科網巨擘搶灘互聯網保險  阿里佔上風

科網巨擘搶灘互聯網保險 阿里佔上風

中國科網巨擘騰訊控股(00700)和阿里巴巴(09988),在金融範疇的競爭,由支付服務、虛擬銀行,一直鬥到互聯網保險。胡潤研究院早前公布,最新的中國互聯網保險中介服務平台排名,首兩位分別為騰訊旗下的微保,以及阿里旗下的螞蟻保險,背後凸顯出兩家內地科網巨擘的較勁。

編輯:經一編輯部 | 圖片:iStock、中新社

胡潤研究院公布的《2020中國互聯網保險中介服務平台》排行榜,按照近兩年互聯網平台在保險中介領域的業務和創新能力,選出首十大排名。 而繼微保及螞蟻保險後,第三位是輕鬆保嚴選,其所屬的北京輕鬆籌網絡科技,騰訊亦有份投資。

騰訊曾參與該公司的C輪融資,當時完成融資額度為2,800萬美元。 另一中國科網巨擘京東集團(09618)旗下的京東保險亦有上榜,排名第六位。

此外,在十強名單中,有數間上市關聯企業,獨角獸企業則佔五席。

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而繼微保及螞蟻保險後,第三位是輕鬆保嚴選,其所屬的北京輕鬆籌網絡科技,騰訊亦有份投資。(圖片:中新社)

微保分銷約20家公司產品

微保是騰訊旗下保險代理平台,於2017年在其微信錢包推出,藉著微信「生態圈」內的流量,將潛在的保險用戶和不同的保險消費場景相連接。 用戶可通過微信和QQ兩大社交平台直接投保、進行查詢及理賠;微保目前與泰康在線、中國財險(02328)等約20家保險公司合作,分銷保險產品。

騰訊另一有份投資的輕鬆籌,以「大病眾籌」為賣點,即是用戶加入成為會員,在平時預先存入資金組成互助金。 若有會員生病,則會由互助金取出資金攤分醫療費。輕鬆保則是輕鬆籌旗下的互聯網保險銷售平台。

而螞蟻保險的最大優勢,則是借助阿里的「生態圈」提供交易場景,例如淘寶的退運險產品。 支付寶平台目前銷售的險種,除傳統壽險、車險和意外險外,還包括樂業險及公益險等新型險種。

胡潤百富董事長兼首席調研官胡潤(Rupert Hoogewerf)表示,近年來內地互聯網保險中介行業發展非常快,除BATJ,即百度、阿里、騰訊及京東四大互聯網巨擘外,還有攜程、滴滴、美團點評(03690)等新巨頭。

這些互聯網巨頭憑藉用戶流量、大數據及雲計算等優勢,基於自身平台消費場景的特點,將保險產品與服務融入娛樂、購物、出行和互助醫療等生活場景。 例子有螞蟻保險推出的網上購物退運費險,以及攜程的航意航延險等。

分析認為,阿里和騰訊兩家公司,很早就開始積極涉足保險行業,目前雙方似乎以阿里佔據上風。

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互聯網巨頭憑藉用戶流量、大數據及雲計算等優勢,基於自身平台消費場景的特點,將保險產品與服務融入娛樂、購物、出行和互助醫療等生活場景。(圖片:iStock)

借支付寶轉化潛在客群

阿里除了借助支付寶龐大的流量轉化為潛在客群外,阿里早年與傳統壽險公司太平人壽及中國太平(00966)合作,成立阿里健康保險,從事互聯網健康保險相關業務。

另外,2018年11月阿里創辦人馬雲旗下的雲鋒金融(00376),完成收購美國萬通亞洲,並將其改為萬通保險(YF Life insurance)。

值得一提,是騰訊和阿里在港皆取得虛擬銀行牌照,目前八家取得牌照的虛擬銀行中,已有五家已經正式開業,但騰訊和阿里有份的虛擬銀行,目前未有開業消息傳出。

要數中國互聯網保險,不得不提在港上市,由「三馬」馬雲、馬化騰及馬明哲有份投資的眾安在綫(06060)。 眾安在綫此前公布其中期純利4.9億元人民幣,按年勁飆逾4.1倍,遠超「盈喜」中所預告增長不少於一倍。

期內,綜合成本率減至103.5%,較去年同期的108.3%,改善4.8個百分點。 不過,由於綜合成本率仍高於100%,意味每張保單仍錄得虧損;今年上半年眾安在綫的承保業務虧損2.29億元人民幣,惟與去年同期則蝕4.922億元人民幣已經大為收窄。

集團首席執行官姜興表示,通過繼續提升承保質量,維持在今年內綜合成本率達致平衡的目標,中長期目標是綜合成本率能夠優於同業。 眾安在綫上半年總保費收入67.66億元人民幣,按年增長14.7%。 其中健康險實現總保費30.49億元人民幣,較去年同期大增逾1.1倍;生活消費險種總保費上升40.4%,至19.21億元人民幣。

姜興指出,健康險和生活消費險長期增長趨勢將持績,集團會調整產品結構,包括重點發展健康生態尊享系列產品,並減少賠付率較高的健康團體險業務比重。

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阿里除了借助支付寶龐大的流量轉化為潛在客群外,阿里早年與傳統壽險公司太平人壽及中國太平(00966)合作,成立阿里健康保險,從事互聯網健康保險相關業務。(圖片:中新社)

眾安擬加強網上問診服務

跟隨行業的潮流,眾安在綫有意發展眾安互聯網醫院服務,期望將保障型的產品與醫療服務融合,建成內部「生態圈」,為投保客戶提供遙距診症服務。

眾安在綫目前通過與第三方醫療集團合作和內部的醫療團隊,共有2,000名醫生為眾安健康險用戶提供網上醫療問診服務。

中金早前發表報告,由於眾安在綫主動縮減不盈利業務,估計保費增速會出現放慢趨勢。 行業激烈競爭;加上缺乏對銷售渠道控制,估計2021年才可實現承保盈利。

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