀行牌照外,日後還會陸續申請數字保險、數字支付及數字資產交易所的牌照,打造完整的數字金融組合,配合地區性發展,能夠帶來疊加效應。產業發展當然需要人才,尚乘集團與香港理工大學共同設立尚乘金融科技學院,另與小米、新加坡管理大學及新坡國立大學合辦五年的新加坡數碼金融領袖課程。

尚乘集團蔡志堅 香港企業要爭氣
蔡志堅(右一)宣佈與不同單位推出「新加坡數字金融領袖課程」。圖片:由受訪者提供

蔡志堅是土生土長的香港人,中學就讀喇沙書院,其後前往加拿大生活,取得加拿大滑鐵盧大學會計學專業學士(榮譽)學位,畢業後加入當地的會計師樓工作。

心願走向全球

蔡志堅被先後派往香港及北京工作,在北京期間轉往另一國際會計師事務所,前後在當地生活約四年。最初蔡志堅連普通話也不懂,又不習慣當地的生活,幸得前輩「點醒」,提點他做任何事情都要從心出發,對人對事都要專心投放,於是他開始認真去接觸當地的人、事及社群。

「只要掀開一扇門,我就可以連動,把握任何機會,憑著『鐵柱磨成針』的意志,努力做好。」

審計工作專注於企業的歴史,蔡志堅覺得更重要的是協助企業打造未來,故他必須參與造就未來的現在,所以他轉往投資銀行,因為能夠接觸到企業的領導人,而這些人主宰著企業的命運。

蔡志堅加入花旗集團的投資銀行部門,先在美國及英國接受培訓,再往內地工作,升任至集團投資銀行板塊的中國首席戰略合作官。其後加入瑞銀集團擔任投資銀行部董事總經理及全球家族辦公室亞太委員會委員,建立起與亞洲家族的強大人脈網絡。

因緣際會,蔡志堅認識長江集團的管理層,當時正值內地企業來港上市及併購,他向對方獻計,為尚乘集團引入摩根士丹尼這個夥伴,對方見他計仔多多,便邀請他加入,結果他於2016年正式加入尚乘集團。尚乘集團於2014/2015年度的純利,少於1,000萬元,去年已飆升至逾13億元。

去年在美國上市後,再在新加坡以同股不同權形式上市,現時集團市值約30億美元,是全亞洲市值最高的民營投資銀行。

「在美國上市,能夠面向全球投資者,下一步就要在東盟佈點,在集團的發展過程中,絕對不會錯過香港這個集資市場。」

蔡志堅是典型的「香港仔」,早年在外打併見盡世情,「在香港由零開始做強做大,再在亞洲擁有影響力的企業愈來愈少,但不應如此,所以我有一個心願,要建立一間生於香港、走向全球的公司。」

蔡志堅認為,香港企業的出路是輸出,必須建立起不同的連接面,而且需要「變」及「通」,不只對內,還要對外,連接機會、發展可持續性及人才。

「說到底就是想大家『爭氣』,不是空談,而是切實執行,所以不能坐井觀天,而是要走動,一潭死水毫無生氣,只有流動的水才有機會。」

尚乘集團蔡志堅 香港企業要爭氣
尚乘國際去年在紐約交易所上市,蔡志堅為交易所門外掛起香港區旗而感到驕傲。圖片:由受訪者提供

培育年輕企業家

香港貿易發展局第三屆「創業快綫」決選剛於6月10日舉行,優勝初創順利誕生。

優勝初創企業可免費參與一系列由貿發局舉辦的活動,包括考察團、商貿配對、與商界領袖會面取經及參與多項在香港及海外舉行的展覽會,全方位協助初創企業拓市場、建立人脈、增加曝光及物色夥伴。

蔡志堅是評審委員會成員之一,集團自去年開始成為「創業快綫」的策略性夥伴,提供全方位的支援,遇有合適的初創公司,不排除投資其中。蔡志堅是灣區青年創業家協會發起人兼主席,每年均帶領青年創業家到不同地方觀摩學習,今年1月剛到過瑞士。

「香港的初創環境不俗,協助初創公司的不獨貿發局一個平台,尚有科學園、數碼港等,還有不少私人機構支持。」

尚乘集團本身亦有投資於初創公司,包括日日煮(Day Day Cook)、Appier及微醫等。

延伸閱讀:友邦張嘉駒 智能投資助選基金

延伸閱讀:港人懶理強積金 BCT劉嘉時致力提升關注度