英皇國際成功發行2.5億美元中期票據 年利率4.5厘 獲大部份現有票據持有人支持 市場反應理想

英皇國際成功發行2.5億美元中期票據 年利率4.5厘 獲大部份現有票據持有人支持 市場反應理想

英皇集團(國際)有限公司(00163) 宣佈成功發行2.5億美元之中期票據,為期三年,年利率為4.5厘。

撰文:經一編輯部|圖片:英皇集團(國際)有限公司

參與是次發行的投資者包括私人銀行客戶、財富管理客戶、高質國際知名基金及機構投資者等,市場反應理想。

集團財務管理一直穩健,並把握最近較好債券市場之窗口,提早作出財務安排,向於2021年9月尚未到期之現有票據(舊發行)交換為是次發行之新票據(交換要約),並可從中受惠年利率由舊發行之4厘增值為是次發行之4.5厘,藉以感謝現有票據持有人對集團的支持。

最後,大部份舊發行之現有票據接受交換要約,充份肯定了英皇集團在票據市場的認受性。

是次發行之聯席全球協調人包括滙豐銀行、東亞銀行有限公司、尚乘環球市場有限公司、英皇證券(香港)有限公司、國泰君安證券(香港)有限公司及海通國際證券有限公司。

而聯席簿記管理人及聯席主承銷商為交通銀行有限公司(香港分行)、法國巴黎銀行及中銀國際亞洲有限公司。

英皇國際成功發行2.5億美元中期票據 年利率4.5厘 獲大部份現有票據持有人支持 市場反應理想

免責聲明:本專頁刊載的所有投資分析技巧,只可作參考用途。市場瞬息萬變,讀者在作出投資決定前理應審慎,並主動掌握市場最新狀況。若不幸招致任何損失,概與本刊及相關作者無關。而本集團旗下網站或社交平台的網誌內容及觀點,僅屬筆者個人意見,與新傳媒立場無關。本集團旗下網站對因上述人士張貼之資訊內容所帶來之損失或損害概不負責。

關鍵詞
投資有道